9月1日 復電山東省臨時參議會一屆二次大會，"當此中國抗日陣線內部一部份綏靖主義者，失敗主義者，投降主義者企圖對敵妥協，制造內戰，危機嚴重之際，尚望貴會及敵後全體愛國軍民，團結一致，再接再厲，為堅持抗戰、團結、進步，反對投降、分裂、倒退而奮鬥"。
9月2日 在關於中共的完全攻勢（發表【評【中國之命運】】、【質問國民黨】等文和揭露國民黨將領投敵之材料等）在國民黨一部份黨政軍高級人員中引起的反響的情報上批示："責成出版局與中宣部開會研究出版發行事宜，檢查自己工作中的錯誤缺點，
<註: 〔1〕羅果夫，當時任蘇聯塔斯社中國分社社長。>
蘇聯塔斯社
開展廣大有力的出版發行工作，廢除官僚主義與被動態度。"
9月3日 關於從華中抽調兵力協助山東開辟工作，和朱德、劉少奇致電陳毅、張雲逸、饒漱石、賴傳珠，指出："於學忠結束山東後，我山東工作大開展，魯中南主要山地均為我控制。這對華中及山東今後鬥爭極關重要。但山東目前兵力不夠分配，新發展地區不能迅速鞏固。望速從華中一、二、三、四師每師抽調一個小團到山東，歸山東分局及山東軍區指揮，協助山東開辟工作。"
9月6日﹣13日 國民黨五屆十一中全會在重慶召開。蔣介石在十三日閉幕會上聲稱："中共問題是一個純粹的政治問題，因此應該以政治方法來解決"。
9月7日﹣10月6日 主持中共中央政治局在這一期間舉行的會議。會議主要批評陳紹禹在十年內戰時期的"左"傾機會主義錯誤和抗戰初期的右傾機會主義錯誤。毛澤東多次發言並作小結。他在發言中說：王明是十年內戰時期"左"傾機會主義路線的理論創造者與支持者，博古是執行者與發揮者。一九三七年洛川會議透過的決議，實際上有人是不同意的，在形勢估計、國共關系、戰略方針這三個問題上有不同意見。現在黨內主要的危險是鬧獨立性，我們要強調黨的一元化領導。抗戰初期的右傾投降主義，六屆六中全會在政治路線上是克服了，但未作結論，組織問題也沒有說，目的是希望犯錯誤的同誌慢慢覺悟。到了一九四一年五月，我作【改造我們的學習】的報告，毫無影響。六月後編了黨書1，黨書一出許多同誌解除武裝，才可能召開一九四一年九月會議，大家才承認十年內戰後期中央領導的錯誤是路線錯誤。
<註:(1）指【六大以來】。>
一九四一年九月會議是一個關鍵，否則我是不敢到黨校去作整風報告的，我的【農村調查】等書也不能出版，整風也整不成。另一個關鍵就是今年中央的九月會議與高級幹部現在的學習。中央檢討黨的路線的會議開了很久，現在提議把會議暫停，等前方負責同誌回到延安再開。先進行高級幹部的學習，時間定為三個月。這次的九月會議是有收獲的，以前許多同誌未註意的問題引起了註意，例如王明的【為中共更加布爾什維克化而鬥爭】一書。現在有幾位同誌議論四中全會是錯誤的，此事大家可以研究。毛澤東在小結中指出：我們是要團結的，弄清路線的是非，才能真正團結。以鬥爭求團結，在中國有四個範疇：無產階級與地主資產階級求團結；無產階級與農民小資產階級求團結；無產階級本身的團結；無產階級先鋒隊內部的團結。整風就是自我批評，就是以鬥爭求團結，結果是更加團結了。黨內鬥爭的方法，要避免黨在歷史上曾經發生過的錯誤鬥爭的方法，那樣的方法沒有解決思想問題。直到前年九月會議和整風，才從思想方法上解決問題。現在的鬥爭還是繼續整風的精神，懲前毖後，治病救人。
9月11日 致信秦邦憲，請他在【解放日報】轉載羅果夫在【戰爭與工人階級】雜誌上發表的批評國民黨政府的文章，並配發一小註，其中指出："羅果夫此文曾被美國及英國報紙廣泛登載，引起世界人士的註意，在重慶亦曾博得中國真正愛國人士的廣大歡迎，實為我六年抗戰中蘇聯人士第一次對於中國政府有系統的批評。此種批評，與中國共產黨及中國一切真正愛國人士的見解完全一致，但望國民黨當局對於國際國內的公正輿論，勿加漠視，認真糾正自己的錯誤，抗戰前途，庶有裨益。"
同日 和周恩來致電董必武，指出：距國民參政會"十八日開會尚有六天，等待國民黨情況弄清後再作決定，你在十七日以前不要報到"。十六日，中共中央書記處致電董必武："決定你出席此次參政會。會中如有反共報告、提案及決議，視情況或當場抗議或退席會後再提書面抗議，由你依具體情況行之。"
