2024年1月的最後一天，筆者如約到達位於上海虹橋申長路的晶科能源總部。
電梯穿過九層，來到董事長所在的十層。這幾天，晶科全球各大區的負責人都回到了這裏，各個樓層的辦公室爆滿。
晶科的元件發到了全球190多個國家和地區，每個地區都有獨特的行情，隨著他們的到來，世界每個角落的一線市場訊息在這裏碰撞，價格、戰績、競爭、復盤、展望……
一系列話題與各種復雜的情緒交織，整個公司既彌漫著「酣戰」過後的痛快，又隱隱跳躍著迎接新挑戰的亢奮。
曾經四次全球光伏元件出貨第一，時隔三年，再次奪回第一，這裏面的付出，只有這個團隊清楚。然而，2023年重回第一，並不意味著結束，而是新一輪角逐的開始，尤其在當前這樣的行情下，晶科能源要怎麽應對？
當天，晶科能源董事長李仙德穩穩地坐在桌前，手拿紙筆，不時記錄著問題關鍵詞，時而沈吟時而微笑時而凝重，對一個個疑團展開解答。蟄伏、酣戰、奪回：晶科幹了這碗三年的酒
晶科能源董事長李仙德
龍頭更替，三類「無效」產能將被淘汰
2023年的光伏行業，年度新增裝機、技術叠代、產能擴張、產業鏈價格變化的速度都超過了人們的預期。
正是在這樣一種快速的發展形勢下，行業的競爭、內卷程度也超出以往。
「從去年年初開始，行業的競爭就非常激烈，在這樣一個激烈的市場競爭中，團隊能獲得現在的成績我是非常肯定的，也體現了晶科團隊強大的執行力。」李仙德毫不遲疑地給予了團隊充分的肯定。
在很多場合，李仙德對公司的不同分管團隊都表達過不同程度的認可。他曾說，在行業最好的賽道上，我們就是最優秀的團隊。有時候，團隊是管理者的一面鏡子，在筆者看來，晶科就是一支有力量、有血性的隊伍。
「我們這樣的企業不會因為做對一件事情成就今天這樣的行業地位，2021 年面臨市場上強勁的對手，我們對公司戰略進行了重新梳理，到今天，戰略還是非常清晰。
首先我們要持續地提升技術，不斷創新，提高產品的競爭力。第二，我們全球化的布局，提升我們服務全球的能力。第三是我們高效的管理、體系的建設，提高經營的競爭力。在這三年的過程中，我們的戰略執行得非常堅決。」李仙德直言，重回第一，晶科並不是偶然。
三年時間，龍頭更替，市場、技術也發生了翻天覆地的變化。2021年，PERC尚占據行業主流，2023年，n型已大規模趕上。數百吉瓦TOPCon產能投入下，龐大的PERC舊產能面臨出清的局面。
「未來我們將面臨行業產能過剩的問題，產能的淘汰可能會比大家想象中的快，其中，有三類產能將很快被淘汰。」李仙德說道。
他表示：「第一個，2023 年沒有盈利的產能，我認為將不永續；第二個我認為沒有市場能力、沒有持續開工能力的產能也將會被快速淘汰掉。第三個是沒有持續投入能力的產能也將被很快被淘汰掉，因為光伏需要持續不斷的效率提升。」
眼下，光伏行業p型產能已經進入快速退坡階段。據不完全統計，市場上已有超140GW的PERC電池產能關停，超60GW的產能轉向n型。
而在所有投入的n型產能中，實際投產且量產的「先進」產能比例不到一半，疊加快速增長的市場需求，相比落後產能，先進n型產能將獲得更大發展機遇。
行業動蕩，但2024出貨還將大幅增長
近期，多家國內央國企的元件集采開標，元件最新價格已經來到了0.8元/瓦左右附近徘徊，疊加四季度多家光伏公司業績表現不如此前，給本處冬季的光伏行業更添一絲寒意。
「現在是一個最差的時刻，相對來說，有些企業的開工率應該是比較不足，可能會在未來持續經營時面臨一些挑戰。另外，一季度本就是市場比較低迷的時候，我認為2024年一季度的市場需求會低於2023 年四季度，然後大家又看到價格的下降，所以現在可能有一些恐慌的想象。」李仙德坦言當前行業進入低谷，大家已經觸碰到了它的難度，卻都迷茫於它的長度。
