1224年，成吉思汗扫平了中亚各国，在西征归来的路上，遣兵攻击西夏。五月，蒙古军包围沙州城，西夏守将籍辣思义率领全城军民坚决抵抗，蒙古军围攻1个多月不能克城，遂挖地道，企图潜入城内。当蒙古军「乘夜穴城以入」时，即被西夏军发现，籍辣思义令守城士兵「纳火穴中」，封闭洞口，迫使蒙古军退出地道。相持几个月后，蒙古军主力返回漠北。不久，蒙古军再攻西夏都城兴庆府，夏王李德旺恐惧，遂向蒙古军再次投降，并接受了蒙古军提出的「送子为质」的条件。
1226年春，成吉思汗亲率蒙古军主力南下，首先攻破黑城。三月，成吉思汗派部将忽都铁穆儿，率领一支骑兵进军西夏西部边境，在迫降了游牧于沙州西南边界的撒里维兀儿之后，又进抵沙州，招沙州守军投降。沙州守将设计假降，并摆设酒宴，当忽都铁穆儿前来受降时，忽然伏兵四起将其包围；忽都铁穆儿拼死力战，逃出重围，即率领大队人马攻城。未几城破，沙州城军民尽遭屠杀，城外居民被掠，「牛羊驼马殊尽」。
五月，成吉思汗围攻肃州城，城中军民坚决抵抗，蒙古军攻城数日不下。蒙古军千户昔里钤部，原是西夏部将，已在沙州归降蒙古军，其兄举立沙，为驻酒泉西夏军的军官。这时，昔里钤部便派人潜入城内，劝其兄投降。举立沙从命，偷偷打开城门，放蒙古军进入。蒙古军入城之后，便大肆屠杀军民，仅昔里钤部宗亲家族106户免死。
蒙古军占领肃州后，旋向甘州进军。甘州是西夏在河西的政治中心，又是西夏军右厢军事重镇。在此之前，西夏甘州守将野蒲·昂吉儿，已率所部归降蒙古军。西夏甘州长官曲也·祛律，是蒙古军将领察汗之父，【元史·太祖本纪】说：察汗幼年时就被成吉思汗收为义子，曾随成吉思汗征战，屡立战功，是时已是成吉思汗帐下的千户。于是，成吉思汗便命察汗招降甘州守军。察汗进至甘州城下，给他父亲写了劝降信，用箭射向城头，随后又派使者潜入城中劝降。曲也·祛律为了保全家人性命，准备献城投降。就在这时,西夏甘州副将阿绰，组织了36名官兵率先行动，杀死劝降使者和曲也·祛律及其全家，率领西夏军拼死抵抗，坚守城池。蒙古军招降未果，遂增兵急攻。不几天，甘州城即被攻破，阿绰及守城的西夏官兵，全部被杀，甘州遂被蒙古军占领。
当年七月，蒙古军进抵西凉府（今武威），成吉思汗即下令攻城。这次攻城战斗非常激烈，守军也相当顽强，最终，在孤立无援之下，西夏守将干扎篑力屈，率守军及城中父老百姓投降。但蒙古军仍大肆烧杀报复，【西夏记】说：其民免死者「百无一二，白骨蔽野」。