9月18日﹣27日 國民參政會三屆二次會議在重慶召開。何應欽在會議第四日所作的軍事報告中，不顧會前王世傑向董必武作出的保證會上不作反共言論的承諾，汙蔑攻擊共產黨和八路軍。中共參政員董必武依照會議規則向何提出質詢，並據實駁斥。CC分子搗亂會場，起哄攻擊董必武的質詢。董必武當即聲明退席，不再出席會議，以示抗議。二十六日，會議透過【關於軍事報告中涉及第十八集團軍部份之決議案】，誣蔑八路軍破壞政令軍令之統一。
9月26日 復電董必武，指出："你在參政會的行動是正確的"。蔣介石調動兵力到陜甘寧邊區周圍，都是針對我們的。"蔣所謂政治解決是欺騙，至少目前無此意"。
9月27日 陳潭秋、毛澤民等在新疆被軍閥盛世才秘密殺害。
9月28日 為中共中央書記處起草復董必武電，指出："雙十社論（1）可說團結抗敵是第一義，希望蔣制止內戰危機，實作民主。"如你當選國民參政會駐會委員，第一次會議可不出席，將來如情況略好仍可出席。
9月29日 和周恩來致電董必武，指出：【解放日報】日內發表評國民黨十一中全會社論，當作中國共產黨的表示。"告小黨派不要過於樂觀，要靜觀國民黨事實表現。蔣及國民黨每遇一次危機即來一次憲政欺騙，毫無誠意，不要上當。""駐會委員第一次會請假不去，以示對參政會透過反共決議之抗議。"
<註: (1〕指【新華日報】將在1943年10月10日發表的社論。>
9月30日 主持中共中央書記處會議。會議決定公開發表中共中央政治局關於減租、生產、擁政愛民及宣傳十大政策的指示。關於檢討黨的歷史問題的討論，會議決定：在彭德懷回到延安以前，暫停開中央會議，待彭到後再行續開，並可用續開續斷的方式，準備在七大時再作總論；從十月份起五個月內組織在延安高級幹部及七大代表二三百人，討論黨史檔和【聯共黨史】,中央會議負責領導這一討論。
9月底 對董必武關於國民參政會內部鬥爭情況以及將董的名字放在駐會委員末位的來電，寫如下批語："蔣利用邵達其欺騙目的，仍要董但置末位，以示一拉一打，反映國民黨不敢破裂，但反共是繼續的。"
9月 和朱德、周恩來將山東方面查復秦啟榮事件的情況電告董必武，請他依此實情答復國民黨政府軍事委員會軍令部。電文說：國民黨魯蘇戰區第三遊擊縱隊司令秦啟榮乃國民黨派在山東的主要反共健將，一九三九年以來秦啟榮部襲擊八路軍之事層出不窮，完全執行由重慶委托勾結日軍進攻八路軍之任務。"最近事件，發生於本年七月二十三日，秦啟榮親率特務大隊及其所屬各支隊，配合偽軍張步雲部向八路軍魯中部隊大舉進攻。激戰十余日，始將該部擊退，戰後傳聞秦啟榮於此役陣亡。中央社所謂八路軍襲擊山東友軍雲雲，乃顛倒是非，惡意汙蔑，應予駁斥。"
10月1日 【解放日報】發表毛澤東起草的【中共中央政治局關於減租、生產、擁政愛民及宣傳十大政策的指示】。關於減租，指示指出："凡未認真實行減租的，必須於今年一律減租。減而不徹底的，必須於今年徹底減租。"關於生產，指出："黨委、政府和軍隊，
<註: (1）邵，指邵力子，當時任國民參政會秘書長、憲法促進委員會秘書長。>
必須於今年秋冬準備好明年在全根據地內實行自己動手、克服困難（除陜甘寧邊區外，暫不提豐衣足食口號）的大規模生產運動，包括公私農業、工業、手工業、運輸業、畜牧業和商業，而以農業為主體。"關於擁政愛民，指出："各根據地黨委和軍政領導機關，應準備於明年陰歷正月普遍地、無例外地舉行一次擁政愛民和擁軍優抗的廣大規模的群眾運動","以後應於每年正月普遍舉行一次"。指示指出："中國共產黨在各根據地所實行的各項政策中，舉其現時最切要的，共有十項。這十項政策就是：第一，對敵鬥爭；第二，精兵簡政；第三，統一領導；第四，擁政愛民；第五，發展生產；第六，整頓三風；第七，審查幹部；第八，時事教育；第九，'三三制'；第十，減租減息。這十大政策是互相聯系不可分割的。"只要全黨認真地實行十大政策，就能達到克服困難迎接光明之目的。這個指示的第一、第二、第三部份編入【毛澤東選集】時，題為【開展根據地的減租、生產和擁政愛民運動】。
同日 為中共中央宣傳部起草致各中央局、中央分局並轉各區黨委電，指出："中央關於減租、生產、擁政愛民及宣傳十大政策的指示是一個重要檔，應在軍隊及黨政民各方面廣作宣傳，並當作上課材料。"
10月5日 【解放日報】發表毛澤東寫的社論【評國民黨十一中全會和三屆二次國民參政會】。社論指出：國際形勢已到了大變化的前夜，現在無論何方均已感到了這一變化。在這一形勢面前，國民黨可能要另打主意了。十一中全會後國民黨人可能打的主意，不外三種：（一）投降日本帝國主義（二）照老路拖下去；（三）改變政治方針。社論以大量的事實，揭露武漢失守以後國民黨在華北、華中的反共軍事磨擦沒有斷過，把最大的仇恨集中在共產黨；
