今天最大的新聞， 杜林普居然被槍擊了。 但他命大，開了8槍都沒打中！他染血後的振臂高呼，反而瞬間成為「大英雄」，這個圖真的載入歷史了。
事情發生之後， 川普的支持率飆升至69%，大幅高於美國總統拜登的16% ，感覺也不用選了.....！不出意外，懂王基本贏定了。
在川普上一任的時候，他更像一個小醜式的過客。沒想到今天，杜林普的名字可以和羅斯福、堅尼地、列根、林肯放在一起討論了！他一下子成為了鬥士形象，這才是人生啊。
川普被刺殺說明什麽呢？說明這個國家內部矛盾難以掩蓋，已經到了你死我活的地步了。老美並沒有想象中那麽穩定和強大。
對A股來說， 比較直接和直白的影響，就是利空「出海」板塊 。因為大家都知道杜林普上台後，會繼續對中國商品加征關稅。利好方面，應該是黃金有色等避險板塊受益。國際定價的比特幣，就率先飆升了！
此外，內需的芯片自主可控、油氣；防守的高股息、醫藥板塊，包括之前貿易戰炒的軍工、稀土、農業等！有望成為A股避險資金的去處。
不過， 今天發酵最多的是川大智勝，割耳股份，莎普愛思等等 ！按照A股的尿性，明天川大智勝肯定一字板了。歌爾股份、莎普愛思估計高開套人，所以看看就好，千萬不要上頭去追！
對了，民主黨也不會坐以待斃，可能選擇殊死一搏。這種情況下，美聯儲可能選擇提前降息，振幅會超出大家的預期。這個是利好A股、房港股、地產這些的。所以大家可以放心，下周大A不會為槍擊案買單的。
1、20屆三中全會於7月15日至18日在北京召開
7月15日至18日（下周一到周四），黨的二十屆三中全會在北京召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。
點評： 明天開始重磅會議召開，從周一到周四！這個會議是十分重要的，全球資本都給予了非常高的關註度。
會議的議題是中國式現代化，重點有 財稅（消費稅）、房地產的新模式、新質生產力、科技自主可控，包括生育、老齡化 等問題。其中重中之重是財稅改革，這就是下個十年的發展大方向！
這種級別的會議，提到資本市場是很少的。 過去幾次大會期間，股市表現也很一般！不知道這次會不會定調一下A股？比如再次提出活躍資本市場。
當然，我個人沒有 太高預期。畢竟這幾年，一直沒有強刺激的政策出台！但大A還在3000下方，本身風險不大。一旦有超預期的政策，就應該能漲一波了。
2、6月社融等數據低於預期
央行數據顯示，6月M2余額同比增長6.2%，M1余額同比下降5%，社融規模增量18.1萬億元，比上年同期少3.45萬億元，三大指標均低於預期。
點評： 6月社融等都不好看，特別是M1居然同比負增長。但 A股已經提前反應了，五六月份市場持續陰跌！ 資金總是先知先覺的。
從逆向思維看，市場對經濟基本面的失望，已經兌現在股價中了。否則大消費、醫藥、地產鏈、新能源不會跌的這麽慘！物極必反吧，這些板塊但凡有一點利好或宏觀數據有一點好轉，都會帶來強烈的催化劑。
愛股君認為，這幾個月央行一直克制著不肯放水，一 個是在等美聯儲降息，二是等三中全會定調。 但這幾個變量都要落地了，下半年貨幣政策會更加積極，即便不重新開機「大放水」，降息等也是大概率的。
總之，當下內迴圈不通暢，錢都躺在銀行裏，大家不消費，企業怎麽不擴張....！說白了就是沒信心，那應該怎麽辦？最好的辦法，就是央媽啟動QE，給財政提供無限彈藥，能最快有效恢復大家的信心。
3、蘿蔔快跑能賺錢嗎？摩根大通做了個詳細測算
摩根大通認為，無人駕駛出租車行情為時過早，從基本面看並不合理。不過，如果從定價、車輛成本以及車輛安全員比例三方面提高盈利能力，蘿蔔快跑有望在2024年下半年帶來單個城市盈虧平衡。
點評： 無人駕駛周末被吹上天了，但 這個題材已經爆發4天 。 按照大A一貫的套路，吹上天的題材當心被「捧殺」，短期小心兌現！
但「蘿蔔快跑」被全民熱議，各種討論依然很多。這個炒的是未來想象力，我覺得這個產業鏈應該沒走完。除了無人駕駛，華為汽車，車路雲等等。換電、充電、儲能等分支也可能輪漲！
此外， 低空經濟也有利好，昨天蘇州釋出了【蘇州市低空空中交通規則（試行）】， 這是全國首部地方性低空空中交通規則，意義重大！
對中國來說，電動化的紅利已經吃完了，智能化是下一波紅利。所以，低空經濟、無人駕駛肯定會大力搞的，這會拉大我們在電動車產業的優勢。炒股跟著政策走，起碼能跟著喝點湯的。
4、金融時報：瘋搶國債 也是對經濟的「唱空」
據央行主管媒體中國金融時報，從保匯率、穩預期的角度，業內人士解釋，機構瘋搶國債，等於預期以後利率越來越低，說不定像日本那樣進入長期低利率時代。基本上就是在唱空人民幣，也是在做空中國經濟，加大了資金流出壓力。
