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國家隊暴打空頭!A股午盤爆拉,華為大勝蘋果,A股擁抱華為概念

2024-09-10推薦

昨天我還說銀行等高股息板塊下跌對A股來說是利好,上證指數終於跌下來,撕開了大量個股創新低而滬指還在相對高位的假象,管理層更看重滬指,滬指跌到關鍵點位,管理層才會急。而且,近期銀行板塊大跌的時候,個股其實沒怎麽跌,相比於年初那波急殺到2600點,天天4000+下跌,這一波反而沒那麽痛苦、也沒那麽慌。

然後,今天早盤資金就反手拉銀行板塊,結果是4000多家下跌,滬指最低跌到了2718點,這還是在銀行板塊走強的支撐下,深證成指就慘了,一度跌破8000點。可以說,三大指數離年初的低點就臨門一腳的事。

國家隊也知道到關鍵節點了,午盤開始買入滬深300等ETF護盤,我們能看到指數盤中有幾波急促的拉升,國家隊暫停買入後又被資金砸盤導致指數跳水,波動比較劇烈。另外,我也早就提醒大家,國家隊的買入不再僅限於滬深300、上證50,還擴充套件到中證500、科創50、創業板指等中小創。因為買滬深300和上證50最後的結果是只有銀行在漲,而買中小創能夠活躍中小盤。

再來看今天的重磅訊息:

  • 今天淩晨一點,蘋果在9月釋出會上推出iPhone 16系列的四款手機,兩款新AirPods,以及Apple WatchSeries 10,蘋果的釋出會還是如意料般地不出乎意料,主要是配置上的升級,樣式並沒有發生大的變化,要不是多了個拍照控制按鍵,買個ip16走在路上,別人甚至還看不出換了新手機。
  • 這個拍照控制按鍵還是有點意思,看視訊可以拖進度,螢幕上面拖賊費勁,所以回歸實體按鍵是趨勢嗎?

    至於市場最關註的AI,AI撰寫信件、新siri等四個蘋果智慧早在之前的wwdc釋出會就公布過,所以AI上也沒有新的創新,投資者本來還期待蘋果智慧能夠引領AI手機發展,帶動廣大消費者換機,這就讓市場大失所望了。昨晚蘋果盤中一度跌近2%,今天A股開盤領益智造等果鏈就被砸盤了。

    蘋果在技術創新上的停滯在價格上體現最為明顯,ip16的價格799美元起,和ip15一樣,而ip11、12、13、14四年價格沒變,沒有技術創新就沒有溢價。

    而華為,在技術創新上要勝過蘋果,被余承東稱為「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品」,三折疊屏和空中成像技術等相關概念股已經連續大漲。本來今天華為概念是兌現的,但尾盤又有資金進場,凱盛科技尾盤爆拉。

  • 據財聯社報道,美國眾議院在當地時間9日以306票對81票透過了【生物安全法案】(H.R.8333)。該法案以「國家安全」為由,限制美國聯邦政府與部份生物技術提供商展開業務往來。該法案具體點名了5家中國公司,包括藥明康德、藥明生物、華大集團、華大智造及其子公司Complete Genomics。該法案仍需經過參議院表決透過,並將兩院透過的版本協調一致,才會遞交給美國總統簽署成為法律。
  • 這個【生物安全法案】已經在A股折騰過幾次了,藥明康德仍然是暴跌超5%,港股藥明生物跌超4%。

  • 據報道,輝達Blackwell修改6層Metal layer光罩,不用重新流片再投產,延後生產時間有限,樂觀估計GB200於12月量產,明年第一季大量交付ODM。
  • 另外,9/13-9/15光博會,本屆深圳光博會將展示1.6T光模組的相關產品,包括旭創的1.6T OSFP demo和華工正源的1.6TDR8光模組。矽光和LPO模組的滲透是2025年光通訊發展的重要趨勢。多家廠商將在展會上展示1.6T光模組產品,顯示出該技術的快速成熟。

    之前A股CPO、PCB等輝達產業鏈大幅調整,從短期來看主要是受GB200延期擾動,從中長期來看,主要是市場認為AI商業化不及預期、擔心資本開支不永續。但在killer app未出現之前,這種說法啥時候拿出來都是可以用的,漲的時候為啥沒人說的,所謂悲觀者正確,質疑永遠是有理由,但誰又能確定2025年、2026年AI的發展會是什麽樣的,技術的發展往往是躍遷式的,超出人們想象力的。

    沒有人能拍板AI在2025年仍然不會有大的進展,也沒有人能100%確定未來兩年會進一步躍遷式升級,就我知道的,OpenAI的「草莓」、「GPT5」都是有些說法的。

    相信我,對於商業模式落地,Openai、輝達、微軟等巨頭比我還要急。說實話,我不認為AI落地有大的問題,就說多模態都沒實作,談什麽停滯,個人認為多模態是AI的又一個突破點,試想一下,一個聽說讀寫樣樣皆通的智慧體,多性感!就別提智慧機器人、智慧駕駛的廣闊空間了。

  • 今天海關總署公布了中國8月份出口數據,以美元計價出口同比增長8.7%,大幅超出市場預期的6.6%。內需確實比較低階,但出口還是超出市場預期,這其實就是產業升級的效果,經濟整體可能沒那麽差,受此提振,今天午盤儲能、逆變器、CPO等出口產業鏈走強。
  • 這兩天付鵬老師在鳳凰灣區財經論壇的演講廣受討論和爭議,他的觀點是由於房地產和股市持續下跌,居民資產嚴重受損,居民消費信心和消費能力均不足,結果是社會總需求不足。我們要承認這是客觀現實,現在是中國經濟轉型的陣痛期,新經濟還無法抵消房地產等行業的下滑,但是我們同時也要看到中國產業升級取得的成果,從長期來看,中國經濟的增長潛力更大也更健康了。

    最後簡單看下盤面,截至收盤,上證指數漲幅為0.28%,創業板指微漲0.06%,港股恒生指數漲幅為0.22%,恒生科技指數漲幅為0.41%。兩市成交額基本和昨天持平,為5294億,超3300家上漲。

    分行業來看,電腦、通訊、傳媒、電子、機械裝置等行業領漲,建築材料、房地產、社會服務、醫藥生物、交通運輸等行業領跌。

    最後,我想旗幟鮮明的看多A股和港股,反轉可能有待刺激政策進一步出台,特別是管理層對於通縮壓力的正視,但反彈還是可以看的。我看到了一些好的訊號:第一,這幾周主要是銀行、石油等高股息板塊下跌,這也是今年資金主要抱團的板塊,這些板塊下跌可以看作是補跌,釋放了指數的風險;第二,在高股息板塊下跌的同時,創業板指卻沒有繼續新低,消費、醫藥、新能源等低位板塊有企穩之勢,甚至部份優質票已經走出了反彈之勢;第三,AI這兩天也沒跌了,易中天開始反彈,跑贏市場。

    風險提示:

    股市有風險,投資需謹慎,本文不構成投資建議,讀者需獨立思考