1935年，中共中央成立了中央聯絡局，由李克農任局長，主要任務是爭取東北軍抗日。這時，又一個艱巨的任務擺在李克農面前……
01、用一首歌敲開張學良的大門
李克農蒞任新職，便積極行動。他一方面派遣共產黨員劉瀾波、栗又文、苗渤然等人潛 入東北軍，分別在騎兵軍和「剿總」秘書處當秘書，了解情況宣傳抗日，另一方面則註重做東北軍被俘官兵的工作，並力圖開啟一條與張學良直接通話的渠道。
恰在這時，紅軍在軍事上取得重要戰果。在嶗山、榆林橋和直羅鎮戰役中殲滅東北軍3個師，俘虜了大批東北軍官兵。李克農認為這是個開展工作的極好機會。
這一天，他與聯絡局的幾位同誌來到紅軍駐地的土坪上，對被俘的東北軍士兵進行了簡短的抗日愛國教育，然後宣布，去留自由，願意回家的，每人發給3塊大洋。共產黨的寬宏大量和抗日救國真心 ，一下子變得有口皆碑，這些士兵走到哪兒，就傳播到哪兒。
剩下的120名軍官，被送到了瓦窯堡，由李克農在這裏開辦了一期「解放軍官學習 班」。
開班的第一天，這些剛解放的東北軍軍官被帶到了一個四合院裏。他們一個個垂頭喪氣，耷拉著腦袋，設想著一個個可怕的結局：訓斥、懲罰、槍斃。會場一片沈默。
這時，突然響起了濃烈的鄉音，十來個小紅軍戰士唱著東北調的歌緩緩走出，那是一支充滿親情和召喚力的歌——【打回老家去】。
東北軍官們慢慢地擡起頭來，環顧左右，這才發覺自己置身於一片牽情動懷的標語中，「停止內戰，槍口對外！」「打回老家去！」……此情此景，讓他們想起自己拋妻別子，背井離鄉的往事。
整整5年了！5年來，他們和少帥一起背著把東北拱手讓給日本人的黑鍋，在國民黨軍中被視為雜牌軍處處受排擠，又被調到貧瘠荒涼的陜北來打紅軍，給人家當炮灰。想著，聽著， 看著，他們的心靈開始顫抖，委屈、心酸一齊湧上來，伴隨著感動，終於，感情的閘門一下子開啟了，眼淚奪眶而出，甚至痛哭失聲。
李克農默不作聲地看著眼前這一幕，事後他對身邊的人說，這一課的目的就是讓他們縱情大哭一場，使他們多年來麻木的心蘇醒過來。
接著，李克農請來毛澤東、鄧穎超、博古、彭德懷等領導同誌講課，因為這些人在東北軍官心目中有分量，有地位。當毛澤東用濃厚的湘潭口音講到「拿起槍是敵人，放下槍是朋友」的時候， 其真誠、親切和寬厚溢於言表，課堂立刻爆發出熱烈的掌聲。
隨後，靈魂受到了洗禮的軍官們，自發地成立了抗日同盟會，許多人還來找李克農，他們不僅要做朋友，還要加入中國共產黨，有的則要求回東北軍去做工作，讓更多的弟兄都聯合共產黨抗日，打回老家去。
02、李克農一到洛川就碰上了難題
這個學習班的班長叫高福源，李克農清楚這是個可以造就的人。他不但有民族骨氣，而且是張學良的愛將，原任東北軍六十七軍一〇七師六一九團團長。該團被張學良稱譽為「尖子團」。張學良得知他在榆林橋戰役中被俘時，痛惜不已，一天一夜不食不眠。
在學習班中，高福源覺醒也最快，他要求去面見少帥陳情，請他和紅軍共同抗日。 李克農決定采取鄭重步驟，先讓高福源去甘泉會見六十七軍一 〇七 師參謀長劉翰東，提出面見少帥的要求，然後再視情況制定下一步計劃。這個設想得到了周恩來和彭德懷的批準。