點評： 周末央行旗下媒體稱，做多國債，就是唱空人民幣、做空中國經濟！雖然參照「業內人士」說的，但定調很明確了。
為何有這麽多資金搶國債？這跟A股死命抱團高股息紅利一樣。 本質上，國內的資產荒非常嚴重，資金沒有地方可投；但又不能待著，只能買國債高股息追求保值收益。
歸根到底，是社會上沒有賺錢效應。老百姓買房買股都被套著，持有的資產一天天縮水，這樣哪有信心持有風險資產？就像網友說的，A股但凡好一點，大家至於搶幾個點收益的國債麽！
愛股君認為，想讓資金不再空轉，大家不再躺平。最好的辦法， 就是給市場註入流動性，穩住資產價格，把股市房市托起來 ！修復居民的家庭資產負債表，老百姓有錢了，自然就買房炒股去消費了，攔都攔不住的。
5、中信證券：下半年A股市場將迎來年度級別上漲行情的起點 迎接大拐點
昨天，中信證券釋出2024下半年投資全景圖。隨著政策、價格、外部三類訊號逐步驗證，2024年下半年A股市場將迎來年度級別上漲行情的起點。
點評： 中信證券對A股發聲，說下半年是年度行情上漲的起點，迎來大拐點！我看了下大家的留言，基本上是都是反對和不信任的。
券商一哥混成這樣，也確實有點悲哀。現在大家更相信高盛等外資機構，也不相信自己的券商，這是為什麽呢？值得深思！
說真的， 我個人是比較看好下半年的 。雖然可能打臉吧，但希望大家有點信心！尤其是機構險資們，天天就抱團高股息避險，能不能別這麽消極。
總之，下半年應該比上半年好，7月開會定調，9月美國降息，最差年底也有一波吃飯行情！像上半年2600~3100一樣，可能有300~500點的波動機會。
6、業績線
消費電子。 歌爾股份預計上半年凈利11.81億–12.65億，同比增長180%–200%。其中Q1凈利潤3.8億元，折合Q2凈利潤8.01億元～8.85億元， 業績超預期。
恒玄科技預計上半年實作凈利潤1.48億元，同比增長199.68%左右。其中Q2單季度凈利潤1.2億元 。 業績大超預期。
PCB。 滬電股份預計上半年凈利10.8億元–11.6億元，同比增長達到119.24%-135.48%。其中Q1凈利5.15億元，折算Q2凈利5.65億元-6.45億元， 略不及預期。
光模組。 中際旭創預計上半年凈利潤21.5億元-25億元，同比增長250.3%-307.33%。其中Q1凈利潤10.09億，折合Q2凈利潤11.41億～14.91億。 業績符合預期。
半導體。 通富微電預計上半年凈利2.88億-3.75億，同比扭虧。Q1凈利9849.24萬元，折算Q2凈利18951萬-27651萬！ 業績超預期。
捷捷微電預計2024年上半年凈利1.97億-2.26億，同比增長105%-135%。Q1凈利潤9000萬元左右，折合Q2凈利潤1.07億～1.36億， 業績超預期。
大消費。 中國中免Q2凈利潤9.8億，同比-37%。免稅消費旺季是一季度，二季度是淡季，但下滑有點多。公司目前市值1400億，估對應估值在25倍PE左右。 業績略不及預期。
溫氏股份預計Q2凈利潤24.9億~27.4億 同比+228%~241%。豬肉股業績大翻身，但機構早就猜得差不多。 符合預期 。
從周末的財報可以看出，消費電子業績很強，半導體、CPO、PCB等都不錯，大消費還是比較拉胯的。
但股價已經提前反應了，A股總是預判你的預判。跌過頭就會有資金搶籌，比如貴州茅台出現了日級別的底背離，還有套了好多散戶的中國中免，出現了日、周級別底背離！這些訊號是值得關註的。
周末侃市：
今天有人問，杜林普和拜登上台，二者誰對A股更友好？
從歷史數據看，肯定是杜林普。上 一次川普執政4年，A股有3年是上漲的，好歹出現過牛市 ；拜登任期，A股全部是熊市，四年中跌了三年。
當然，不管誰上台，對我們的圍堵都不會變，所以放棄幻想！如果非要二選一，我個人還是希望杜林普可以當選。畢竟，a股還能炒一炒總統槍擊案概念：
1，恒銘達(很命大)
2，歌爾股份（割耳）
3，伊戈爾（一個耳）
4，川大智勝（川智勝）
5，莎普愛思（殺普）
整體上，下周市場有一定的變數。一邊是外圍的不確定性，隨時出幺蛾子；一邊是內部三中全會開始，重大政策隨時可能出台！
愛股君認為，題材還是主線為主， 業績預增+換電概念+無人駕駛，不要跑偏到小題材和一日遊題材！ 如果潛伏的話，低價股、超跌板塊值得關註。
下周喜迎大會，管它外圍如何，讓大A盡快收復3000，這才是我們股民的共同期待！共勉吧。
