故事發生在很久以前，在一個偏遠的小鎮上住著一戶人家，戶主名叫劉清風，為人和善，家道殷實。他與妻子張氏情深意重，育有一子，給他取名叫劉瀚。
劉瀚從小便對飛禽走獸抱有濃厚的興趣，尤其是對各種鳥類情有獨鐘。劉瀚特意將家裏的一處房屋改為鳥舍，收容了各色珍奇鳥類，其中最得劉瀚寵愛的，莫過於一只羽毛斑斕、能言人語的鸚鵡。
這天，陽光明媚，劉瀚像往常一樣帶著鸚鵡走在街上，享受著路人的贊嘆與羨慕。就在這時，一位衣著華麗的陌生人攔住了他的去路，表示願意出價十兩銀子買他手中的鸚鵡。
然而，對劉瀚而言，這只鸚鵡不僅僅是寵物，更是靈魂的伴侶，婉言拒絕了陌生人的請求，未曾想這無心之舉竟埋下了禍根。
幾天後，劉瀚再次帶著鸚鵡出去玩，卻遲遲未歸。夜幕降臨，劉清風夫婦心急如焚，發動全府上下四處尋找，卻沒有找到。
第二天早上，鎮上傳來了驚人的訊息——在不遠處的小樹林中，發現了一具無頭屍體，經過辨認，發現正是失蹤的劉瀚。
此事迅速驚動了縣衙，縣令為盡快破案，貼出告示，承諾對提供線索者重賞百兩，而能找回劉瀚頭顱者，更是賞銀五百兩。一時間，小鎮上的人對這件事情議論紛紛。
就在這時，一位老人看到告示後，步履堅定的往家走。此人名叫丁強，身患重疾，回到家後，將兒子丁三喚至跟前。
丁強深知自己時日無多，家中又貧寒至極，便心生一計，對丁三說出了驚世駭俗的話：「兒啊，為父將不久於人世，你若肯照我所說去做，或許能為我們家換來一線生機。你需砍下我的頭顱，毀去面容，冒充劉瀚的頭顱，去縣衙領取那五百兩賞銀。」
丁三本來就不孝順，聽到父親的話後遲疑了一會，最終還是按照丁強的話做了，帶著「頭顱」前往縣衙，一番周折之下，竟真的領得了那筆巨款。
然而，天道輪回，因果不爽。一個月後，劉清風在一次偶然的機會下，於市集之中發現了一個叫周二的人帶著劉瀚生前最喜歡的那只鸚鵡。心中充滿了疑問，於是，劉清風將這個線索提供給了縣令。
縣令接到報案後，頓時覺得此案並不簡單，便命人將周二和丁三帶到縣衙。丁三自知事情已經敗露，對他的罪行供認不諱，但是周二還狡辯稱自己是在機緣巧合之下得到的這只鸚鵡，他在說話的時候眼神卻經常躲閃，說話還結巴，縣令憑借著自己多年的斷案經驗認定他一定是在說謊。
於是，縣令命人嚴刑拷打，最終，周二扛不住酷刑，承認了自己殺害了劉瀚。原來，之前他被劉瀚拒絕後並沒有死心，那天，他又找到劉瀚想要買那只鸚鵡，兩人在爭執過程中，周二拿出手中的刀將劉瀚給殺了，為了掩蓋真相，將他的頭顱割下扔到了樹洞中。
至此，終於真相大白，劉瀚的頭顱也被找到，周二與丁三都被判處了死刑，為自己的罪行付出了代價。
