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3月20日，中國海關更新了進出口統計數據，今年1-2月光伏三大主材（矽片、電池、元件）出口總額為63.3億美元（矽片數據按「直徑＞15.24cm的單晶矽切片」計），相比於2023年同期水平下降了27.2%；而從出口量方面來看，今年1-2月三大主材累計出口21.3億kg，相較去年同期水平同比反而提升了40.1%；再看主材中量、價占比均超80%的元件，根據長江證券的測算，今年前兩個月元件出口規模大致為38.4GW，同比增長39%，而根據上述海關數據，其出口額為53.3億美元，同比下降23%。
縱觀2023年全年，中國光伏三大主材出口量同比增長50.4%，但出口額卻同比下降了5.4%，出現了較為罕見的「量增價減」現象，而從今年前兩個月的情況來看，這種狀況仍在繼續，而且振幅進一步加大。那麽，這一現象因何而起？還面臨何種風險？又有哪些應對的方法呢？
全球光伏產業鏈價格下行，中國產品出口價格承壓近年來，「出海」成為了光伏行業的關鍵詞，諸多業界大佬和龍頭企業如隆基、晶科、協鑫等，都在強調出海的重要性，認為出海是勢在必行，只有走向全球，中國光伏制造業的未來才能更加光明。
而就目前來看，中國光伏出海可分為兩種模式：第一種就是上文提到的 傳統的產品出口模式，也就是所謂的「中國造，全球賣」 ；第二種則是 產能出海模式，也就是在海外建廠，搭建當地產能，形成「全球造，全球賣」格局 。
先從出口模式來看，中國光伏制造業在21世紀初的起步期，就依靠著電池、元件的出口搶抓到了發展機遇，到了今天，中國也仍是全球矽片、電池、元件的第一大出口國，元件更是行銷全球，始終占據著全球產業鏈C位。
但從2023年至今的情況來看，正如上文所列數據，中國光伏主材出口出現 「量增價減」現象，究其原因，主要是全球範圍內的光伏產品（尤其是元件）出現了一波持續時間頗長的「降價潮」 。去年全年12個月份中，有11個月元件出口量都實作了同比增長，但只有4個月實作出口額同比增長，尤其在7月份之後，元件出口整體形勢轉暖，但出口額卻持續低迷。這一問題也讓光伏企業業績承壓，盈利能力出現下降。
此外，值得註意的是，作為中國出口歐洲、美洲市場的主力產品， 元件出口量增速也明顯放緩 。2022年，中國光伏元件出口量153.6GW，同比增長55.9%，到了2023年，增速降至37.9%；元件出口量占國內元件總產量的比例也由52.1%降至42.4%。
實際上，全球光伏業競爭加劇、全鏈降價只是中國出口面臨的諸多難題中的一個，除此之外，以下三類問題、風險也需關註：
（1）消費國貿易限制措施的加碼，尤其以歐盟、美國、印度為主 。歐美曾在2010年代後對中國光伏產品實行「雙反」措施，當時直接導致國內企業遭遇寒冬，破產出局者不在少數，直到今天，美國的「雙反」仍未取消，中國國內產能也無法正常出口美國。歐盟和印度作為全球光伏主流市場，對中國產品也有諸多貿易限制措施，2023年，歐盟對中國新能源汽車發起反補貼調查，有關對風電、光伏進行調查的提案、言論也不時出現，可以說，「雙反」風險仍在。而且，歐盟對產品碳足跡要求尤為嚴格，也加高了中國光伏產品出口歐洲的門檻；而印度2021年就對中國太陽能背板征收過反傾銷稅，2023年還對包括天合、隆基等龍頭在內的中國40家光伏企業進行了避稅調查，受種種措施影響，中國2022年以來對印度的光伏產品出口量、出口額持續下降（ 被視為未來光伏裝機第一大國的印度，正在調查中國光伏企業 ）；
（2）海外主流市場推行光伏制造業本土化相關戰略、政策的影響 。主要涉及地區、國家仍是歐盟、美國和印度，目前已出台較有影響力的包括歐盟的【凈零工業法】（NZIA）、美國的【通脹削減法案】（IRA）、印度的【生產制造激勵計劃】（PLI），還有一些提案尚在討論或試行期。值得註意的是，光伏制造本土化與貿易限制措施往往是伴侶關係，一方面透過補貼、稅收減免等優惠措施支持本土制造，另一方面也透過貿易手段限制外國競爭者；