而共產黨則相忍為國，完全實踐了一九三七年九月二十二日發表的共赴國難宣言中的四條諾言。社論提出：在蔣介石和國民黨願意的條件下，共產黨願意隨時恢復兩黨的談判。社論指出："總之，在國民黨可能采取的三個方向中，第一個，投降和內戰的方向，對蔣介石先生和國民黨是死路。第二個，以空言騙人，把時間拖下去，而暗中念念不忘法西斯獨裁和積極準備內戰的方向，對蔣先生和國民黨也不是生路。只有第三個方向，根本放棄法西斯獨裁和內戰的錯誤道路，實行民主和合作的正確道路，才是蔣先生和國民黨的生路。但是走這個方向，在蔣先生和國民黨今天尚無任何的事實表示，還不能使任何人相信，因此，全國人民仍然要警戒極端嚴重的投降危險和內戰危。"這篇社論編入【毛澤東選集】。
同日主持中共中央書記處會議。會議透過關於黨史學習的名單和分組，並決定：總學委以毛澤東為主任，劉少奇、康生為副主任，胡喬木為秘書；在日內召集中央會議，由各小組正副組長參加，由毛澤東報告學習和時局問題；學習時間暫定為三個月，開始從抗戰後入門，然後再回到大革命、內戰及抗戰時期的問題，並向政治局提議在參加學習者中間公開宣布允許討論黨的路線問題。會議還決定在【解放日報】發表評國民黨十一中全會社論後，【解放日報】暫停發表公開批評國民黨的檔，地方性報紙仍可批評。
同日 根據本日中共中央書記處會議的決定，起草中央宣傳部致各中央局、中央分局並轉各區黨委電，全文如下："（一）十月五日【解放日報】發表【評國民黨十一中全會及三屆二次國民參政會】，你們收到後，除登報外，應大量印成小冊，廣為散發，除教育幹部外，應發到國民黨區域各大城市及淪陷區人民中去。這個檔就是黨的方針，就是對於時局的總結。
（二）【解放日報】從十月六日起，暫時停止登載揭露國民黨的言論，以示緩和，看一看國民黨是否有政治解決及緩和時局的趨向。十月六日起，新華總社及各地分社相互停發一切揭露國民黨的稿件。但各地報紙仍應繼續揭露國民黨，特別是反特務鬥爭訊息應不斷在報上登載。陜甘寧邊區則用地小報登載此種訊息。黨內階級教育，繼續進行，絕不停止。"
同日 復電董必武，指出："六日起解放報及新華社一切揭露國民黨稿件暫時停止，風平浪靜以示緩和，五日文（1）內並指出願意恢復兩黨談判"。"以後談判由你擔任"，見蔣介石時除表示歡迎政治解決外，應指明"整個西北國民黨軍隊備戰甚急，延安不信治解有意安迎解決不願破裂，如繼續合作，則延安保證繼續實踐四條諾言，要求撤退若幹軍隊"。
10月9日 在綏德反奸大會材料上寫如下批語："一個不殺大部不抓是此次反特務鬥爭中必須堅持的政策。一個不殺則特務敢於坦白，大部不抓（不捉），則保衛機關只處理小部，各機關學校自己處理大多數。須使各地委堅持此種政策。"
同日 為中共中央書記處起草致晉綏分局電，指出：晉綏分局範圍內增加七大代表二十人，明年二月到達延安；中央十一月一日起開會，望賀龍於本月半動身，月底到延安。
10月10日 復電董必武：你應出席國民參政會駐會委員第一次會議。十五日，董必武出席了這次會議。
10月14日 在中共中央西北局高幹會議上作報告。報告首先指出：這次高幹會與上次高幹會不同的，就是準備打仗的問題。我們反對破裂，反對內戰，但投降派煽起破裂，就要有辦法對付。報告指出，我們黨現在是有二十二年經驗的黨，有軍隊有根據地的黨，
<註: (1）指【評國民黨十一中全會及三屆二次國民參政會】一文。>
我們的八路軍、新四軍堪稱政治上堅強的軍隊。我們黨已有二十二年三次革命的經驗，不能再容許王明路線占領導地位了。王明路線曾企圖占黨的統治地位，一九三八年時曾危害過黨，直到六中全會才在政治上克服了。王明路線的特點是：（一）以速勝論反對持久戰；（二）以一切經過統一戰線反對獨立自主；（三）軍事上反對遊擊戰主張運動戰；（四）在組織上鬧獨立性，不服從中央，鬧宗派主義。報告對十大政策作了闡述，指出當前各根據地最中心的任務是四項：第一是對敵鬥爭；第二是發展生產；第三是整頓三風；第四是審查幹部。四項做好，黨即可鞏固，現在還只相當鞏固，還不十分鞏固。關於發展生產，報告特別講組織勞動力的問題，指出經過土地革命和減租減息的農民勞動如果不從個體勞動轉到集體勞動，則生產力還不能進一步發展。如果全體人民的勞動都組織在集體互助勞動之中，則全邊區一千四百萬畝耕地的收獲要增加一倍以上。