金融界7月24日訊息，周三上午盤，A股三大股指早盤探底回升，滬指盤中一度失守2900點後翻紅，截止發稿，滬指漲0.1%報2918.27點，深成指跌0.35%報8576.31點，創業板指跌0.18%報1668.4點，科創50指數跌0.06%報720.68點；滬深兩市合計成交額4063.42億元，個股跌多漲少，下跌個股超3100只。
盤面上，風電股拉升，新強聯漲超16%，運達股份漲近10%；教育股快速拉升，凱文教育漲近8%，6G概念走強，金信諾20cm漲停，世嘉科技漲停；上海國企改革板塊拉升，申通地鐵漲停紅利概念股逆勢活躍，江電力、中國核電、華能水電、川投能源、中國廣核、工商銀行等多股再創新高；商業航天概念走強，騰達科技3連板，邵陽液壓20CM漲停，液冷伺服器概念股走高，精研科技、川潤股份漲停
芯片股回落，晶方科技，上海貝嶺跌超8%，汽車股持續走低，安凱客車跌近9%，江鈴汽車跌超5%；汽車車拆解概念股走弱，山子高科跌停；白酒股沖高回落，古井貢酒、今世緣走低，光刻機概念股下挫，晶方科技跌超9%；汽車整車板塊走低，安凱客車跌超9%，券商股跳水，錦龍股份逼近跌停；醫療器械概念股下跌，睿昂基因跌超13%；智慧網約車概念下挫，天邁科技跌超11%。
熱門板塊
1、PCB概念股拉升
勝宏科技漲超8%再創歷史新高，則成電子、逸豪新材漲超10%，中英科技、生益電子、滿坤科技、威爾高等跟漲。
點評：訊息面上，勝宏科技昨日在互動平台表示，套用於1.6T光模組的PCB產品已在小批次出貨。
2、電力板塊逆勢拉升
廣西能源漲近9%，中國廣核、川投能源、華能水電、長江電力再創歷史新高，中國核電漲超3%創出9年以來新高。
點評： 訊息面上，國家能源局日前釋出的數據顯示，今年上半年，全社會用電量累計46575億千瓦時，同比增長8.1%，其中城鄉居民生活用電量6757億千瓦時，同比增長9.0%。
3、風電股拉升
風電股盤中拉升，新強聯漲超10%，運達股份、金雷股份漲超5%，大金重工、海力風電、金風科技、天能重工、中環海陸等跟漲。
點評： 訊息面上中銀證券研報稱，國內海風計畫建設有序推進，以歐洲為代表的海外海風有望從2025年起進入快速增長階段，或逐步接棒國內需求，帶動風電產業鏈出貨持續增長。
4、商業航天概念走強
騰達科技3連板，邵陽液壓、上海瀚訊、天銀機電、萬通發展等跟漲。
點評： 訊息面上，「千帆星座」首批組網衛星發射儀式預計將於8月5日在太原舉行，這意味著中國版「星鏈」即將閃耀星空。「千帆星座」計劃即「G60星鏈」計劃。根據規劃，一期將完成發射1296顆衛星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。
機構觀點
中信建投：新一代輝達AI伺服器預計帶來超70億元的銅纜市場增量空間
中信建投表示，輝達推出新一代GB200 NVL72伺服器，整合化程度全面提升，其機櫃內部采用高速銅纜進行通訊互連。無源DAC作為電通訊的主要解決方案其不包含光電轉換器模組，具有很高的成本效益和營運可靠性，成為實作短距離傳輸的優秀解決方案。目前的銅纜已經實作224G乙太網路Serdes高速通訊技術升級，短距離價效比突出，合理假設下測算，輝達NVL72/36伺服器帶來的增量銅纜市場空間超過70億人民幣。在AI伺服器高整合度的趨勢下，中信建投認為銅連線或成為AI伺服器的重要組成。
光大證券：滬指有望在2900點附近觸底反彈
光大證券研報表示，滬指距離2900點已不遠，逼近7月上旬創下的階段性低點，在近期利好訊息不斷的背景下，後續或仍有利好政策出爐，預計市場下行空間或有限，滬指有望在2900點附近觸底反彈。
華泰證券：銀行基本面底部夯實 關註穩健高股息銀行及績優區域行
華泰證券指出，2024年Q2銀行、保險基金持倉較Q1倉位整體回升。銀行基本面底部夯實，作為優質高分紅、低波動資產，把握配置機遇，個股關註穩健高股息銀行及績優區域行。券商板塊持倉環比下滑0.19%至0.27%，看好政策驅動下的板塊結構性機會，個股關註行業龍頭、優質央國企券商、特色區域券商。保險板塊持倉環比提升0.22%至0.37%，板塊估值處於低位，板塊中報業績值得期待，關註優質行業龍頭。
華西證券：算力主權化 國產算力加速推進
華西證券發表研報稱，算力網路方面將是長線投資熱點和方向，在全球算力主權發展過程中，競爭加速和芯片禁運等外部催化下，疊加國內AI大模型與套用的加速普及，國產算力發展成為當前市場熱點及明確方向。在萬卡集群加速建設過程中，政府與營運商持續推動國產化比例提升，包括華為昇騰系列、以及乙太網路適配的國產算力廠商都在持續發力。重點關註國產AI芯片、交換機及交換機芯片、機櫃內的高速互聯、液冷套用等領域。
信達證券：價效比消費與線下零售重新崛起 社交品消費繼續頭部集中
信達證券釋出研報認為，價效比消費與線下零售重新崛起，社交品消費繼續頭部集中。豐富的產品矩陣相比品牌力強的大單品公司，具有豐富產品矩陣的公司可以更好地適與多渠道適配度更高。應多種銷售渠道的需求，在供應鏈端和銷售端的內耗更少。零售企業的崛起帶來更多差異化商品的需求，對於頭部廠家，如果可以針對新渠道背後的人群，開展更加貼近一線的產品研發，則有望實作超預期的增長。
