抗戰時期，為了打入敵人內部，組織不得已會安排一些「臥底」進行秘密工作，他們能獲得外部人得不到的第一手情報，危險度極高，一不小心會暴露身份。
中國共產黨有這樣一位「臥底」，他被蔣介石重用，甚至一直到暴露，蔣介石都不相信他是臥底。保密工作做的極其嚴謹，為中國共產黨提供了大量的情報，這個人就是韓練成。
韓練成的一生可謂極其精彩，1909年出生在甘肅省的一個農村家庭，從小他就被地主階級壓迫、剝削。為了生活，他去給地主放牛，辛辛苦苦幹一天，不但吃不飽飯，還經常挨打。終於在一次挨打之後，韓練成便開始反抗，砸了地主家的東西便偷跑進城。
到了城裏，韓練成看到有人招兵買馬，便報名參了軍，從此開啟了他的軍教生涯。韓練成參軍所在部隊是馮玉祥管轄的西北軍，所謂亂世出英才，在軍閥混戰、動蕩不安的年代，韓練成在軍隊中成長很快，也很快被重用。
後來馮玉祥通電討蔣，而馬鴻逵卻投蔣倒馮，當時韓練成是馬鴻逵部下的獨立團團長。中原大戰爆發時蔣介石被困，韓練成得知後帶兵解圍，這讓當時走投無路的蔣介石非常感動，也記住了這個意氣風發的少年，韓練成回去之後便得到蔣介石的重用。
有了蔣介石這條人脈，韓練成在國軍混的風生水起，年僅26歲便晉升少將，一時風光無限。
當時抗戰剛剛爆發，白崇禧有心拉攏韓練成，在蔣介石的授意之下，韓練成佯裝同意為白崇禧效力，開始秘密給蔣介石傳遞訊息。
隨著局勢不斷變化，韓練成發現國軍的有些政策慢慢背離了初衷。仗越打越多，人民的生活並沒有越來越好，而國軍內部開始腐化，蔣介石也開始大搞特權，韓練成對此很失望。
漸漸的，韓練成接觸到共產黨的思想，覺得這才是救國救民的新道路，從小被階級壓迫，他迫切的想為底層人民殺出一條路來，於是開始秘密尋找共產黨的接頭人傳遞想要入黨的資訊。
韓練成向周總理表達想加入共產黨的想法，周總理經過再三思索，覺得韓練成在國軍內部更能提供有用資訊，就這樣他成為中國共產黨史上人脈「最強」的臥底。
抗戰勝利後，韓練成被派去「清剿」我軍，在他的安排下，我軍部隊多次的逃過國軍的清剿，化解了危機。
在萊蕪戰役中，為了幫助我軍，韓練成更是在開戰前幾個小時玩起了失蹤，導致國軍群龍無首，錯失了撤退時機，所部被我軍全殲。
後來，周總理怕韓練成因為這次戰役被敵人懷疑，讓他結束潛伏，回歸組織。韓練成頂著危險再入虎穴，幫中國共產黨提供了不少有用的資訊。
自從萊蕪戰役後，杜聿明就開始懷疑韓練成，並默默收集證據，打算將他逮捕。得知訊息的韓練成立馬出逃，在共產黨的保護下順利到達安全地帶。
後來，杜聿明將此事報告給蔣介石，蔣介石一時無法相信自己的親信會是地下黨，後來不得不接受事實，可是為時已晚。