這個方法將來可行之全國，將來中國的經濟史上要大書特書的。合作社性質基本是一個群眾觀點，要想到群眾。群眾觀點是我們與國民黨的根本區別，是共產黨員革命的出發點與歸宿，從群眾中來，到群眾中去，想問題從群眾出發就好辦。報告還指出：馬列主義的方法論，自我批評是一條，反對自發論的思想是又一條。在去年高幹會以前自發論的思想是很流行的。要改造世界，這才是馬列主義。要批評錯誤，要以鬥爭求團結。以鬥爭求團結的原則，要運用到四個範疇。第一，是無產階級對資產階級，要從鬥爭中把資產階級提高到抗日綱領的地位，無產階級是可以領導資產階級的。第二，是無產階級對農民，這是與第一個範疇完全不同的範疇，農民是我們最可靠的同盟軍，對農民要以同誌態度以鬥爭求團結，把農民提高到黨的綱領的水平。
第三，是無產階級自己的隊伍，以鬥爭求團結，統一勞動階級，反對一切分裂無產階級的落後思想，反對無產階級隊伍中的孟什維主義思想。第四，是在無產階級先鋒隊﹣﹣共產黨內也要發展自我批評，反對一切機會主義思想，以鬥爭求團結。
10月17日 致電董必武："對蒙特巴頓所詢各項，除你處已有材料可告他外，軍隊五十萬數目及活動地區與中國共產黨外交政策及對教會態度均可告他。"
10月19日 【解放日報】發表毛澤東一九四二年五月【在延安文藝座談會上的講話】。二十日，中央總學委發出關於學習這個講話的通知："【解放日報】十月十九日發表的毛澤東同誌在一九四二年五月延安文藝座談會上的講話，是中國共產黨在思想建設理論建設的事業上最重要的文獻之一，是毛澤東同誌用通俗語言所寫成的馬列主義中國化的教科書。此檔決不是單純的文藝理論問題，而是馬列主義普遍真理的具體化，是每個共產黨員對待任何事物應具有的階級立場，與解決任何問題應具有的辯證唯物主義歷史唯物主義思想的典型示範。各地黨收到這一文章後，必須當作整風必讀的檔，找出適當的時間，在幹部和黨員中進行深刻的學習和研究，規定為今後幹部學校與在職幹部必修的一課，並盡量印成小冊子發送到廣大的學生群眾和文化界知識界的黨外人士中去。"
10月21日 和朱德、彭德懷致電鄧小平、膝代遠等，指出：（一）蔣介石對陜甘寧邊區軍事布置仍在積極準備中。（二）決由冀魯豫邊區調三個大團，保證每團二千五百人，到達陜北，今年年底補充準備完畢，明年二月底到達陜北綏德待命。無論情況如何變化，此計劃決不改變。
同日 致信侯健存大夫："在邊區政府工作的吳吉清同誌
<註: (1〕 蒙特巴頓，即蒙巴頓，英國勛爵。當時任東南亞盟軍最高指揮官。>
蒙巴頓
（他過去是我的特務員）的小孩患病甚重，群醫束手，擬請費神為他檢查一下，看是否還有希望，未知可否？"
10月26日 和朱德、周恩來等致電吊唁國民參政會參政員張一去世。
10月下旬 和任弼時、彭德懷到南泥灣視察八路軍第三五九旅屯墾和生產情況。在五六天時間裏，毛澤東等深入部隊駐地，了解戰士們的生產和生活情況。毛澤東鼓勵戰士們說，困難並不是不可征服的怪物，大家動手征服它，它就低頭了。他還說，敵人封鎖我們，我們的回答就是自己動手，用我們的雙手做到生產自給，豐衣足食。
10月 在國民黨聯絡參謀徐佛觀聲稱胡宗南部絕無進攻陜甘寧邊區之意致朱德的電報上，寫了如下批示："危機並未過去，不要聽信甘言。"
同月 中共中央書記處由延安楊家嶺遷往棗園，毛澤東的住處也遷到棗園。
同月 毛澤東主持編輯、中共中央書記處編印的【兩條路線】上下冊成書。這部書是延安整風運動中黨的高級幹部研究和總結黨的歷史經驗時學習的主要的黨的檔集。所收檔起自一九二二年黨的二大宣言，迄至一九四三年十月【解放日報】發表的毛澤東【在延安文藝座談會上的講話】，共一百三十七篇。
11月4日 為中共中央宣傳部起草【宣傳要點】。全文如下："（一）史太林'五一'命令中及中央'七七'宣言中所稱今年打敗希特勒一節應作如下的解釋。打敗希特勒不但需要蘇聯的努力，而且需要英、美的努力，但在過去時期內，因為只有蘇聯單獨抵抗希特勒及其歐洲夥伴，英、美兩國沒有執行他們在一九四二年開辟第二條戰線的諾言，故使得希特勒還能繼續進攻，使得希特勒還沒有被打敗。
現在希特勒對蘇聯的第二個夏季攻勢已經破產了，這是蘇聯單獨作戰的結果。今後世界反法西斯的任務，就是發動對法西斯陣線的進攻，最後地打敗法西斯。今年十月革命節乃是整個反法西斯陣線由防禦到進攻的轉折點，是特別值得慶祝的。（二）日寇為了破壞我們的秋收正在整個華北進行它的秋季大'掃蕩'，我八路軍及華北人民正在作英勇的反'掃蕩'戰鬥，一定要粉碎日寇的計劃。各根據地目前時期的宣傳應集中於鼓勵人民配合軍隊粉碎敵人的進攻，保衛秋收，打擊敵偽的'蠶食'政策，擴大我們的根據地。"
