今日早盤，A股繼續震蕩調整，上證指數在跌破2900點後展開反彈，盤中創5個多月來新低，深證成指也在8500點附近受到支撐後快速拉升。
盤面上，銅纜高速連線、水務、液冷伺服器、國防軍工等板塊相對強勢，車路雲、汽車拆解、家用電器、旅遊等板塊跌幅居前。
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液冷伺服器獲政策利好
液冷伺服器概念早間逆勢走強，板塊指數盤初一度直線拉升漲近3%。
精研科技高開後僅約1分鐘就20%漲停，半日成交額超昨日全天成交額數倍；佳力圖、川潤股份同樣快速垂直封板，銳新科技、強瑞技術等盤中也紛紛異動拉升。
日前，發改委、工信部、國家能源局、國家數據局等部門聯合印發【數據中心綠色低碳發展專項行動計劃】，其中提到， 將因地制宜推動液冷、蒸發冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術，提高自然冷源利用率。
隨後，杭州印發【支持人工智慧全產業鏈高品質發展若幹措施】也提出，圍繞打造人工智慧全產業鏈算力底座、模型基石和數據支撐，加強芯機聯動、整零對接、產業協同，培育高效能芯片、高速光網路、高效能液冷伺服器、人工智慧演算法、多模態數據集等一批細分領域產業集群。
此外，當地時間7月22日，馬斯克在社交平台X上發文宣布，xAI團隊、X團隊、輝達及支持公司開始在曼非斯超級集群上進行訓練。 據他介紹，該集群在單個RDMA fabric上使用10萬張液冷H100，是「世界上最強大的AI訓練集群」。
據IDC數據，中國液冷伺服器市場2023年銷售額為14.2億美元，同比增長48%，出貨量16.1萬台，同比增長57.3%。IDC預計，至2028年，中國液冷伺服器市場規模將達到102億美元，年復合增長率將達到45.8%。
國海證券表示，2024年AI伺服器需求依舊強勁，出貨量有望實作較高速增長。在當前「後莫耳定律」時代下，伴隨國家雙碳戰略逐步落地，液冷數據中心正在成為行業的新趨勢，進入到擴張階段。預期2024年，AI伺服器需求拉動散熱需求，液冷產品滲透率持續提升，散熱產品升級有望加速。
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國防軍工整體走強
國防軍工股早間整體走強，板塊指數逆勢飄紅。
邵陽液壓、金信諾雙雙20%漲停，神宇股份、星辰科技、思維列控、華豐科技等漲幅居前。
船舶、航空制造、商業航天、軍民融合等細分板塊也跟隨逆勢拉升。
騰達科技連續3日漲停，飛沃科技等也強勢漲停或漲超10%。軍工龍頭ETF、軍工行業ETF、國防ETF等均放量上漲。
中國2024年軍費預算為1.67萬億，增速為7.2%。國防部在【新時代的中國國防】白皮書提出，要加快新型主戰武器裝備列裝速度，構建現代化武器裝備體系，加大淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術裝備為骨幹的武器裝備體系。
信達證券指出，大國賽局加劇，外部環境急劇變化，巴以沖突、俄烏沖突持續，加速地緣政治新格局演進。預計2024年或是C919國產大飛機上量、衛星互聯網加快布局、商業火箭密集發射、3D打印產業化發展、電子對抗、水下攻防加速發展的關鍵一年，可以關註「發動機+飛機+飛彈&遠火」三大核心主線。
