故事发生在很久以前，在一个偏远的小镇上住着一户人家，户主名叫刘清风，为人和善，家道殷实。他与妻子张氏情深意重，育有一子，给他取名叫刘瀚。
刘瀚从小便对飞禽走兽抱有浓厚的兴趣，尤其是对各种鸟类情有独钟。刘瀚特意将家里的一处房屋改为鸟舍，收容了各色珍奇鸟类，其中最得刘瀚宠爱的，莫过于一只羽毛斑斓、能言人语的鹦鹉。
这天，阳光明媚，刘瀚像往常一样带着鹦鹉走在街上，享受着路人的赞叹与羡慕。就在这时，一位衣着华丽的陌生人拦住了他的去路，表示愿意出价十两银子买他手中的鹦鹉。
然而，对刘瀚而言，这只鹦鹉不仅仅是宠物，更是灵魂的伴侣，婉言拒绝了陌生人的请求，未曾想这无心之举竟埋下了祸根。
几天后，刘瀚再次带着鹦鹉出去玩，却迟迟未归。夜幕降临，刘清风夫妇心急如焚，发动全府上下四处寻找，却没有找到。
第二天早上，镇上传来了惊人的消息——在不远处的小树林中，发现了一具无头尸体，经过辨认，发现正是失踪的刘瀚。
此事迅速惊动了县衙，县令为尽快破案，贴出告示，承诺对提供线索者重赏百两，而能找回刘瀚头颅者，更是赏银五百两。一时间，小镇上的人对这件事情议论纷纷。
就在这时，一位老人看到告示后，步履坚定的往家走。此人名叫丁强，身患重疾，回到家后，将儿子丁三唤至跟前。
丁强深知自己时日无多，家中又贫寒至极，便心生一计，对丁三说出了惊世骇俗的话：「儿啊，为父将不久于人世，你若肯照我所说去做，或许能为我们家换来一线生机。你需砍下我的头颅，毁去面容，冒充刘瀚的头颅，去县衙领取那五百两赏银。」
丁三本来就不孝顺，听到父亲的话后迟疑了一会，最终还是按照丁强的话做了，带着「头颅」前往县衙，一番周折之下，竟真的领得了那笔巨款。
然而，天道轮回，因果不爽。一个月后，刘清风在一次偶然的机会下，于市集之中发现了一个叫周二的人带着刘瀚生前最喜欢的那只鹦鹉。心中充满了疑问，于是，刘清风将这个线索提供给了县令。
县令接到报案后，顿时觉得此案并不简单，便命人将周二和丁三带到县衙。丁三自知事情已经败露，对他的罪行供认不讳，但是周二还狡辩称自己是在机缘巧合之下得到的这只鹦鹉，他在说话的时候眼神却经常躲闪，说话还结巴，县令凭借着自己多年的断案经验认定他一定是在说谎。
于是，县令命人严刑拷打，最终，周二扛不住酷刑，承认了自己杀害了刘瀚。原来，之前他被刘瀚拒绝后并没有死心，那天，他又找到刘瀚想要买那只鹦鹉，两人在争执过程中，周二拿出手中的刀将刘瀚给杀了，为了掩盖真相，将他的头颅割下扔到了树洞中。
至此，终于真相大白，刘瀚的头颅也被找到，周二与丁三都被判处了死刑，为自己的罪行付出了代价。
