文 | 數讀智車
9月中旬，長城汽車董事長魏建軍在一場直播中火力全開：
「長城銷量哪怕跌落前十也不怕，寧可少幹點，市占率少一點，也不去追求沒有意義的銷量。」
「行業內部內卷、存在惡意競爭。」
「過度的價格競爭只會導致惡性迴圈，讓整個行業失去健康的發展環境。」
這場反內卷宣言的月份，長城新能源汽車銷量年內首次突破3萬台，長城照例發了銷量海報。
增量市場的空間所剩不多，盡管嘴上一直喊著不要，行動卻異常誠實。
Vol.1/ 炸裂的9月中國汽車工業協會常務副會長預計，到11月，新能源汽車產銷將突破1000萬輛。按照經濟委員會副主任苗圩的預測，未來預計中國新能源車還將保持10%至20%的增長趨勢，直到國內銷量達到2000萬輛以上，才會轉入到穩定增長階段。
這意味著，目前新能源依然處在增量市場的視窗期。這樣的機會，讓車企不談銷量反而不符合市場規律。
9月，車企又迎來了多項利好。一邊，成都車展在8月底開幕，作為下半年重要的車展之一，不少廠商都在這兩個月密集釋出車型，包含不少旗艦車型，進一步刺激了購車意願。
另一邊，商務部等七部門釋出【關於進一步做好汽車以舊換新工作的通知】，在原有政策的基礎上，最佳化汽車以舊換新標準。
根據乘聯會的數據，截至9月19日，全國幾乎所有省份均已出台並落實汽車置換補貼政策，單車補貼金額均較為可觀。當時累計汽車報廢更新補貼申請已經超107萬份。
多重利好的結合下，9月新能源銷量堪稱炸裂。
目前公布銷量的12家車企集團中，平均銷量達到了69271台，比8月增加了9181台，可見整體銷量規模增長之大。按照中位數，9月為32774台，比8月增加了772台。其實，8月份由於新車密集釋出，銷量表現已經有很大提升，9月在8月的基礎上繼續狂奔。
具體到車企，只有哪咤汽車出現了環比下降，另外11家車企都保持增長。只有哪咤和埃安出現同比下滑，其他都保持增長。
12家車企，有6家銷量創造了歷史新高，分別為比亞迪、吉利、奇瑞、理想、零跑、小鵬。其中，比亞迪、奇瑞、零跑三家連續兩個月創造歷史新高。這樣的炸裂表現，已經很難用普通的形容詞描述。
銷量越高，競爭的門檻也越高，8月尚且有3家銷量不足2萬台，9月又減少一家，目前只有北汽集團和哪咤汽車月銷沒有過萬。月銷不足3萬台的車企也只剩4家。
與手機、電腦不同，汽車的使用壽命更長，更換頻率更低。增量市場階段的銷量，在一定程度上是未來市占率的基礎，卷銷量並沒有錯，這個勢頭只有進入存量市場才會放緩。
Vol.2/ 沖刺四季度9月同樣是新品密集釋出的月份。
9月1日，蔚來第二品牌樂道汽車超百家門店同步開業，首款車型L60於9月28日開啟交付，共交付832台。
吉利旗下新車集中釋出。9月12日，原「集度」更名為「極越」後，釋出了第二款車型極越07定位中大型純電轎車，售價區間為20.99萬至29.99萬元。
9月20日，smart中國宣布，其首款中型純電SUV smart精靈5號開啟預售，預售價格為24.5萬元起。
極氪釋出豪華大五座純電SUV極氪7X，面向主流市場，售價22.99萬起。
除了吉利，華為鴻蒙智行也是本月的焦點。首款轎跑SUV智界R7釋出，對標特斯拉，售價25.98萬元起。
長安旗下阿維塔釋出了第三款戰略車型智美都市豪華SUV——阿維塔07，推出2種動力6款車型，21.99萬起。值得註意的是，阿維塔還邀請了姚安娜作為全球代言人。
除了阿維塔，長安的新品牌啟源，首款車型 A07在9月26日上市，15.59萬起。
此外，比亞迪騰勢汽車釋出騰勢Z9GT，價格為33.48萬元起。2025款智己LS6上市，五款車型，售價21.69萬起。
新品牌還在陸續推出，瞄向的就是最後一個季度。9月，有25個品牌更新了銷量，其中出現了啟源、享界、樂道這樣的新品牌，也出現了極越這些首次公布銷量的品牌。
這25個品牌中，8個創造了歷史新高，幾乎都實作了同比和環比增長。品牌之間的銷量差異巨大，並不是價格越高銷量越低，比如理想、問界，憑借產品和技術穩居第二梯隊。高價效比也並不一定帶來高效率，將獵裝、增程做到20萬元以下的哪咤，銷量依然只是勉強過萬。
