2024Q2方便速食市場回顧

文 | 馬上贏情報站

伴隨著炎炎夏日一同來臨的，是第三季度的開始。在2024年第一季度，馬上贏情報站曾對方便速食賽道中不同類目的發展情況進行同比復盤。本周，我們將繼續對2024年第二季度的方便速食市場進行回顧，同比物件為2023年第二季度。

復盤數據均基於馬上贏品牌CT，同比物件為2023年第二季度。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），並深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利商店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

方便速食類目整體共包含方便粉絲、方便食品、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預制菜、自熱食品等幾個子類別目，下包含四級類目共計19個。

數據來源：馬上贏品牌CT

基於馬上贏品牌CT中的品類機會洞察看板的四象限分析可以看到，在市場份額的劃分上，泡麵可謂一家獨大，與市場份額位居第二的常溫火腿腸拉開了近20%的差距，隨後便是市場份額在10%左右的低溫香腸、速食粥與水果罐頭。而從市場份額增速的角度看，市場份額較小的泡麵條突出重圍，憑借28%左右的增速遙遙領先，而水果罐頭則是以14%左右的增速排在第二位，此外泡麵、速食粥、海鮮罐頭等類目的市場份額也保持正向增長；與之相反的是自熱火鍋、方便米飯、自熱米飯等在疫情中火熱的類目，如今增速甚至來到了-28%。

在方便速食類目下，我們選取了偏向米面主食速食的幾個類目進行深度梳理，包括泡麵、螺螄粉、酸辣粉、自熱米飯、自熱火鍋、方便米飯、方便米線共7個較有典型性與代表性的類目。方便速食類目中的速食腸、罐頭、速食粥、預制菜等其他幾個類目，我們將在未來進行進一步的觀察與分析。

從市場份額及同比增速的詳細數據上看，泡麵「老大哥」的地位又一次得到印證。可以看到，泡麵類目在2024年Q2的市場份額已經來到了43.11%，接近總體份額的半壁江山，更是典型類目中唯一同比有所增長的類目，與其余類目之間有著斷崖式差距。排在第二位的螺螄粉在Q2發展勢頭也有些疲軟，其份額無論是同比還是環比均有小振幅下跌，但2.45%的市場份額讓它相對其余類目仍能保持一定的優勢。其余類目的市場份額則均在1%左右，且同比皆有小幅下跌。

在銷售額與銷售件數的同比情況上，馬上贏品牌CT選擇了在網超過15個月的連續門店進行對比。整體來看，2024年Q2方便速食賽道內一眾玩家仍延續了Q1的發展態勢，本期重點關註的七個類目同樣是由淺至深、紛紛飄紅。但不同的是除自熱火鍋外，各品類的銷售額、銷售件數同比降幅相較於Q1均有不同程度的縮小，意味著這些品類同比來看雖仍有所下跌，但環比來看發展態勢有所向好。而自熱火鍋所面臨的情況則更為嚴峻，同比與環比均呈現下跌，是否能走出當下的困境仍未可知。

為進一步探索方便速食各類目在2024Q2的表現情況，基於馬上贏品牌CT中的數據，我們對重點類目下的CR5集團、件均價變動、件均規格變動、新品數量以及2024年上新的新品表現等進行了逐一梳理，期望能夠透過類目頭部集團的情況變化、產品變化、新品數量、新品成長情況等指標，呈現各類目在2024年Q2的整體發展狀況。

泡麵：

在市場份額占比最高的泡麵類目中，品牌集中度相對較高，CR5市場份額總和達到了85.84%，環比上一季度集中度有所提升。從CR5集團的構成來看，2024年Q1仍在榜上的三養在Q2已經被日清食品所替代。而在CR5集團的市場份額同比變動中，僅有白象與今麥郎在2024年Q2市場份額同比有所提升。

件均價變動上，泡麵一向憑借其高價效比獲得廣大消費者的支持，其價格基本上在5元左右浮動。在過去的六個季度中，2024年Q1最高達到5.27元，Q2略有下降但相對於2023年Q2、Q4而言仍相對較高。而從規格的角度看，泡麵類目下產品的件均規格從2023年Q4開始便維持上漲的態勢，並在2024年Q2達到過去四個季度中的最高值115.85克。

新品往往是反映類目市場活力的關鍵因素之一。作為方便速食賽道中的領先者，泡麵市場中的新品數量之多為其余類目望塵莫及，尤其是在2023年Q3，該類目下共有757款新品上市，數量龐大。盡管其新品數量在2024年Q1出現較為明顯的下跌，但在Q2便又有603款新品面世，市場競爭激烈。

螺螄粉：

作為近年來由小眾走向大眾的食品之一，螺螄粉因其出圈而漸漸成為成為當代年輕美食消費者新的社交符號。在螺螄粉類目內，微念、好歡螺、嘻螺會、螺霸王、柳全共占據89.37%的市場份額，相較於2024年Q1提升了9%左右，可見其市場仍在快速向頭部品牌集中。此外，在年輕消費者的熱捧之下，僅有螺霸王、柳全的市場份額同比有所下降，其余品牌的市場份額均有所提升。其中嘻螺會更是成功從2024年Q1同比下跌的頹勢中走出，發展態勢向好。