11月5日 代表中國共產黨和中國人民致電史太林、蘇共中央和蘇聯全體軍，烈慶祝革周年，慶祝紅軍在反法西斯戰爭中的偉大勝利、慶祝莫斯科三國會議及中國參加的四國宣言的偉大成功。並表示：中國人民將永遠和蘇聯人民攜手並進，團結一致，爭取抗日民族解放戰爭的最後勝利。
11月6日 出席中共中央書記處辦公廳為慶祝十月革命二十六周年舉行的幹部晚會並講話，指出：在這一年之中，蘇聯紅軍的勝利轉變了戰爭的全域，關系於整個人類的命運。講話肯定三國外長莫斯科會議所取得的成功，指出："不久的時間內，我們將看得見第二戰場的實行開辟，從東西兩面夾擊希特勒而打敗他，決定地解決歐洲的問題。歐洲問題解決，就是折斷了整個法西斯的脊骨與右手，剩下日本帝國主義這個左手，也就不難打斷了"。講話表示中國共產黨、八路軍、新四軍將同全國愛國的軍民一齊努力，打敗日本帝國主義，建立自由平等的新國家。
11月7日 主持中共中央書記處會議。會議決定調陳毅來延安參加七大，
<註: (1〕 1943年10月19日在莫斯科開始舉行的蘇、美、英三國外長會議，擬定了關於普遍安全的宣言，並邀請中國參加這一宣言。10月30日，三國外長與中國駐蘇聯大使在這一宣言上簽字。>
就此談通歷史和現在的一些問題，新四軍軍長職務由張雲逸代理。八日，毛澤東致電陳毅並告饒漱石，指出："我們希望陳來延安參加七大。"如陳來延參加七大，並在此留住半年左右，明了黨的新作風及應作重新估計的許多黨內歷史上重大問題，則一切不和均將冰釋，並對黨有極大利益。"陳來延期內職務由雲逸暫行代理，七大後仍回華中，並傳達七大方針。"
11月10日 鄧小平在中共中央北方局黨校第八期開學時作整風動員講話，指出："中國共產黨自從一九三五年一月遵義會議之後，在以毛澤東為首的黨中央領導之下，徹底克服了黨內'左'右傾機會主義，一掃主觀主義、宗派主義和黨八股的氣氛，把黨的事業完全放在中國化的馬列主義，即毛澤東思想的指導之下，直到現在已經九年的時間，不但沒有犯過錯誤，而且一直是勝利地發展著。"
11月11日和朱德、彭德懷致電鄧小平、滕代遠等，指出："敵正在加緊對華誘降，蔣仍未放松對邊區軍事準備，我為推遲內戰，堅持敵後抗戰，盡可能屯兵陜北，是十分必要的"。望以六團單位補足七千五百人，由楊得誌率主力五千人，年底或明年正月初出動來延安。
11月12日 和朱德參觀延安市為促進陜甘寧邊區經濟繁榮、便利商品交易舉行的為期一月的騾馬大會。毛澤東、朱德細心觀看，關心和詢問商家的營業情況，許多貨攤主人紛紛起立表示歡迎。
11月13日﹣27日 主持中共中央政治局在這一期間舉行的會議，會議繼續批評陳紹禹在十年內戰時期的"左"傾機會主義錯誤和在抗戰初期的右傾機會主義錯誤。毛澤東在發言中說：遵義會議以後的路線和遵義會議以前的路線，
<註: [1〕楊得誌，當時任八路軍冀魯豫軍區司令員。>
楊得誌
是馬列主義和非馬列主義的區別。遵義會議前被誣為機會主義者的，今天已變為主要領導者。但這個碼頭仍是四中全會、五中全會選出的中央。這是一個矛盾，已經忍耐了多少年，從前年九月會議到現在又忍耐了兩年，我還要求同誌們再忍耐一下，不忙解決這個問題。遵義會議只集中解決軍事路線，因為中央在長征中，軍事領導是中心問題。當時軍事領導的解決差不多等於政治路線的解決。一九三七年十二月會議時，由於王明的回國，進攻中央路線，結果中斷了遵義會議以後的中央路線。十二月會議我是孤立的，我只對持久戰、遊擊戰為主、統一戰線中獨立自主原則是堅持到底的。六屆六中全會，我對王明的"一切經過統一戰線"等是作了否定的結論的，但當時沒有發表。六中全會的很好的條件是王稼祥帶回了共產國際的指示。前年九月會議，提到抗戰時期黨的路線問題，王明堅決不承認路線錯誤。我說不說路線錯誤也可以，但有四個原則錯誤，即（一）速勝論，（二）運動戰，（三）對國民黨只要團結不要鬥爭，（四）組織上鬧獨立性。但王明仍不承認，不久來了反攻，說他的路線是正確的，中央路線是錯誤的。對具體問題進行具體分析是馬列主義的靈魂。有許多同誌喜歡作總結，而不喜歡分析問題。綜合是分析的結果，分析是綜合的手段。統一的東西必須經過分析，發現問題，暴露問題，分析問題，才能有正確的結論。我們的目的是揭發路線錯誤，又要保護同誌，不要離開這個方向。洛川會議我提出抗戰後主要危險是右傾，大家都沒有了解。在革命中，資產階級采取暴力政策，革命隊伍容易出"左"傾機會主義；資產階級采取改良政策，革命隊伍容易出右傾機會主義。蔣介石在他的階級敵人面前是警覺、堅定、明確的，每個共產黨員都要學習這一點，他是階級政治家。大革命時，我們第一個失敗的關鍵是國民黨第二次全國代表大會。