1936年1月初，高福源回到東北軍。見到劉翰東後，又透過他的同學 ， 時任六十七軍參 謀處處長的佟秋肩 ， 見到了張學良十分信任的六十七軍軍長王以哲。
東北漢子說話直，高福源一見到王以哲軍長 ， 就 一股腦兒 報告了這些日子在蘇區聽到的、見到的情況，末了還補上 一句：「只有共產黨紅軍才能幫助我們打回老家去。」
王以哲開始什麽也沒說，只是靜靜地聽著。心裏想，共產黨真厲害，少帥的尖子團團長都成了他們的說客了。他急忙抓起電話請示張學良。過了一會，他回過頭來，換上一副親切的面孔，代少帥說了幾句安慰的話，同時表示同意高福源的看法，並要他盡快趕回瓦窯堡去，請紅軍派一位正式代表前來會談。
1月16日，高福源守信而歸。李克農高興地帶他去見了毛主席和周恩來。中央決定派李克農為正式代表，去會見張學良和王以哲。
臨行時，毛澤東拍拍李克農的肩說：「克農呀，這出戲得勞你老人家唱到底 ！ 」湘潭人稱 「老人家」並不一定表示對方有多老，而是尊敬的意思。
2月21日，李克農帶著一行人馬從瓦窯堡向洛川進發。這支談判隊伍由十幾個人組成。李克農是正式代表，又是總負責人。
2月的陜北，正是寒冬時節。鵝毛大雪紛紛揚揚，路滑雪深，行走十分艱難。就這樣頂 風冒雪走了4天，才到達富縣城外一個小村。
高福源先進城聯絡，守城東北軍的一個團長立即出來迎接李克農等人進城，由一位師長出面宴請午飯之後，護送的警衛人員和馬夫就牽著馬回瓦窯堡去了。
李克農等換上東北軍提供的清一色的純白馬，由東北軍護送，2月25日下午到了洛川 。可他們 一到洛川就碰上了一個難題：張學良來電說他因事要去南京，一下子回不來。
怎麽辦 ？有人說， 是不是張學良臨時變卦了 ？ 害怕了 ？ 還是耍滑頭 ？
03、李克農與張學良之間的買賣
李克農冷靜地分析了形勢，認為在具體情況不明時，不必焦躁，既來之，則安之。與其幹等，不如先與張學良的外圍接觸，摸摸他們的底，也給張學良一個心理適應過程，最好是邊談邊等，擴大抗日影響，達成局部協定。
李克農 打定了主意 後，便 從26日開始，與 張學良的心腹 王以哲 和 趙鎮藩談判關於六十 七軍和紅軍之間的局部合作問題。
經過兩天的會談，順利地達成了五項口頭協定，即：
(1) 紅軍和六十七軍共同抗日，互不侵犯，各守原 防；
(2) 紅軍同意恢復六十七軍的甘泉、延安之線的公路運輸；
(3) 六十七軍所需糧草可向 蘇區群眾購買；
(4) 紅軍同意在甘泉被包圍半 年之久的東北軍兩個營換防；
(5) 恢復通商，紅軍可穿便衣到白區辦貨。
2月28日上午8時，李克農將協定內容電報黨中央。當晚11時，中央回電同意會談結果和協定。於是李克農進一步與王以哲商定，3月5日將協定下達部隊，開始實行。
李克農根據協定第5條的內容，立即讓東北軍掩護隨行的錢之光到西安采購物資，並收集了北平、天津、南京、上海、西安等大城市的報紙和河北、綏遠、察哈爾等省的地圖。這些東西在別人看來已是廢紙，不值一文，但李克農認為卻是分析形勢和作戰不可缺少的寶貝 。
3月3日，張學良由南京飛回西安。4日，他自己駕飛機飛到洛川。一下飛機就來到李克農等人的住地，見面就表示了歉意，看來很誠懇。