但最差的時候過去，後面都會是復蘇，他接著說：「我還是看好2024年市場需求，我認為相比於2023年還會有20%的增長，主要還是因為價格的下降提高了光伏電站的投資收益。
我曾經也寫過，我們不要高估一兩年的動蕩，低估了未來十年的趨勢。現在用這句話去形容這個行業也是比較貼切的，越在市場低迷的時候越要有信心，因為隨著成本的下降，光伏，就是能源的未來。」
看好行業發展前景之外，李仙德更多的底氣還來自於對自身公司的篤定。
「首先，我認為頭部企業有非常強的一些優勢，因為有客戶基礎，技術能力、資本能力等，晶科肯定是在這個行業中遙遙領先的，這基於我們的市場能力和我們產品的競爭力。
其次，一般我們在 2023 年底的時候都會簽訂 50% 以上的訂單，來確保一整年的生產計劃。晶科現在的產品簽單量超過50%，在這個過程中肯定也會有一些市場變動和個別價格調整，因為每個市場、每家客戶的合約約定都是不一樣的，但有這樣的訂單量足夠支撐晶科 2024年的經營。」
這幾年，光伏行業頭部效應越來越明顯。據PV Tech初步統計，2023年，全球排名前四的光伏元件公司合計出貨占比已經超過55%，Top 7公司的市占率超過70%。2024年，在行業深度調整下，這一趨勢或許還將進一步放大。
因此，雖然目前行業壓力非常大，但基於 2023 年的出貨量，李仙德預計，2024年晶科的元件出貨還將大幅提升。
李仙德表示，「晶科不管在產品的領先性、市場能力，以及產能有效性等方面都做到了，今年年底我們TOPCon的效率將做到 26.5%，元件也將都上 600 瓦，相信我們能穿越新一輪周期，提升行業地位和市場占有率。」
全球布局、本土化行銷，唯一一家
據PV Tech了解，晶科在歐洲、中東、澳洲、印度等全球主要光伏市場，市場占有率在行業都排名靠前。
這些主要基於這家公司成熟的全球化布局，晶科有一個市場策略叫「全球布局，本土化行銷」，即讓團隊更貼近市場，更好的服務客戶。
當然，也有難以攻克或沒達預期的市場，對於這些市場，在年末復盤的時候，晶科團隊都會根據當年各大區的市場業績進行策略上的調整。
2024年，美國、中東非等都將成為晶科著力鞏固的市場。
「美國市場因為某些針對性的問題，在2022 年和2023 年都沒有做好，但我們看好 2024 年美國市場，主要在於我們進入美國市場的通關順暢。晶科還是中國唯一一家在美國反規避調查裏做到合規的企業，這就是晶科的優勢。」
在光伏產品走出國門的這些年，涉及光伏進出口的貿易壁壘相關法案數不勝數，發起方包括美國、印度、歐盟等。為了應對更多「門檻」，晶科在很早就開啟了海外建廠的征程，目前公司已擁有12GW垂直一體化國際產能，也是當前海外光伏制造產能最大的中國光伏公司。
這又是一個很長的故事，對於海外建廠，李仙德提到了幾點，地緣政治、工業基礎、產業鏈競爭、貨幣變化及政策、政府信用等，是海外建廠需要主要考慮的方面，此外，還需考慮產品在當地生產是不是還具有競爭力。
PV Tech關註到，在既有壁壘之外，效仿美國，歐洲也在起草一些新的規則。比如過去一年，ESG一詞就頻繁出現在各大歐洲機構組織的新提案裏。近期，SolarPower Europe釋出了"太陽能永續發展最佳實踐基準"報告，提到對歐洲太陽能行業的ESG情況進行了調查。
ESG對中國的光伏公司來說，將是一個新的監管和挑戰。
聽到ESG的問題，李仙德意味深長地說：「很多人不知道晶科為什麽要建山西工廠，山西工廠除了一體化、技術領先性等優勢，最重要的是數位化，數位化交付將會讓我們客戶看到我們整個公司的 ESG 情況，不管是我們的碳足跡，還是供應鏈追溯體系。」
顯然，晶科已經意識到了這一風向。
「我認為晶科的ESG在全球光伏領域是非常領先的，我們有能力去面對美國、歐洲客戶的關於這些方面的要求。」李仙德最後說道。