當時我主張反擊，因我們有三分之一，左派三分之一，其他三分之一，左派很贊成，結果我們自動退卻。【聯共黨史】上很少提"路線"二字，中國同誌就喜歡咬此二字，以後少用為好。
11月13日 中直、軍直第二屆生產展覽會開幕。毛澤東為展覽會題詞："群眾生產，群眾利益，群眾經驗，群眾情緒，這些都是領導幹部們應時刻註意的，慶祝今年生產的勝利。"
同日 在董必武十一月十二日關於蔣介石等一再詢問周恩來是否以及何時從延安出來到重慶的來電上批示："擬答：周三年在渝無事可做，在國民黨未真想合理解決問題以前，不擬出來，各事可經董談判，如至真能合理解決問題時，周可以出來。"十五日，復電董必武："可告國民黨，周在渝三年無事可做，暫時不擬出來，董被委以全權與彼方談判一切問題。"
11月22日﹣26日 羅斯福、丘吉爾、蔣介石在開羅舉行美、英、中三國首腦會議，討論聯合對日作戰的計劃，作出在滇緬路發動對日作戰的決定，並簽訂開羅宣言。宣言表示三國的宗旨是：剝奪日本從一九一四年以來在太平洋上所奪得或占領的一切島嶼，把日本侵占的領土如滿洲、台灣、澎湖群島等歸還中國，等等。宣言堅持日本必須無條件投降。
11月28日﹣12月1日 史太林、羅斯福、丘吉爾在德黑蘭舉行蘇、美、英三國首腦會議，討論對德作戰中的一致行動和戰後和平等問題，簽訂了德黑蘭總協定和德黑蘭宣言。總協定規定美、英等國應於一九四四年五月發動諾曼第登陸戰役，開辟歐洲第二戰場。
11月29日 在中共中央招待陜甘寧邊區勞動英雄大會上作題為【組織起來】的講話，指出：陜甘寧邊區一年來組織群眾進行生產運動，取得很大的成績。把群眾組織起來，成為一支勞動大軍。"我們有打仗的軍隊，又有勞動的軍隊。
打仗的軍隊，我們有八路軍新四軍；這支軍隊也要當兩支用，一方面打仗，一方面生產。我們有了這兩支軍隊，我們的軍隊有了這兩套本領，再加上做群眾工作一項本領，那末，我們就可以克服困難，把日本帝國主義打垮。""目前我們在經濟上組織群眾的最重要形式，就是合作社。""這是人民群眾得到解放的必由之路，由窮苦變富裕的必由之路，也是抗戰勝利的必由之路。""我們共產黨員應該經風雨，見世面；這個風雨，就是群眾鬥爭的大風雨，這個世面，就是群眾鬥爭的大世面。""我們應該抑制自滿，時時批評自己的缺點，好像我們為了清潔，為了去掉灰塵，天天要洗臉，天天要掃地一樣。"這個講話編入【毛澤東選集】。
11月下旬 派人到陜甘寧邊區政府交際處接鄧寶珊〔1)、續範亭到自己住處談話，朱德、周恩來在座。毛澤東說：國民黨可能采取三個方向，第一個是直接投降和內戰方向，這條路是走不通的；第二個是一面假裝抗日，一面積極反共，這條路最終也是行不通的；第三個是根本放棄法西斯獨裁和內戰政策，這才是一條生路，我們大家必須為此而努力奮鬥。三民主義必須透過三大政策來實作。現在日本的困難越來越大，抗戰勝利在望，只須國共兩黨繼續努力了。
12月1日 主持中共中央政治局會議。毛澤東在會上說：我們現在的綱領很簡單，就是無產階級領導的人民大眾的反帝反封建的革命，一切政治、經濟、軍事、文化都是如此。這裏面有人民大眾與帝國主義封建主義的鬥爭，人民大眾很多，首先是幾萬萬農民，其次是幾千萬小資產階級，在反帝反封建鬥爭中資產階級也參加，
<註: [1) 鄧寶珊從西安返榆林途中於 1943年11月下旬到達延安，停留半個月。當時鄧寶珊偶感風寒而患病，毛澤東著人送去狐皮10件給他做大衣衣料。>
抗日時期地主也參加，但必須在無產階級領導之下。許多同誌如王明同誌就不了解這一點。
12月4日 復信續範亭。信中說："貴體雖有起色，但看東西仍不宜太多，請加註意。鄧先生西北人望，調護國共關系，出力甚多，此次南行，講了許多好話，我們心中感謝他。惟此次見面，似不滿足，因我們未談具體辦法。其實我們毫無具體辦法，例如復原封鎖，承認邊區，恢復新四等等，除聽候國民黨解決外，我們方面是毫無辦法的。邊區周圍情況仍緊，惟國際環境日好，日寇又有進攻之勢，時局或可不走向決裂。明年春夏尚有一關，過了此關，或有好轉之望。"
