1935年10月，红军到了陕北。在未到陕北时，想去蒙苏边界，但腊子口一战，损失很大，差不多到了红军的极限。在陕北与红二十五、二十六军会师后，红军人数有1万多人，国民党有2、3十万。
但蒋介石已经不把陕北红军作为重点，认为是一小部分，重点放在四川张国焘带领的四方面军。蒋介石尽管担任了西北剿匪总司令，但一切军务交给张学良。
红军打败东北军围剿
红军吃了国民党堡垒围剿的亏，西北不适合堡垒围剿，当地缺乏石头、树木，构建江西的堡垒封锁难。
红军认为张学良、杨虎城这样的杂牌军容易对付。
25、26军团对东北军胜多，中央红军来后，11月在直罗镇，几个连全歼东北军109师，师长自杀，俘虏2000多人，足见红军战斗力。经这一仗，红军在陕北站稳了脚跟，来陕北不到一个月，扩红2500多人，俘虏3000多人，红军1.5万人，还有游击队、赤卫队3.5万人。
共产国际的指示
1935年8月，共产国际第七次代表大会确立了建立全世界反法西斯统一战线的策略。
1935年11月18，林育英带着共产国际七大精神、【八一宣言】内容以及联络密码，化名张浩，从苏联来到陕北，传达了共产国际指示：主力红军可以向西北发展，并不反对靠近苏联。
共产国际支持抗日统一战线，毛有更大的操作空间。
张学良表示愿意斡旋
1935年12月，中央部署夺取甘泉、宜川作战行动，在甘泉作战中，派出归顺的团长高福源去劝降守军，高福源劝降行为被军长王以哲所知，1936年1月8日高福源去洛川见王以哲。回来后告知张学良愿意就抗日和中共会谈。张学良表示如果真抗日，他支持。请代表去洛川谈。
毛回电同意谈判。派李克农去与张学良谈判。张表示愿意去斡旋，当下在陕北不再有冲突，可以互通经济。
此时，国民党其他力量也在寻求与中共商谈，阎锡山、杨虎城，都在与中共联系。
张学良下定决心和中共建立联系
1936年2月15日，张学良通过董健吾得知南京也在与中共联系，对张有极大刺激。
蒋介石秘密与中共接触，却让他剿共卖命，张下决心和中共谋和。认为蒋介石在消耗自己的力量。
在其指示下，与中央建立电台联系。