對比泡麵，螺螄粉的件均價變動趨勢同樣也基本上呈「W」型，在2023年Q1與2024年Q1達到峰值，隨後有所下跌；從下跌的振幅上看，2024年Q2件均價的下降振幅並不算大，10.49元的件均價整體來看仍相對較高。而從件均規格的變化上看，螺螄粉則是從2023年Q3開始便一路提升，時至2024年Q2已經來到了313.27克，超出泡麵的件均規格約兩倍，這或許也從一個角度解釋了其件件均價遠超泡麵的原因。

在新品數量上，螺螄粉似乎是在品牌與消費者的狂歡之後顯出了頹勢，繼2024年Q1的季度新品數量斷層式下跌至37款後，Q2新品數量雖有所增加但增幅較小，56款新品距離2023年的水平仍有一定距離。可見在流量襲來之後，如何透過產品創新留住流量並提升轉化率是當前該賽道中的玩家無法回避的問題。

而在2024Q2看2023年推出新品的市場表現，可以發現微念作為市場份額第一獨攬三款TOP SKU，其中李子柒柳州螺螄粉288g更是以一己之力占據3.08%的市場份額，數據十分亮眼。此外，柳全、廣西美申園食品也各有一款產品上榜，尤其是後者的出現更是反映出非頭部品牌在市場中發力的成效。

酸辣粉：

2024年Q1市場份額在方便速食賽道中排名第三的酸辣粉，類目內的情況與前二者有較大的差距，尤其是CR5市場份額總和僅有52.94%，雖然相較於2024年Q1有6%左右的提升，但整體集中度並不高。在CR5集團內部，變化也相對較大。可以看到，在2024年Q1位居市場份額第五的莫小仙在這一季度已經落榜，被來勢洶洶的嗨吃家替代。而在嗨吃家一舉奪下第四位後，白象則只能位列第五。在同比變化上，除今麥郎、白象兩家市場份額同比有所提升外，其余集團同比均有不同程度的下跌。

從件均價來看，酸辣粉與泡麵同屬價格較低的梯隊，其件均價在5.65至5.9元的區間內波動，在2023年Q3達到最高的5.86元後波動下跌，2024年Q2件均價更是來到了最低水平的5.68元。在件均規格方面，酸辣粉類目的變化與前文提到的幾個類目呈現出了完全不同的走勢，從2023年Q3開始便一路下跌，2024年Q2達到了近四個季度最低的126.19克。

而從新品的角度看，酸辣粉的新品數量與螺螄粉不相上下，但不同的是在趨勢上並未如螺螄粉一般呈現出明顯的下降態勢，而是整體小幅波動減少。2024年Q2的92款雖相較上一季度有所增加，但對比2023年Q2推出的128款新品而言並不算多。

基於2024年Q2的數據觀察2023年新品的市場表現，同樣可以看出酸辣粉類目品牌集中度較低這一現狀。在CR5集團中，僅有市場份額排名第一的食族人有一款產品上榜，其余產品均分屬其他非頭部品牌。可見頭部品牌尚未完全掌控酸辣粉市場，目前市場份額占比較小的品牌仍有突出重圍的機會。

自熱米飯：

在自熱米飯類目內，莫小仙、頤海國際、自嗨鍋、田小花與宏綠依然位列前五，但值得關註的是其市場份額總和從2024年Q1的77.74%提升至89.23%，反映出當前自熱米飯內部市場份額正快速向頭部品牌集中。在CR5集團內部，僅有自嗨鍋、宏綠兩家市場份額同比有所下降，其余品牌的市場份額同比有所提升。

對比其余方便速食類目，自熱類產品的件均價雖在近年來有明顯下跌，但仍穩居第一梯隊。自熱米飯的件均價雖然在2024年Q2達到近六個季度中的最低的12.35元，但仍高出泡麵、酸辣粉等類目產品件均價的不少。結合件均價的變化趨勢來看，不難發現自熱米飯的件均規格變化趨勢與件均價保持一致，這也就說明自熱米飯產品在價格有所下跌的同時規格也在縮小，2024年Q2其265.53克的件均規格更是自2023年Q3至今的最低值。

從季度新品數量的角度看，在六個季度的觀察周期中，自熱米飯的新品數量出現了兩次大幅下跌，分別是2023年Q1至Q2、2024年Q1至Q2。其中，2024年Q1至Q2的降幅更大，相較於上一季度減少了40款新品，Q2整個季度僅推出了25款新品。

自熱米飯市場份額的高度集中，從2023年新品在2024Q2的市場表現上也可見一斑。市場份額排名第二位的頤海國際憑借一款魚香肉絲飯占據2.56%的市場份額，而排名第四的田小花則有三款產品上榜。對比之下可以推測，莫小仙雖並無TOP SKU，但或許是依靠強大的產品矩陣積少成多而奪得了市場份額榜首的位置。