12月9日 參觀陜甘寧邊區第三屆生產展覽會後，在中共中央西北局辦公廳邀請十七位勞動英雄座談生產經驗，包括移民、打鹽、義倉、部隊生產、變工紮工及合作社等問題，鼓勵他們要將這些生產經驗在群眾中廣泛宣傳，使這些經驗能指導全邊區人民的合作生產。
12月10日 為中共中央書記處起草致各中央局、中央分局及各軍政治部電，指出："明年軍隊的擁政愛民運動及民眾的擁運動應規定於舊歷正月舉行，不應在陽歷一月舉行，以便利用群眾過舊歷新年的習慣。應規定明年舊歷正月全月為擁政愛民月及擁軍月，以便各地各部在這一個月內選擇一周或兩周舉行這個運動。"
月14日 主持中共中央書記處會議。會議主要討論高級幹部學習黨的路線問題，決定：學習時間為半年，從今年十一月起至明年四月底；學習的課本為六種，即【共產黨宣言】、【社會主義從空想到科學的發展】、【共產主義運動中的"左派"幼稚病】、【社會民主黨在民主革命中的兩種策略】、【聯共（布）黨史簡明教程】、【兩條路線】上下冊；
學習要展開爭論，提出中心問題，開展自我批評，要聯系實際材料，要有歷史觀點，等等。會議同意毛澤東的提議，組織由任弼時，劉少奇、朱德、彭德懷等參加的政治工作委員會，以任弼時為主任，陶鑄為秘書。
12月16日 和彭德懷復電鄧小平，指出："努力生產，註意積蓄，準備迎接更加艱苦局勢之到來，這是完全對的，請你堅持此方針"。復電著重分析目前國際形勢及敵後的任務，指出："開羅會議，打擊了日本誘降（但未最後放棄），堵塞了蔣介石尋求妥協之門，給與澎湖、台灣、滿洲支票，可能招致日寇正面進攻之禍。德黑蘭會議肯定開辟歐陸第二戰場，與蔣希望快在太平洋反攻相違背。胡蔣此次由開羅飛返重慶不及前次廢約之大吹大擂、興高采烈了。時局於抗日、革命是極為有利的，但困難仍在增加（如開羅會議可能促使日本財閥間軍閥間各派別之矛盾減少而較前更妥協團結，堅持持久戰爭等），特別處於敵後之華北須有充分準備，再堅持三五年，防止在德黑蘭、開羅會議及蘇聯不斷勝利下，引起輕敵，放松長期準備。請隨時註意各區實際情形予以糾正。"
12月17日 在讀了劉少奇六月二十八日關於人性、是非、善惡等問題致續範亭的信後，寫信給劉少奇。信中說："一氣看完了你這一篇，前後看了三遍。並且率直批上了我的意見"。"我也沒有研究透徹，不能說我批的全都無錯，還請你看後告我。"
毛澤東的批語主要有：人和其他動物"最基本區別是人的社會性，人是制造工具的動物，人是從事社會生產的動物，人是階級鬥爭的動物（一定歷史時期），一句話，人是社會的動物，不是有無思想。一切動物都有精神現象，高等動物有感情、記憶，還有推理能力，人不過有高級精神現象，故不是最基本特征。"關於思想在根本上不能離開物質而獨立存在，主觀在根本上不能離開客觀而獨立存在，"這是兩個問題，思想不能離開物質，精神現象是人腦的內容，講的是腦子與腦子的內容的關系，一種物質運動形態與別一種物質運動形態（精神是一種特殊的物質）的關系，這是一個問題。主觀反映客觀，講的是存在決定意識，社會存在決定社會意識，內心與外物的關系，這是另外一個問題"。關於人的自然本質、人的自然本性，"當作人的特點、特性、特征，只是一個人的社會性﹣﹣人是社會的動物，自然性、動物性等等不是人的特性。人是動物，不是植物礦物，這是無疑的，無問題的。人是什麽一種動物？這就成為問題，幾十萬年直至資產階級的費爾巴哈還解答得不正確，只待馬克思才正確地答復了這個問題。即說人，它只有一種基本特性﹣﹣社會性，不應說它有兩種基本特性：一是動物性，一是社會性，這樣說就不好了，就是二元論，實際就是唯心論。""所謂是非善惡是歷史地發生與發展的，歷史地發展相對真理與絕對真理的統一，不同階級的不同真理觀，這就是我們的是非論。道德是人們經濟生活與其他社會生活的要求的反映，不同階級有不同的道德觀，這就是我們的善惡論。把人性分為自然性、社會性兩個側面，並承認自然性是無善無惡的，就給唯心論開了後門。""孔孟有一部份真理，全部否定是非歷史的看法。"
12月20日 致信胡喬木："請你就延安能找到的唯物史觀社會發展史，不論是轉譯的，寫作的，搜集若幹種給我。聽說有個什麽蘇聯作家寫了一本猴子變人的小說（1)，我曾看過的一本賴也夫的社會學〔2〕，張伯簡也翻過（或是他寫的）一本【社會前進演化簡史】（1），諸如此類，均請收集」。
