1562年，毛利元就果断地放弃了九州岛部分领地，结束与大友家的争斗后，开始全力对付尼子家，并夺取了石见银山及出云国部分领地 。不愧是号称中国第一智将的毛利元就，这一手壮士断腕玩的真是漂亮。虽然放弃了九州岛的大片领土，但却避免了两线作战，还避免了大友家与尼子家联合对付毛利家的可能，换作一般人，哪有这种敢于放弃眼前看得见摸得着的利益的魄力?
而在备前国，宇喜多家开始崛起，从主家浦上家独立了出来。
宇喜多家在战国前期只是儿玉岛出身的小渔民（宇喜多家的家纹就是一个「兒」子），宇喜多直家的祖父能家是赤松家的家臣，但是在赤松家和浦上家的内斗中成为牺牲品，被浦上家家臣岛松逼迫切腹。因此从小宇喜多直家就是在仇恨中成长的，虽然依旧是投靠浦上家成为其家臣，但复仇的种子已经在少年宇喜多直家的心中种下。
在小时候为了避免主家怀疑，他忍辱负重（装愚钝），成年之后的直家继承了宇喜多的家督之位。为了复仇他先娶了仇人浦上家的红人中山信正的女儿为妻，接近浦上家的高级圈子。
随后谗言自己岳父中山信正有谋反之意，并立下投名状要手刃自己岳父。于是在浦上家要讨伐自己的岳父之前，他借着酒宴将已经醉酒留宿在自家的岳父中山信正枭首。直家又说自己岳父还有同党，此人正是自己祖父的仇人岛松，于是又埋伏在城内，将准备入城的岛松擒杀，从而正式迈入浦上家的圈子里。
依靠着刀劈老丈人的光荣战绩宇喜多直家光荣入选战国三大恶人之列，另外两个恶人则是美浓蝮蛇斋藤道三和三好家的权臣松永久秀。
不过宇喜多直家并不是只靠着心黑手狠才在战国这个乱世才站住脚的。他除了入选战国三大恶人之外，还和毛利元就，尼子经久并称中国地区三大谋将。这两个可是鼎鼎大名的人物，能和这两个人并列，足可见宇喜多直家此人并不简单。
事实的确如此，虽然宇喜多直家一生基本上都在阴谋和背叛主家中渡过，但依靠着毒辣的眼光，最后他顺利地投到了当时负责攻略中国地区山阳道的织田军羽柴秀吉麾下。当时的羽柴秀吉虽然还不算强大，但事实证明宇喜多直家的眼光非常准。因为羽柴秀吉的曾用名叫木下藤吉郎，未来的名字叫丰臣秀吉。
擅长风投的宇喜多直家为此获得了丰厚的回报，他的儿子宇喜多秀家不仅成为了丰臣秀吉的义子，领有57万4千石领地，还年仅21岁便成为了丰臣政权五大佬之一，与德川家康等人并列。同时宇喜多秀家的老丈人是五大佬的另一个，加贺百万石大名前田利家，妥妥的人生赢家。
而在近幾，由于三好家威望极高的三好义贤的战死，引发了三好家的同仇敌忾。六角家和畠山家的军队被击溃，三好家的局面总算暂时稳定了下来。。
不过在三好义贤死后，松永久秀就开始谋取三好家中权利。先是完全支配了大和伊贺两国，完成了多闻山筑城，把势力压入山城国龙胜寺城，威胁京都和二条城，并且全部收取了富庶京都的赋税。随后又拉拢了荒木村重为羽翼，最后在诬陷安宅谋反后，摄取了神情恍惚的长庆所不能管理的和泉、河内的大部分。这样，三好近畿内的势力几乎完全归于松永久秀的手中。
再看未来的主角织田信长，也在这一年与掌控西三河的松平家（也就是德川家）结成了同盟。这个同盟可谓是战国时期最铁的同盟之一了，期间从未有过背叛与阴谋。史称清州同盟。
虽然松平家在同盟中几乎处于从属地位，而且在织田信长的势力急速膨胀的过程中，松平家其实除了出人出力，几乎没得到过什么实质性的好处。但松平元康却依然无怨无悔地无条件支持着织田信长，直至织田信长最终死去为止。
在下克上与背叛如家常便饭的战国乱世之中，这种情况只能用松平元康有可能是织田信长的小迷弟才能解释得通。毕竟当年德川家康年幼之时曾在织田家当过人质，极有可能从小与织田信长相识。
后来即便是丰臣秀吉上位，但当时已改名德川家康的松平元康，却是打心眼里瞧不起这个农民出身，身高不到一米五，身材容貌酷似猴子的家伙。
而在关东地区，趁着上杉家与武田家在川中岛激战的机会，北条家乘势收复了部分领土，总算获得了喘息的机会。由于之前的大规模扩张，北条家在关东地区可谓是仇家满天下，一旦不慎倒台，后果可谓是不堪设想。
1563年，毛利家开始大举进攻尼子家。以本城常光献出山吹城投降为起点，毛利家正式出兵尼子的消息一传开，对未来失去信心的尼子家家臣纷纷对毛利元就示好，如十旗中的赤穴、三刀屋，不但主动献城，还成为毛利元就的马前卒。