張學良的到來，令 李克農 的 心情為之一振。看著這位在國民黨軍中地位僅次於蔣介石的副總司令身著銀灰色長袍，外套黑絨馬褂，戴著禮帽墨鏡，手上還拿著根文明棍，一副富商模樣，李克農按捺不住詼諧的天性 ， 邊握手邊冒出一句：「張將軍，解甲從商啦 ？」
張學良聽罷一陣大笑，回答道：我確實是來做買賣的。
心有靈犀一點通 ！ 李克農也一語雙關地說：「是零售還是整銷 ？ 」我要搞就搞整銷，不搞零售。二人雖是初次見面，卻像老朋友一樣十分融洽。嚴峻的政治障礙 ， 在風趣盎然的交談中融化 。
正式談判從3月4日下午到3月5日淩晨5時，夜以繼日地進行。會談達成三項協定 ， 即中共派出毛澤東或周恩來為全權代表，在延安與張學良進行更高級的會談；張學良負責與盛世才交涉紅軍代表經新疆去蘇聯的通道問題；中共派一名聯絡代表常駐 西安 。
04、李克農收下了張學良2萬銀圓
3月7日
，
李克農一行人馬離開洛川。27日
，
黨中央召開會議
，
認為張學良的態度是誠懇的
，
同他進一步會談
，
對建立抗日民族統一戰線非常重要。會議還決定由周恩來副主席為全權代表，和李克農一起去延安城同張學良繼續談判
4月7日 ， 李克農和周恩來帶著電台和警衛部隊，從瓦窯堡出發了。9日 ， 張學良乘著晴空，駕機從洛川飛抵延安，然後派專人到川口接應中共代表團。周恩來和李克農迅速換上便衣，進城會談。
為了保證周恩來的安全，防止萬一，李克農臨進城前特別交代警衛部隊控制川口飛機場，在會談結束前，任何飛機不得起飛 。
會談的地點是在城內一座教堂裏。我方的代表是周恩來和李克農，東北軍的代表是張學良和王以哲。另外，洛川會談後 ， 依據協定派到張學良處掛著參謀名義的共產黨員劉鼎也在座 。
最後，雙方達成口頭協定：停止內戰，共同抗日，雙方互派常駐代表，互相通商，紅軍 可自己采辦普通貨物，子彈等軍需品由東北軍供給。共產黨幫助東北軍培訓抗日幹部等等。為了讓張學良好向蔣介石交差，紅軍答應在6月份主動讓出瓦窯堡 。
對於周恩來和李克農精辟的論述、寬廣的胸懷和政治家的風度，張學良和王以哲十分敬佩。張學良當即拿出2萬
銀圓
，說：「這是我私人的錢，送給紅軍支持抗日吧。過兩天我再叫人送20萬法幣來。」
李克農上前接過來 ， 高興地說：「讓我們有錢出錢，有力出力，不信趕不走日本鬼子 ！」
這次會談是從9日那天 天黑 開始的，一直持續到10日淩晨。一夜未合眼，雙方代表均無倦意。待到雄雞叫過三遍，東方泛白時，他們感到這個新的黎明將標誌著一個新時期 的開始。
李克農、周恩來與張學良、王以哲握手告別，立即踏上歸途。由於大雨阻隔，在川口住 了兩天。4月12日，天一放晴，便以最快的速度趕回瓦窯堡，向中央匯報。中共中央充分肯 定了延安會談達成的各項協定，並及時將宣傳方針由「反蔣抗日」調為「逼蔣抗日」。
結語：
1936年12月12日，張學良萬般無奈之下，鋌而走險，毅然實行兵諫，扣留了到西安督戰的蔣介石，這就是著名的西安事變。
事變發生後，中國政局動蕩不安。中共中央應張學良和楊虎城之邀，派出代表團赴西安調停。李克農作為中共代表團的秘書長隨同前往，又為和平解決西安事變立下了汗馬 功勞。
