1.）南京公用:能网公司柚子充龙城路充换电示范站正式投运。此站点为能网公司利用原废弃加气站改建升级，集充换电一体的能源补给站，可为新能源车主提供快速、智能、可靠的充换电服务。
2.）传zjxc24p净利润 32-36 亿，二季度6T光模块出货占比上升
3.）奥尼电子:无人驾驶监控必备,主要产品包括智能行车记录仪和商用车视制像和行车安全监控。
4.）智莱科技：完美对标英可瑞，叠加市场热门无人驾驶最低市值
5.）破冰！曝ql芯片话术线下解禁：可公开介绍芯片
目前hw手机的ql芯片话术已经在线下门店解禁。线下亲测确实如此，可以自己去店里验证，7月11号开始，线下销售可以介绍具体的芯片种类和制程（很清楚的讲出了那几个字）。如果线下都解禁了，媒体宣传解禁和券商研报解禁可能也迫在眉睫。605588 冠石科技
6.）因赛集团300781：视觉AI+AIGC+SORA
驱动：文生公司Odyssey为好莱坞级别的视觉AI启动种子轮融资初创公司Odyssey（奥德赛）联合创始人兼CEO Oliver Cameron为其「好莱坞级别的」人工智能（AI）系统启动900万美元种子轮融资。通过这个模型，人们可以视觉控制一个故事（情节）按自己的想象发展。Cameron相信，自家的文生视频平台将产生高质量电影、节目秀、视频游戏。相比OpenAI的Sora或谷歌公司的Veo，平台让用户能够按自己的需要直接控制视觉效果。该公司还对标Runway的Alpha Gen 3和快手的Kling。
7.）朗威股份：重卡换电，两轮车换电。
8.）永贵电器：之前在互动平台表示，公司目前积极布局新能源市场，已形成充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪等丰富的充换电产品线，并积极开拓市场，上述产品已供货国内多家优秀车企业及充电服务平台企业，
9.）英伟达HDI供应链重大更新：
原台湾一供深圳厂被hold，H系列OAM转单sh科技，10万片+/周需求
10.）SH科技大涨:
公司B100产品本月开始交货，GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上，2501单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外，公司已开始打样英伟达下一代产品，往更高阶HDI升级。
11.）台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单，今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。
12.）英飞特：新能源汽车充电产品包含换电业务。
13.重磅：百度投资东软14亿开发自动驾驶，东软集团600718中标百度集度汽车的Apollo自动驾驶+无人驾驶端到端！
1.百度向东软投资14亿用于AI领域的合作，百度是自动驾驶领域的全国冠军。东软集团600718中标+百度+无人驾驶+车联网核心受益！
2.百度Apollo自动驾驶是百度集度汽车有限公司，东软集团600718中标百度的集度汽车！
3.无人驾驶周末发酵是端到端，东软集团600718端到端领域的车路协同业务是东软集团自身在智能汽车互联领域的重要方向，东软集团600718是C-V2X行业标准的重要制定者及产业化推动者，拥有完整的车路协同解决方案及端到端C-V2X车联网产品，全系产品的主要客户为国内各大主机厂商、智能网联示范区/先导区及重点交通企业等，已获得广泛应用。东软集团目前持有东软睿驰的比例为29.82%，东软睿驰主要为车厂提供汽车操作系统平台NeuSAR、车载ADAS量产产品及自动驾驶域控制器等！
14.无人出租车换电大增量逻辑。安车检测 300572：巧克力换电，两市唯一宁德时代换电标
「巧克力换电块」是专门为实现共享换电而开发量产的电池，采用宁德时代最新CTP技术，重量能量密度超160Wh/kg，体积能量密度超325Wh/L，单块电池可提供200公里左右的续航。
采用组合换电的方式，适用于A00级到C级的乘用车和物流车，可适配全球80%已上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。
据时代电服总经理陈伟峰透露，EVOGO换电服务将在10个城市首批启动，首批适配车型为一汽奔腾NAT换电车型。
相比于吉利、蔚来，都属于车企给自家汽车换电，而宁德时代主推的换电模式，将给所有的服务, 市场空间巨大。
2月9日公告实锤，时代电服 和 安车检测合作，双方有意在换电站运营、场地共享空间、换电车推广销售、换电设备研发等合作。
15.3c网站更新:GH科技代工华为mate70?
16.玉禾田：无人环卫：新分支！3000亿市场空间替代，环卫工人也要失业了。无人驾驶环卫车：机器人+环卫 结合数智化趋势进行的最佳实践
17.雅运股份：收购的鹰明智能是国内换电四大运营商之一
18.超达装备：300最小换电股
19.北方华创单二季度净利润中位数16.4e，扣非净利润中位数15.5e，业绩超预期，超所有预期。
主要原因是二季度交付超预期，叠加国产替代。
这家公司跟踪好多年了，国内半导体设备行业龙头公司，深度受益于半导体设备的国产替代，再多的就不展开了。
今年预期往58e以上了，对应当前28.7倍。
风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。
