第十七集：唐僧師徒過火焰山。
火焰山橫亙於唐僧師徒西進之途，唯有鐵扇公主的芭蕉扇方可滅火起風降雨。猴王自以為與牛魔王有結拜情誼，借扇必能順遂心意，豈料反被公主揮動寶扇將其吹至九萬裏之外的小須彌山。
悟空二次借扇化身為小蟲隨茶水進入公主腹中，公主疼痛難耐只得應允借扇，然而借來的卻是一把假扇，愈扇火勢愈猛。悟空變作牛魔王模樣第三次前往芭蕉洞，公主責備牛魔王不應迷惑玉面狐貍，隨後又將寶扇交予"丈夫"保管。
悟空得扇後興高采烈地走下山坡，真牛魔王獲悉寶扇被騙亦趕忙追趕悟空，他變作八戒模樣再次取走了扇子。悟空異常懊惱與牛魔王展開一場激戰，牛魔王苦鬥不贏鐵扇公主最終答應借扇。火焰山烈火熄滅，林木復青，唐僧師徒得以繼續前行。