整體銷量是綜合實力的較量，具體到品牌的銷量則更加考驗品牌認知、產品力、技術實力、渠道行銷等，存在眾多影響因素。整體而言，目前比亞迪的海洋和王朝依然一騎絕塵，在其之下是理想、埃安、問界、零跑、銀河、領克、深藍、小鵬、極氪、蔚來。第二梯隊以旗艦品牌為主，幾乎是車企重點發力的品牌。
時間過去了四分之三，年初公布銷量目標的15個車企或品牌中，只有比亞迪趕上了進度。考慮到四季度往往是沖刺銷量的階段，並且11月還有廣州車展，極氪、理想有大機率能完成目標。零跑、蔚來也有機會沖擊目標。
問界、阿維塔、埃安、小鵬、智己、哪咤的進度尚未過半，可能無法完成年度目標。
今年以來，出海布局已經是車企的常規動作。
東南亞是出海的重要選擇。9月，吉利汽車與越南企業Tasco簽署協定，將投資1.68億美元在越建汽車裝配廠。
廣汽埃安與菲律賓成立首家旗艦展廳，還宣布與菲律賓三大城市經銷商建立合作夥伴關系。在泰國，埃安計劃年內建成70家渠道、25座充電站。
作為老牌出海車企，長城在東南亞的布局網路已經日趨成熟。9月，長城汽車在越南正式啟動CKD工廠計畫，2025年底，長城汽車要實作越南汽車越南造。目前，長城實作了泰國、馬來西亞、寮國、汶萊、越南等區域國家市場的常態化營運。
在國內銷量增長緩慢的創維汽車也試圖在東南亞開啟局面。其與印尼嘉潤集團旗下子公司簽署MOU戰略合作協定。合作涵蓋KD（散件組裝）工廠建設、聯合產品開發、以及軟硬體的在地化開發等多個領域。
除了東南亞市場，拉美市場也是布局重點。目前，哪咤汽車已經在巴西、厄瓜多爾、哥斯大黎加等地布局。9月10日，哪咤汽車與 BBVA墨西哥、墨西哥電動汽車協會（EMA）以及多家當地經銷商正式簽署合作協定。哪咤汽車將在四季度登陸墨西哥市場。
比亞迪巴西商務總監表示，公司力爭到2027年成為巴西第五大暢銷汽車銷售商。
其他市場方面，深藍汽車與阿聯汽車經銷集團AL TAYER MOTORS簽署戰略合作協定，雙方將共同推動深藍產品進入阿聯市場。
奇瑞汽車計劃在歐洲斥巨資推廣Omoda和Jaecoo品牌。
9月25日，零跑汽車宣布零跑C10、零跑T03在歐洲上市，作為出海車企的「新人」，零跑在本月直接將「出海」掛到了海報上，計劃年底完成全球350家銷售網點拓展。
目前看，奇瑞、長城燃油車時代已經出海布局多年，出海進展更為明顯，本月這兩家車企海外銷量都創造了歷史新高。
不過，出海車企仍然處在布局階段，目前還未到發酵期。中國新能源車企的強勢，很大程度上將沖擊現有的汽車市場格局，在目標國市場很難避免遭遇不公正待遇，9月已經有相關跡象，這是勢必要克服的困難。
理想VS華為：產品力暫時高於技術力
理想依然保持著對華為鴻蒙智行的領先，從4月開始，理想再也沒有讓鴻蒙智行反超。鴻蒙智行已經推出了問界、智界、享界三個品牌6款車型，但三個品牌聯合起來也不如理想的銷量。
理想在最近幾個月並沒有大動作，平靜到李想在9月甚至一條微博都沒發。但理想的市場卻異常穩固，品牌力強大。銷量依然創造了歷史新高，最近三個月，理想有兩個月銷量突破5萬台，接下來大機率能夠將月銷穩定在5萬左右。產品力為理想構築了牢固的品牌基礎，目前，理想正在給智慧駕駛技術瘋狂補課，縮小與鴻蒙智行等頭部智慧駕駛的差距。
鴻蒙智行的「朋友圈」還在壯大。上月第三界「享界」已經釋出，本月，智界第二款車型R7釋出，這是鴻蒙智行首款轎跑SUV。R7的表現同樣非常積極，24小時大定突破6000輛。
根據華為透露的資訊測算，9月享界S9銷量2169台，智界S7為2139台，目前還處於早期階段，參考問界的節奏，智界與享界的產品有望明年進入成熟期。鴻蒙智行的整體銷量接下來會隨著產品的持續成熟而逐步走高。
鴻蒙智行目前正在被圍搶，長安、奇瑞、北汽、江淮、賽力斯與華為保持了緊密聯系，一旦這些車企的銷量走高，會形成帶動作用，推動鴻蒙智行生態圈不斷擴大。
蔚小零：價效比「真香」
只看銷量，「蔚小零」正在縮小與理想、問界之間的差距。
