老王在田裏幹活，看到一塊形狀像人的泥巴，便順手撿了起來，想著拿回家給老婆玩玩。他把泥巴揣在懷裏，回到家中，對老婆說：「老婆，你看，我在田裏撿了一個泥巴娃娃，咱們就當是自己的孩子吧，給他取個名字，叫他小泥吧。」老婆一看，果然是一個泥巴娃娃，雖然很粗糙，但是有眼有鼻有嘴，還有四肢，就像一個真正的娃娃。老婆心中一動，便說：「好吧，就叫他小泥吧，咱們把他放在床上，給他蓋上被子，就當是咱們的兒子了。」老王和老婆就把泥巴娃娃放在床上，給他蓋上被子，然後吃了晚飯，就睡了。
第二天早上，老王和老婆起床，準備去田裏幹活，就去看看泥巴娃娃，沒想到，泥巴娃娃竟然活了，他睜開了眼睛，張開了嘴巴，說：「爹，娘，我餓了，我要吃飯。」老王和老婆聽了，驚喜交加，他們以為是上天賜給他們的兒子，便抱起泥巴娃娃，親了又親，說：「小泥，你真是咱們的兒子，咱們給你做飯吃，你別著急。」老王和老婆就忙著給泥巴娃娃做飯，泥巴娃娃吃了一大碗飯，還不夠，又吃了一大碗，還是不夠，又吃了一大碗，才吃飽。老王和老婆看著泥巴娃娃吃飯，心裏很高興，也不覺得他吃得多，只覺得他是個能吃能長的好孩子。
老王和老婆就這樣把泥巴娃娃當成了自己的兒子，每天給他做飯，給他洗衣，給他買玩具，給他講故事，把他寵得無法無天。泥巴娃娃也很快長大，不過他不像普通的孩子，他的身體還是泥巴做的，只是越來越大，越來越重，越來越難看。他也不喜歡學習，不喜歡勞動，只喜歡吃喝玩樂，整天和一些流氓無賴在一起，惹事生非。他還經常欺負鄰居家的孩子，搶他們的玩具，打他們的耳光，弄得他們哭哭啼啼，不敢出門。
鄰居們都很討厭泥巴娃娃，但是又不敢得罪他，因為他有老王和老婆做後盾，誰敢說他一句不好，他就去找老王和老婆告狀，老王和老婆總是向著他，不管他做了什麽錯事，都不會責備他，反而會罵鄰居們欺負他，不給他玩，不讓他開心。鄰居們只好忍氣吞聲，不敢和老王和老婆發生沖突。
泥巴娃娃越來越囂張，他覺得自己是天下無敵的，沒有人能管得了他，他想做什麽就做什麽，想要什麽就要什麽。有一天，他看到村裏的一位富家女，長得很漂亮，穿著很華麗，他一下子就喜歡上了她，便跟著她，想要和她說話。富家女一看到泥巴娃娃，嚇得驚叫起來，說：「你是什麽東西，你快點離我遠一點，不要碰我。」
泥巴娃娃不高興了，他說：「我是小泥，我是老王和老婆的兒子，我比你家有錢，有勢，你怎麽能這樣對我，你不知道我喜歡你嗎，你應該高興才對，你應該答應做我的女朋友，跟我走。」富家女聽了，更加害怕了，她說：「你是泥巴做的，你怎麽能和人類相比，你怎麽能喜歡我，你怎麽能要求我做你的女朋友，你簡直是瘋了，你快點滾開，不然我叫人來打你。」泥巴娃娃聽了，氣得發瘋，他說：「你敢罵我，你敢拒絕我，你不知道後果嗎，我告訴你，你今天不答應做我的女朋友，我就把你搶走，讓你後悔一輩子。」說完，他就伸出手，想要抓住富家女。
富家女見狀，連忙跑開，大聲喊救命。泥巴娃娃不顧一切地追了上去，想要抓住富家女。富家女跑到了自己家的門口，正好碰到了自己的父親，富家女的父親是村裏的首富，也是村長，他看到女兒驚慌失措的樣子，就問：「女兒，發生了什麽事，你怎麽這麽害怕？」富家女指著後面的泥巴娃娃，說：「爹，你快看，那個泥巴娃娃，他是老王和老婆的兒子，他說他喜歡我，要我做他的女朋友，我不答應，他就要搶我，你快救救我。」
富家女的父親一看，果然是泥巴娃娃，他早就聽說過泥巴娃娃的惡名，他對泥巴娃娃很厭惡，他說：「你這個泥巴娃娃，你怎麽敢來我家鬧事，你怎麽敢欺負我女兒，你不知道你自己是什麽東西嗎，你是泥巴做的，你不配和人類相提並論，你給我滾，不然我叫人來打你。」泥巴娃娃聽了，更加氣憤，他說：「你敢罵我，你敢威脅我，你不知道我是誰嗎，我是老王和老婆的兒子，我比你有錢，有勢，你不配做我女朋友的爹，你給我讓開，不然我就把你也搶走，讓你做我奴隸。」說完，他就沖上去，想要推開富家女的父親。
富家女的父親見狀，大怒，他說：「你這個泥巴娃娃，你真是不知死活，你竟然敢動手，你不要命了嗎，你等著，我叫人來收拾你。」說完，他就大聲呼喊，叫來了自己的家丁和村裏的壯漢，一起圍住了泥巴娃娃，拿著棍子，石頭，鐵鍬，對泥巴娃娃痛打不已。泥巴娃娃被打得鼻青臉腫，身上的泥巴掉了一地，他想要逃跑，但是被人堵住了，他想要求饒，但是沒人理他，他只能哀求道：「爹，娘，你們快來救我，他們要打死我，我不想死，我還想和你們在一起。」