<註:〔1〕指蘇聯科普文學作家伊林、謝加爾夫婦合著的【人怎樣變成巨人】一書。
[2〕指賴也夫斯基著、陸一遠譯的【唯物的社會學】一書。>
12月22日 主持中共中央書記處會議。會議主要討論反特務鬥爭問題，決定將以下意見分別傳達到各系統高級幹部，加以研究後再交書記處最後決定。傳達的意見主要有：（一）指出延安反特務鬥爭的過程，是由熟視無睹（指反特務鬥爭前）到特務如麻（指"搶救"運動以後），現在應進到甄別是非輕重的階段。（二）指出"搶救"運動以來的反特務鬥爭，要從兩方面去進行工作檢查。好的方面：真正清查出一批特務分子；發現與培養了一大批有能力的幹部；打破了官僚主義，提高了工作效能；暴露了許多人的錯誤，如貪汙腐化等；深入地進行了階級教育。陰暗的方面：誇大特務組織，甚至弄成特務如麻；某些部門或某些地方產生了群眾恐慌的現象；有些部門被特務分子利用進行破壞；相當普遍地發生了懷疑新知識分子的現象；忽略統一戰線，許多幹部對統一戰線的觀念降低。（三）今後延安審查幹部應轉入新的階段，即甄別是非輕重的階段，須采用分析方法，將坦白分子分為六類：特務分子、變節分子、黨派分子、被特務利用的分子、黨內犯錯誤分子、完全弄錯的分子。毛澤東在會上指出：對特務分子也要分清重要的與普通的，自覺的與被迫的，首要的與脅從的。有許多青年在抗戰初期加入國民黨，是為了抗日，不是錯誤，他們的錯誤是沒有向黨報告。
同日 關於陜甘寧邊區生產與財政情況及對太行區發展生產與貿易的意見，和朱德、彭德懷致電鄧小平、滕代遠、楊立三，指出："邊區生產運動已普遍展開，農業（牲畜、糧、棉）手工業特別毛棉織物均有顯著增加，變工紮工、勞動英雄起組織增產的重大作用。在貿易上出入口可平衡，經濟上已開始建立了自給基礎。
<註: (1〕張伯簡，中國共產黨早期黨員，【社會前進演化簡史】是他編纂的。>
白族第一代共產黨員張伯簡
惟財政開支過大，尚未做到收支平衡，因此本幣仍低於法幣，中央已在註意調節開支中。""太行最主要入口是鹽，出口是核桃、花椒。在敵人加緊經濟封鎖情形下，必須用一切辦法開發冀南及南樂、清豐一帶之小鹽，經過群眾及偽組織關系運太行。政府並須確實掌握調濟市場，穩定粟價，推銷花椒出口（怕封鎖）換取必需物資入口（主要是鹽）。至於核桃自己可以榨油，不怕封鎖。胡麻是敵必需品，封鎖與敵不利，目前封鎖是表面現象。並請註意克服政府中某些同誌手工業生產上的壟斷思想。"
12月24日 致信劉少奇，向他介紹【從猿到人】一書中編人的恩格斯的兩篇短文【勞動在由猿前進演化到人的過程中的作用】和【人類前進演化的過程】(【＜自然辯證法＞導言】中的一段）,"十分精彩，可以看"；編入的郭烈夫（1）的【馬克思主義觀點的達爾文主義】一篇，"亦可一閱"。信中並說："郭烈夫的【唯物論】，瞿秋白曾有譯本，我看過，還好，後來聽說他犯有錯誤，我還不知其錯誤究在何處。我正在找其他唯物史觀的書看，看後再送你。"
12月25日 關心從華中來延安參加七大途中的陳毅，本日電囑鄧小平："陳毅同誌到時，請告他可在沿途略作休息，以免過勞，大會要在四月後開。"
12月27日 和康生致電中共中央華中局轉新四軍第一、第二、第三、第四師，山東分局，第五師，指出："反特務鬥爭必須堅持少捉少殺及少捉不殺方針，才能保證徹底肅清特務及雖有弄錯及誣陷（可能有大部被弄錯，可能有一部被誣陷）亦留有最後挽救之余地。""應通知下級對於證據確實的特務分子一九四四年一年之內不許殺害一人，
(1〕郭烈夫，蘇聯哲學家、歷史學家。
延安、陜甘寧邊區及晉西北今年反特務運動中清出大批特務沒有殺一人，故雖有許多被弄錯的，被誣陷的，因黨內錯誤被誤認為特務的，僅有黨派問題但未作壞事亦被認為特務的，均得在復查過程中加以平反。此種經驗，值得註意。"
12月28日 關於組織研究陳紹禹、秦邦憲宗派機會主義路線錯誤問題，為中共中央書記處起草致饒漱石、羅榮桓，黃敬(1〕，鄧小平，程子華、林楓電，指出："政治局關於研究王明、古宗派機會主義路線錯誤的指示電，日內即可發給你們。你們應很慎重地組織這一研究。參加研究的高級幹部範圍目前不宜太多，每一分局所屬地域內約在一百人至二百人左右為適宜，名單應由中央局或分局決定。""在幹部研究前，中央局及分局委員須作討論，在思想上醞釀成熟，然後領導幹部研究。此種研究的性質是整風的深入與高級階段，其目的是使幹部提高認識與增進統一團結，並為將來討論七大決議作思想準備。"