但毛利元就决定不立即攻打月山富田城，而是优先解决白鹿城。此城东边是山阴地方的第一大港，位于岛根半岛尖端的美保关，就战略角度而言，若不攻下白鹿城，即使断绝地面交通，月山富田城仍可从海上获得补给。
尼子家也不会想到，毛利元就竟然舍近求远。白鹿城守军只有2000人，而毛利元就派出的军队高达20000。这次战斗，对于毛利元就而言，最大的损失就是家督隆元死于阵中。不过，身为家督的毛利隆元在毛利家中并没有太多威信，他的死甚至都没动摇毛利军士气。
得知白鹿城被围攻，尼子义久连忙命令二弟伦久率领10000兵力驰援白鹿城，尽管这支军队沿途多次受到吉川元春的猛攻和小早川隆景的算计而折损一定兵力，最终还是带着补给抵达白鹿城，使得这场抵抗持续到10月中旬。
尽管获得支援，但白鹿城仍然失守。之后，毛利元就调来濑户内海的水军，严格守备石见到美保关一带的海域，毛利元就要彻底断绝尼子家从海上得到任何补给。
攻下白鹿城后毛利元就不急于直指月山富田城，而把目标放在尼子十旗、尼子十砦（尼子家主城月山富田城外的防御性营寨，月山富田城本身无险可守，依靠着尼子十旗与尼子十砦才固若金汤），要让月山富田城成为一座毫无遮掩的裸城，再聚集大军发动最后一击。
这样的作战虽然费时，可是攻到最后，因为所有城砦都已陷落，敌军士气将严重下挫。由此可见，毛利元就和武田信玄的战术极为类似，这种稳扎稳打的战术是他们征战生涯拥有极高胜率的原因。
1563年10月起，毛利元就以计谋让尼子家上下互相猜忌，因此在击破出云各地支城时，各城彼此间竟互不支援，袖手旁观。这种情形像极了大阪之阵时的德川阵营与丰臣阵营，前者不断施展计谋，后者孤儿寡母却毫无抵抗能力，最后只能等待覆灭的命运降临。
四国岛上，长宗我部元亲开始崛起，掌控了土佐国的中部。
而在北近江的浅井长政，乘着南近江的六角家发生内乱，乘机夺取了爱知郡和犬上郡，实力大为增加。同时直接逼近南近江的六角家主城观音寺城。三河的松平元康也在这一年舍弃了元康这个和今川义元有关的元服名，正式改名为松平家康。
武田信玄入侵吾妻郡，并夺取了岩柜城。而北条家则夺回了武藏国的岩付，石户，松山三城。
1564年，三好家家督三好长庆病死，松永久秀掌握了三好家实权。
而在尾张，织田信长开始攻略美浓南部。而为劝谏昏庸的美浓国主斋藤龙兴，斋藤家臣美浓国菩提山城主竹中重元之子竹中半兵卫，仅以区区十七人便智取了斋藤本城稻叶山，过后又将城池原封不动归还斋藤龙兴，此举一举震动了整个日本。
竹中重治（1544－1579年），通称竹中半兵卫，又名重虎。是日本战国时代武将，与黑田官兵卫孝高并称为「丰臣两兵卫」的天才军师。
竹中半兵卫确实只想以下犯上的方式来劝谏主君，而不是谋反。但他发现即使这番劝谏下来，斋藤龙兴却依然胸无大志。于是竹中半兵卫也死心了，他离开了斋藤家，然后以客将身份留在了浅井长政家。
武田信玄则夺取了飞驒国东部。不过飞驒国周围是山岳地带，中间是飞騨高地，是典型的高山内陆国。自古以来粮食产量很少，但是因为森林覆盖率高，林业资源丰富。同时也是偏远之地，是贬官和犯人的主要流放地。
而在关东，1563年上杉谦信再次关东出阵，攻击常陆土浦城主小田氏治，他同时请求上总的里见氏和武藏岩付太田氏出兵协助。于是里见义尧派其子义弘，并太田三乐斋资正进攻后北条氏。
1564年正月，北条军与太田、里见联军爆发了激战。太田、里见联军以逸待劳，没等后北条势站稳脚跟，就挥军掩杀过去。后北条方乱成一团，名将远山纲景、景久父子、富永政家等先后战死，多亏北条纲成阻遏追兵，勇猛奋战，才避免全军皆溃的命运。
双方激战整整一天，直到暮色四合才各自收兵。太田、里见联军打了胜仗，不免摆宴庆功，松懈了防备。而北条氏康就趁着这个机会，于夜半时分冒着浠浠沥沥的小雨，悄悄潜至联军背后。一声号响，后北条军汹涌杀来，联军大溃，里见义弘等人突破重围，好不容易才逃得了一条性命。
就这样，第二次国府台合战又以后北条氏大胜而告终。这一仗几乎宣告了名门里见氏的灭亡，不过好在英主里见义尧还在，费尽心机才熬过了苦日子。不过上总下总两国却皆落入北条家之手，里见家也只能龟缩在安房国苟延残喘。
这一年的北条家无比风光，不仅拿下了上总下总两国，还从上杉家手中夺回了武藏国剩余的两个郡，可谓是春风得意。
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