1937年的深夜，周恩來正在南京與蔣介石進行緊張的談判。局勢危急，日寇已經占領了東北三省，向華北擴張的步伐令人擔憂。周恩來在談判中表示，我們共產黨有著八萬人的紅軍，現在急需整編成十二個師，以應對當前的形勢。
然而，蔣介石卻只肯提供兩個師的編制，這讓朱德深感憤怒和憂慮。他意識到蔣介石試圖借此機會削弱共產黨力量，使其難以在抗日戰爭中發揮作用。
毛主席面對這一情況卻顯得淡然，他淡淡一笑，意味深長地說：「蔣介石這是想借機削減我們的力量。」朱德心中更是焦慮萬分，不知該如何是好。
然而，毛主席並未陷入困境，他隨即寫下了幾行字，遞給了周恩來。這些字句，既是指導，也是信任。經過一番周密的謀劃和安排，最終問題得以圓滿解決。
面對張學良和楊虎城的威脅以及全國輿論的壓力，蔣介石最終同意停止剿共行動，並與共產黨一致對外。在周恩來率領的共產黨代表團的斡旋下，國共雙方開始了第二次合作，共同抵禦日本侵略。合作的首要任務是整頓軍隊。
陜甘寧革命根據地的中國共產黨領導著一支龐大的工農紅軍，一直是蔣介石視為心腹大患的存在。因此，蔣介石希望透過整編軍隊來削弱共產黨的力量。
然而，談判一開始就面臨著重重困難。周恩來率先向國民黨國防部送出了陜北紅軍的人員總數、武器數量以及後勤保障部隊的情況。同時，他提出將工農紅軍按照現有規模轉編為一個軍團和12個師，並希望由共產黨的指揮員來親自指揮。然而，這兩個提議都遭到了國民黨的逐一駁斥。
「既然我們要整合國軍，就必須服從總統的指揮。」一位國軍將領自信地對周恩來說。
從國民黨的觀點看，蔣介石一直是全軍的最高統帥，戰區指揮官的決策權有限。
蔣介石一心想要減少工農紅軍，方法只有兩個：要麽吸收工農紅軍，要麽削減編制。
於是，他們提出了第二個要求。
「我們國軍也在進行縮編，空缺崗位有限，暫時只能留給你們兩個師的編制，具體如何安排，由你們自行決定。」
這番話讓共產黨代表團大感意外。
將計劃中的12個師縮減至兩個師，意味著要削減工農紅軍五分之六的力量。
這是極大的挑戰。
這些戰士們不僅經歷了漫長的長征，戰鬥力強悍，而且對國家充滿熱情。如果他們被削減，將不僅影響到他們的士氣，也會讓共產黨再次處於被動地位。
共產黨曾因缺乏軍事支持而遭遇慘敗。
從南昌起義開始，共產黨領導的軍隊不斷壯大，歷經十幾年才積攢了這樣的實力，不可能再次重蹈覆轍。
而且如今，日軍不斷增兵，如果國民黨真的打算與日軍作戰，他們應該希望共產黨軍隊越多越好，這樣才能增強勝算。因此，國民黨所說的國軍正在縮編，根本站不住腳。
大戰前擴軍是合情合理的，縮編才是不可思議的。
周恩來當夜將蔣介石的意見以電報形式告知毛主席。
中央軍委開會，蔣介石的態度激怒了所有人。
在國家存亡之際，蔣介石卻只顧爭權奪利，想要削弱共產黨。
為了全國四億民眾的利益，毛主席決定退讓，同意工農紅軍縮編為四個師。
第二天，周恩來代表毛主席再次與國民黨談判。雙方緊張地討論了一天一夜，周恩來重申了底線：四個師和共產黨親自指揮。
國民黨反對，但周恩來態度堅定。他明確表示，若不能達成協定，就無需繼續談判。
這時，周恩來抓住了蔣介石的痛點。蔣介石不願看到周恩來空手而回，否則將被指責缺乏抗日誠意。同時，如果不達成協定，紅軍又將何去何從？
經過思考，蔣介石決定各自退讓一步，同意工農紅軍三個師的編制，並允許共產黨親自指揮。
毛主席得知訊息後放心，命令周恩來簽字。
雖然三個師的編制仍然有限，只能收編4.5萬紅軍，但還有3.5萬紅軍該如何處理呢？
周恩來向毛主席請示，毛主席給出了兩條回答。
毛主席最初計劃將3.5萬名紅軍與當地的保安隊融合成八路軍的備用力量。然而，蔣介石方面堅決反對，認為這樣做會增加紅軍占用國民黨編制的情況，可能導致國民黨的資源被消耗。毛主席提出了新方案：首先，將3.5萬名紅軍全部納入八路軍，盡管他們不會被正式編制，但這部份軍隊的軍餉和糧草由共產黨負責，作為4.5萬八路軍的後勤保障。其次，毛主席決定在抗日根據地後方建立抗日大學，為這些剩余的紅軍戰士提供軍事知識的學習。許多紅軍出身於農民，文化水平有限，一些將軍甚至只接受過小學教育。盡管他們在戰場上表現出色，但缺乏系統的軍事培訓。
毛主席將軍隊分為兩個部份：一部份是軍事學院畢業的優秀人才，他們將成為教員傳授戰略戰術和軍事技能；另一部份是沒有受過正規教育的士兵，他們將接受教育成為新的學生，學習軍事知識。
這一舉措使得我軍的將領們不僅有了過人的戰略智慧，也結合了理論與實踐，為抗日戰爭後期和解放戰爭培養了大量的優秀軍官，使得四五十年代成為將星輩出的時代。
此舉還解決了工農紅軍3.5萬人無事可做的問題，現在他們成為了軍校的師生，蔣介石也無法正當地將他們全部赦免。
毛主席的這兩個措施著實高明，即使蔣介石看出其中的妙處，也無法反駁。畢竟在國家生死存亡之際，共產黨願意創辦軍事學院，吸引更多的年輕人參加抗戰，這是利國利民之舉，任何反駁都顯得動機不純。
毛主席神奇地保存了8萬紅軍，他們成為了抗日戰爭敵後戰場的中堅力量。
但談判失敗後，蔣介石不肯輕易放過工農紅軍，於是他決定在番號上做文章。
按照軍隊整編的規定，蔣介石應重新給工農紅軍連續的新編號，但他卻將其軍部定名為八路軍，同時選擇了105、120和129這三個番號。
這幾個番號暗藏玄機。
「八路軍」番號曾歸屬於李濟深、陳濟棠的部隊，後來被蔣介石全部打散。因此，蔣介石回想起這些番號，覺得它們代表了敗軍之將，擔心工農紅軍使用這些番號會走上李、陳的老路。
至於這三個師的番號，都是東北軍的舊制。
張學良帶領東北軍退入山海關後，東北軍一直跟隨他南征北戰，後來因蔣介石忌憚而被調往西北地方與共軍作戰。
蔣介石希望兩個心腹大患相互爭鬥，坐山觀虎鬥，以此將勝利攬入囊中。
但一切都未如蔣介石所願，八路軍在抗日戰場上英勇奮戰，所向披靡。他們從戰火中磨煉出一支精銳之師，為後來的解放戰爭，特別是渡江戰役粉碎蔣介石政權打下了堅實基礎。
蔣介石的聰明反被聰明誤。
