1224年，成吉思汗掃平了中亞各國，在西征歸來的路上，遣兵攻擊西夏。五月，蒙古軍包圍沙州城，西夏守將籍辣思義率領全城軍民堅決抵抗，蒙古軍圍攻1個多月不能克城，遂挖地道，企圖潛入城內。當蒙古軍「乘夜穴城以入」時，即被西夏軍發現，籍辣思義令守城士兵「納火穴中」，封閉洞口，迫使蒙古軍結束地道。相持幾個月後，蒙古軍主力返回漠北。不久，蒙古軍再攻西夏都城興慶府，夏王李德旺恐懼，遂向蒙古軍再次投降，並接受了蒙古軍提出的「送子為質」的條件。
1226年春，成吉思汗親率蒙古軍主力南下，首先攻破黑城。三月，成吉思汗派部將忽都鐵穆兒，率領一支騎兵進軍西夏西部邊境，在迫降了遊牧於沙州西南邊界的撒裏維兀兒之後，又進抵沙州，招沙州守軍投降。沙州守將設計假降，並擺設酒宴，當忽都鐵穆兒前來受降時，忽然伏兵四起將其包圍；忽都鐵穆兒拼死力戰，逃出重圍，即率領大隊人馬攻城。未幾城破，沙州城軍民盡遭屠殺，城外居民被掠，「牛羊駝馬殊盡」。
五月，成吉思汗圍攻肅州城，城中軍民堅決抵抗，蒙古軍攻城數日不下。蒙古軍千戶昔裏鈐部，原是西夏部將，已在沙州歸降蒙古軍，其兄舉立沙，為駐酒泉西夏軍的軍官。這時，昔裏鈐部便派人潛入城內，勸其兄投降。舉立沙從命，偷偷開啟城門，放蒙古軍進入。蒙古軍入城之後，便大肆屠殺軍民，僅昔裏鈐部宗親家族106戶免死。
蒙古軍占領肅州後，旋向甘州進軍。甘州是西夏在河西的政治中心，又是西夏軍右廂軍事重鎮。在此之前，西夏甘州守將野蒲·昂吉兒，已率所部歸降蒙古軍。西夏甘州長官曲也·祛律，是蒙古軍將領察汗之父，【元史·太祖本紀】說：察汗幼年時就被成吉思汗收為義子，曾隨成吉思汗征戰，屢立戰功，是時已是成吉思汗帳下的千戶。於是，成吉思汗便命察汗招降甘州守軍。察汗進至甘州城下，給他父親寫了勸降信，用箭射向城頭，隨後又派使者潛入城中勸降。曲也·祛律為了保全家人性命，準備獻城投降。就在這時,西夏甘州副將阿綽，組織了36名官兵率先行動，殺死勸降使者和曲也·祛律及其全家，率領西夏軍拼死抵抗，堅守城池。蒙古軍招降未果，遂增兵急攻。不幾天，甘州城即被攻破，阿綽及守城的西夏官兵，全部被殺，甘州遂被蒙古軍占領。
當年七月，蒙古軍進抵西涼府（今武威），成吉思汗即下令攻城。這次攻城戰鬥非常激烈，守軍也相當頑強，最終，在孤立無援之下，西夏守將幹紮簣力屈，率守軍及城中父老百姓投降。但蒙古軍仍大肆燒殺報復，【西夏記】說：其民免死者「百無一二，白骨蔽野」。