自熱火鍋：

同為自熱產品，自熱火鍋類目下的CR5集團與自熱米飯有高度重合，除排名第五的眾人火外，頤海國際、莫小仙、自嗨鍋、田小花同樣也是自熱米飯類目下的CR5集團，不同的是排名有所變動。其中，頤海國際、田小花兩個集團在其余三個集團市場份額紛紛同比下跌的情況下卻有所增長，頤海國際更是終於坐上了第一名的位置。從CR5市場份額合計的環比變動來看，自熱火鍋類目的走勢也與自熱米飯類似，2024年Q2的集中度相較於Q1同樣有明顯提升。

在我們對自熱火鍋件均價的觀察中不難發現，其雖在2023年內呈現出波動下降的趨勢，但2024年卻一反常態，連續兩個季度保持小幅提升，2024年Q2的件均價更是回到了16元以上。對比之下，2024年Q2自熱火鍋的件均規格變動並未打破連續三個季度的下降態勢，一路下跌至328.3克。

在季度新品數量上，2024年Q2同樣是延續了自2023年Q1開始的下降趨勢。自熱火鍋類目下的新品數量一路減少，在2024年Q1更是斷崖式下跌至35款之後，Q2並未觸底反彈而是再度小幅下跌至30款，側面反映自熱火鍋市場中的活力欠缺。

在2024Q2去回顧2023年類目新品的市場表現，可以發現頤海國際旗下產品市占率較高，尤其是海底撈老成都風味自煮火鍋更是在賽道大盤中獨占4.1%的市場。此外，食客來食品、功明長鑫食品也分別有一款產品上榜，但市占率均偏低，也部份反映出該賽道內市場份額結構的不均衡。

方便米飯：

2024年Q2方便米飯類目下的CR5集團相較於Q1可謂是大洗牌，除沙都實業依舊位列其中外，其余四個集團均被替代。這一季度中市場份額的前五位分別為雙匯發展、頤海國際、沙都實業、宏綠與正大食品，五者市場份額總和達到43.01%。對比2024年Q1時CR5市場份額總和29.13%的數據看，可以發現Q1時的頭部品牌市場份額並不多、根基並不穩固，因此也就不難理解為何方便米飯市場中的頭部品牌會出現如此快速且巨大的變動了。目前來看該市場中的集中度仍舊不高，競爭的空間較大、出現黑馬的機會仍在。

在件均價方面，方便米飯的價格雖有波動下跌的趨勢但此前基本上在9.5元上下浮動，而2024年Q2卻出現了相對明顯的下跌，8.44元是近六個季度來的最低值。該類目下產品的件均規格變動與件均價走勢相反，在四個季度的觀察周期內呈現出波動上升的趨勢，盡管這一季度249.64克的規格環比有小幅下跌，但相較於2023年的規格仍處於較高水平。

而在新品方面，方便米飯的產品數量也是一路波動減少，從2023年Q1開始呈現出下降趨勢，僅有2023年Q4一度出現新品數量的增加，之後便又有所回落，2024年Q2的113款新品同樣也是數據統計周期內的最低值。盡管如此，100款以上的新品在一眾方便速食類目中仍屬於相對較高的水平，僅次於泡麵。

2023新品在2024Q2的TOP SKU中，頤海國際旗下產品占比80%，多款小規格產品位列榜中。值得關註的是，除頤海國際外，其余CR5集團均無產品出現，而是三全食品的速凍八寶飯以0.57%的市占率排名第五，可見其余頭部集團在大爆品的打造上仍任重道遠。

方便米線：

在方便米線市場內，經過CR5集團的持續發力，其市場份額總和相較上一季度提升了8%左右，側面反映出方便米線賽道中集中度的提升。另一方面，浙江稻花香食品在頭部品牌的角逐中失利，被莫小仙擠出市場份額前五位。當前的CR5集團中，僅有統一企業中國市場份額同比下跌，其余品牌均同比上漲，可見頭部品牌間的競爭仍未停息。

方便米線的件均價相較於方便米飯更低，整體在6.2至6.55元的區間內波動，在方便速食類目內價格並不算高。從變化趨勢上看可以發現，其件均價在2024年Q2出現了一次大幅上漲達到6.54元，甚至超過了2023年Q1成為數據統計周期內的最高值。而在件均規格的變動上，方面米線也是一路走高，但在2023年Q4的大幅提升後，規格上漲振幅較小，2024年Q2上漲至146.41克。

就新品數量而言，2024年Q2並未延續方便米線自2023年Q3開始連續三個季度的減少態勢，而是較上一季度新增33款新品。89款的新品數量雖相較於2023年整體的新品推出水平仍有差距，但差距正在縮小。

從2023年新品在2024年Q2的市場份額占比表現來看，可以發現莫小仙旗下的麻醬米線、肥汁米線均較受消費者喜愛，這就不難理解莫小仙為何能替代浙江稻花香食品成為CR5集團之一了。此外，滿小飽作為市場份額第一的品牌，也離不開大爆品的支撐，尤其是位於TOP SKU之首的肥汁米線更是搶占了5.15%的市場份額。