魏主但詰責數語，仍令釋縛，以妹婿禮相待
魏主召入崔浩，與述眾議，崔浩對眾辯論道：「【漢書·地理誌】曾謂涼州畜產，素來饒富，若無水草，畜何由蕃？且前人築造城郭，建設郡縣，定有地利可因，難道無水無草，尚可立足麽？如謂人民汲飲，全恃雪水，試想雪水消融，僅足斂塵，何能通渠灌溉？似此妄言只可欺人，何能欺我！」數語道破，不啻親睹。李順又介面道：「眼見是真，耳聞是假，我嘗親見，何必多辯！」崔浩厲聲道：「汝受人金錢，便以為我目不見，樂得替人掩飾麽？」李順被崔浩說出心病禁不住滿面羞慚，低首而退。奚斤亦即趨出。
振威將軍伊馛獨留下對魏主道：「涼州若果無水草，涼人如何立國？眾議皆不可用，請從崔浩之言！」於是，魏主治兵西郊，下敕親征，留太子拓跋晁監國，宜都王拓跋穆壽為輔。又使大將軍嵇敬率二萬人屯漠南，防禦柔然，自率大軍登程。傳詔北涼，數沮渠牧犍十二罪，結末有數語道：「汝若親率群臣，委贄遠迎，謁拜馬首，尚不失為上策；至六軍既臨，面縛輿櫬，已是下策；倘執迷不悟，困死孤城自甘族滅，為世大戮，乃真正無策了。」
沮渠牧犍受詔不報，魏主遂由雲中渡河，至上郡屬國城，部份諸軍，命永昌王拓跋健，尚書令劉潔，與常山王拓跋素為先鋒，兩道並進，樂平王拓跋丕，陽平王拓跋杜超為後繼，用平西將軍禿發源賀為精靈。禿發源賀系禿發傉檀之子，入魏拜官，由魏主詢問征涼方略，禿發源賀答道：「姑臧城旁，有四部鮮卑，均系祖父舊民，臣願處軍前，宣揚威信，他必相率歸命。外援既服，取孤城如反掌了。」魏主稱善。禿發源賀沿途招慰，收得諸部三萬余人，魏軍得專攻姑臧。永昌王拓跋健掠得河西畜產二十余萬頭，北涼大震。
沮渠牧犍向柔然求救，柔然路遠不至，乃遣弟董來領兵萬人，出戰城南，略略爭鋒，便即潰退。沮渠牧犍嬰城固守，魏主親自督攻見姑臧附近，水草甚饒，顧語崔浩道：「卿言已驗，可恨李順欺朕！」崔浩答道：「臣原不敢虛言呢。」魏主又遣使入城，諭令沮渠牧犍速降，沮渠牧犍還未肯應命，等到城中內潰，兄之子沮渠萬年，領眾降魏，沮渠牧犍乃無法可施，面縛出降。計自沮渠牧犍嗣位至此，正滿七年。回應老人書中語。
魏主但詰責數語，仍令釋縛，以妹婿禮相待。一面統軍入城，收撫戶口二十余萬，所得倉庫珍寶，不可勝計。又使張掖王禿發保周，龍驤將軍穆羆等，分徇諸部，雜胡聞風降附，又得數十萬人。魏主遂留樂平王拓跋丕及征西將軍賀多羅，鎮守涼州，命沮渠牧犍帶領宗族及吏民三萬戶，隨歸平城，北涼遂亡。
尚有沮渠牧犍之弟無諱、宜得、安周等，前曾分戍沙州、酒泉、張掖等處，至此為魏軍所攻，相繼奔散。沮渠無諱又收集遺眾，更取酒泉，由魏主再遣永昌王拓跋健，督軍往討。沮渠無諱窮蹙，方才請降。魏授沮渠無諱為征西大將軍兼酒泉王，又封沮渠萬年為張掖王。沮渠無諱復有異誌，再經魏鎮南將軍尉眷往擊，沮渠無諱食盡，與弟沮渠安周西走鄯善。鄯善王比龍怯走，城為沮渠無諱所據。沮渠無諱兄弟，又還據高昌，遣部吏汜雋奉表宋廷。宋封沮渠無諱為征西大將軍河州刺史河西王，都督涼、河、沙三州軍事。沮渠無諱病死，弟沮渠安周繼得宋封，仍襲兄職，後為柔然所並。
沮渠萬年調任冀、定二州刺史，復坐謀叛罪賜死，就是沮渠牧犍父子，留居平城，忽被魏人告訐，說他隱蓄毒藥，姊妹皆為左道，朋行淫佚，毫無愧顏。終為西僧所誤。魏主遂將沮渠昭儀勒令自盡，也怕做元緒公麽？並令司徒崔浩賜沮渠牧犍死，誅沮渠氏宗族數百人。惟沮渠牧犍妻武威公主，系是魏主胞妹，才得保全。
話說氐帥楊難當，自梁州兵敗，保守己土，不敢外略，每年通使宋魏，各奉土貢。過了年余，復自稱大秦王，立妻為王後，世子為太子，也居然大赦改元。釋出兄子楊保宗，使鎮薰亭。魏主拓跋燾聞楊難當僭號，即命樂平王拓跋丕，尚書令劉絜等，率軍進討。先遣平東將軍崔頤賫奉詔書，往諭楊難當，楊難當大懼，情願將上邽歸魏，令子楊順引還仇池。魏主才算允議，但飭拓跋丕入上邽城撫慰初附，全軍還朝。
從前東晉時代，五胡並起，叠為盛衰，先後凡十六國，二趙為前趙、後趙。四燕為前燕、後燕、南燕、北燕。三秦為前秦、後秦、西秦。五涼為前涼、後涼、南涼、西涼、北涼。還有成夏，到了晉亡宋興，只有夏赫連氏，北燕馮氏，北涼沮渠氏，尚算存在。魏主拓跋燾連滅三國。於是竊據一方的酋長，剗除殆盡。總計十六國的土地，惟李雄據蜀稱成，三傳為晉所滅，中經譙縱攻取，復由劉裕克復。劉裕篡晉祚，蜀亦由晉歸宋，此外統為北魏所並，所以中國疆域，宋得三四，魏得六七，兩國對峙，劃分南北，後世因此稱為南北朝。
魏以此時為最盛，威震塞外。就是西域諸國，如龜茲、疏勒、烏孫、悅般、渴槃陀、鄯善、焉耆、車師、粟特九大部落先後入貢。遠如破落那、者舌二國，去魏都約萬五千裏，亦向魏稱臣，極西的如波斯，極東的如高麗，統皆服魏，獨柔然不服，經魏主屢次出師，逐出漠北，部落亦漸漸離散，不敢入犯。魏主拓跋燾乃專意修文，命司徒崔浩，侍郎高允，纂修國史，訂定律歷，尚書李順，考課百官，嚴定黜陟。李順質性貪利，未免受賄，品第遂致不平，魏主察破贓私，並憶及前時保庇北涼，面欺誤國等情，索性兩罪並行，立賜自盡；仕途為之一肅。
（本篇完）