（3）地緣沖突等「黑天鵝」事件的影響 。近年來地緣沖突頻發，尤其是2023年11月以來的紅海危機，導致中國光伏產品出口歐洲的運費飆漲，以元件為例，到2024年2月份，出口歐洲的元件單瓦物流成本比去年10月要高出2倍之多。此外，貨物安全、交付周期等也受到影響，在途庫存也隨著航程的延長而增加，造成了尾款回收時間推遲，資金成本占用增加等問題。
鈦媒體APP認為，針對相關風險，光伏企業在出口布局中應更加註重多元化，不把雞蛋放在一個籃子裏，註重挖掘「藍海市場」，可透過自貿協定擴大對夥伴國的出口；同時，在出口貨運方面，還需註意提升物流精細化管理水平，建立靈活的運輸計劃，做好風險管控；此外，研判、跟進國際貿易格局、政策、地緣政治變化，做好應對預案也很重要；而針對歐洲等對碳足跡認證要求較高的地區，也需積極建立碳排放管理制度，進行產品、供應鏈全生命周期碳足跡追蹤、核查、認證；在技術、產品方面，則仍需堅持技術創新，註重產品差異化，抓住光伏N型替代機遇，提升企業在海外市場的競爭力。
產能出海「風潮正勁」，但落地、經營仍面臨挑戰近年來，「出海建廠」在中國光伏企業中掀起風潮，頭部企業經過多年布局已在東南亞形成垂直一體化產能，而 2023年中國光伏元件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國建廠更是成為標誌性事件 。此外，中東北非、拉美市場也愈發受到關註，尤其是中東北非，2023年，多家媒體曾報道，中國光伏企業去往這一區域的考察團「一波接著一波」「絡繹不絕」，相關貿易、投資往來也大幅增加，TCL中環等龍頭已簽訂協定規劃在沙烏地阿拉伯建廠，協鑫科技也在3月15日公布的財報中表示，其位於中東地區的多晶矽計畫有望於今年正式開工建設（ 光伏龍頭協鑫科技全面押註顆粒矽，業績下滑但股價大漲12% ）。
在全球經貿格局顯現出明顯的本土化、近岸化傾向，歐美大市場紛紛推行制造業回流的大背景下，中國光伏企業的產能出海可謂正逢其時，但其落地及營運也還面臨著不少變數和風險：
（1）歐美等國政策的變化，如果海外產線建成後受到排擠、限制，或已承諾補貼無法兌現，都會影響企業經營 。而且，外國的政府、領導人選舉等也會影響政策一致性，中國企業在這方面的應對經驗往往較少；
（2）海外市場的基礎設施配套、供應鏈體系、營商環境等與國內差異較大 ，產能所在國的工廠用地、電力供應等配套不佳、難以形成供應鏈體系或供應鏈成本過高、營商環境不佳等，也都制約著中國產能的落地、生產和營運。尤其是首次出海的企業，在國內習慣了近年來地方政府提供的優厚的政策、基礎設施，以及全產業鏈的供應體系、豐富的基礎人才儲備，到海外後往往難以適應；
（3）對產能所在地的法規、環境、風俗習慣、文化等不熟悉 ，這在商業談判、生產建設、日常經營中也都會帶來一些問題。
對於這些問題，鈦媒體APP認為，企業需以全域思維綜合考量出海一事，找準自身定位，做好投資報酬等經濟性測算，並制定相應出海戰略；此外，還需著力強化海外資源，與專業機構合作，加強國內企業間的出海協同，探索「抱團出海」；提升企業國際化品牌形象、目標市場品牌形象，做好品牌出海、當地公關；建立長期風險管理原則，保持對沖習慣；出海建廠前做好目標市場調研，布局海外供應鏈；在當地建設、生產、營運過程中尤需註意因地制宜，培養本土化思維，熟悉當地法規、政策、宗教習俗、文化差異等，合規經營，避免風險；同時，產能、基建出海時，需註意配置本土化團隊，做好當地工人的管理；積極與當地政府溝通、協調，建立對話機制，配合其在地化目標，實作共贏互惠，提升企業在當地的形象和影響力；與當地企業、資本合作時，尤其是合資建廠時，要尊重商業與市場規則，劃定好雙方利益邊界。 （本文先發 於 鈦媒體APP，作者｜ 胡珈萌 ，編輯｜ 劉洋雪 ）