本月，零跑繼續高光表現，繼8月銷量突破三萬台後，再次坐穩三萬台。零跑兼顧了增程車和價效比的優勢，銷量正在持續爬坡。從目前看，零跑暫時並沒有提價的計劃，預計將繼續沿著價效比的思路，在國內和海外市場尋找機會。
蔚來和小鵬都在本月開始交付低價車型。蔚來的樂道L60進展相對較慢，9月28日才剛剛開啟交付，3天內交付了832台，李斌預計，今年交付量破萬，明年可以站上兩萬，由此推測，蔚來的銷量有望在明年站上4萬台。
小鵬則是月初開啟了MONA M03的交付，交付初，何小鵬發微博稱，MONA產能10天內擴2次，會創新勢力交付第一個月紀錄。最終，MONA M03首月交付就破萬台，直接助推小鵬銷量從不到1.5萬增加到超2萬，足以見得，低價是開啟銷量的利器。
蔚來和小鵬都有「長板」。本月，蔚來與極越達成換電戰略合作，與奇瑞達成充電服務網路合作，蔚來還調整了換電服務費收費模式。可以說，換電是蔚來的重要優勢，李斌透露，價格更低的第三品牌螢火蟲將在明年交付，低價格品牌，換電和充電服務網路將是未來重要的差異化。
值得註意的是，持續下探低價，對蔚來的資金壓力也是巨大的，蔚來已經連續虧損了多年，需要資金支持。9月，蔚來獲得戰略投資者新一輪增資，這部份資金有望給蔚來的新一階段競爭帶來更大的支持。
小鵬則是在技術研發方面有較為明顯的優勢。有報道稱，小鵬芯片團隊規模已超200人。除了汽車，小鵬公布了飛行汽車量產時間表，預計2026年開始大規模交付，價格不超過200萬元。智駕優勢使得小鵬在價格下探的過程中，有明確的差異化感知。
熬過了上半年艱難的階段，小鵬、蔚來逐漸爬出了泥潭。
吉利、長安、北汽：新品牌，啟動！吉利、長安、北汽都在本月享受到了新品牌的助推。
由於銀河、領克、極氪的銷量都已經穩定站上2萬台，吉利有了更多余力聚焦其他品牌。
本月，吉利旗下品牌中，極越汽車罕見地釋出了銷量數據。這個品牌此前名為「集度」，是百度和吉利的合資公司，起初百度是主導方，去年8月更名為「極越」後，吉利成為主導者。極越的銷量一直比較慘淡，今年6月只賣出444台。隨著第二款車型釋出，吉利似乎有意對極越提速，9月極越銷量達到2605台，創造新高。預計未來極越也將加快新品節奏，有望成為吉利的新增長動力，推動吉利新能源銷量突破10萬台。
深藍是長安較為強勢的旗艦品牌，本月，深藍繼續延續勢頭，月銷22709台創造歷史新高。在深藍之外，啟源的表現成為長安的又一個亮點。長安在本月首次披露啟源的數據。這個2023年成立的品牌，9月銷量達到11615台，表現非常亮眼。如果啟源銷量能夠保持，長安將在深藍之外又擁有一個月銷過萬的品牌，為新能源業務線帶來巨大的助推。
長期以來，北汽新能源都過度依賴旗艦品牌極狐，但極狐多數月份都勉強在1萬台左右，導致整個集團的銷量表現並不積極。享界S9的出現，讓北汽有了新的拳頭產品，除了有望提振北汽新能源的銷量，還有機會提升北汽的品牌認知。隨著相關旗艦產品銷量的慢慢走高，北汽新能源的處境有望改善。
目前，北汽新能源意圖進一步繫結鴻蒙智行，9月，擬透過公開掛牌引入戰投增資不超100億元，有分析稱，此舉就是要入股深圳引望。
「迪王」，所向披靡上個月，銷量達到37萬台後，比亞迪似乎已經到了想象的極限，然而本月，比亞迪銷量達到42萬台，歷史上首次單月銷量破40萬，再次重新整理歷史新高。
比亞迪的銷量既有高度，也有穩定度。從今年3月以來，比亞迪月銷再也沒有低於30萬台，在去年的基礎上進一步站上了新台階。8月，比亞迪的銷量在全球範圍內已經僅次於豐田，如今站上40萬的台階，比亞迪還在持續向著全球第一沖擊。比亞迪生動上演了一場彎道超車。
國內市場決定比亞迪的基本盤，全球市場則決定比亞迪的增長潛力。在完成新一輪更新換代後，比亞迪對於海外市場的布局持續加碼。基於過往十多年的積累，「迪王」還將帶來更強勢的表現。
9月國產新能源，幾乎所有車企都保持快速增長，勢頭極為迅猛。為三季度收了個強勢的尾，也為接下來四季度的銷量沖刺做足了準備。這已經不是「逆水行舟」，而是「千帆競逐」，比的就是速度、效率，看的就是最直接的銷量。為了搶奪為數不多的增量市場，即便抱怨，也沒有車企會真的停下來。
