1645年，在多爾袞的統一調動下，江南建昌、撫州已被清降將金聲桓攻下。益王朱由本，永寧王朱慈炎都先後死了，長江中下遊略定。
捷報紛紛到京，提心吊膽的多爾袞，心中又稍稍快慰些。但目前魯王、唐王尚據守浙江、福建一帶，不得不再行進攻。
浙江和福建的軍事，仍令博洛前去，封他為征南大將軍，偕同都統圖賴、貝子屯齊南下杭州。現在再敘魯王和唐王的政權。
這兩個政權的兩王都想有所作為，但主導權卻掌握在手握重兵的軍閥手中，而這些軍閥的抗清往往都是為了個人目的，那裏是忠心為恢復大明江山。
魯王政權的方國安私心極重，更是專橫，與其他將爭，一些守江將領打了勝仗以後，不思休整，準備再戰，卻每天飲酒看戲，恣意享樂，吹拉彈唱之聲達幾十裏之外。
軍紀敗壞，部下騷擾百姓之事，接連發生，已經喪失民心。這樣的軍隊還能取得多少勝利呢?唐王手下將領鄭芝龍，原來是海盜出身，崇禎初年，始投降明朝，替明朝平定海寇，明朝封他為南安伯。他仗著擁戴功勞，握了大權，挾制唐王。他以缺餉為名，到處搜括民財，甚至讓官員出俸祿幫助軍餉，另外，還賣官鬻爵。
人民紛紛傳說：「清兵來得這麽遲!」像這樣的將領來保護還會長久嗎?
博洛大軍到達杭州，聽說魯王和唐王兩個政權為爭奪正統而發生矛盾，正水火不相容，非常高興，認為天賜良機。原來魯、唐二王是叔侄關系，唐王是叔，魯王是侄。
唐王想讓魯王退為藩王，不再稱帝，曾派使者，帶著詔書和餉銀10萬兩，慰勞浙東將士，魯王拒收。這餉結果正好被貪得無厭的方國安劫掠而去。魯王還準備派兵征討唐王。俗話說：鷸蚌相爭，漁人得利。
博洛正好乘機進攻，率兵渡錢塘江，渡江則到一半，東南風起，這時來了一只乘風破浪的大艦，艦上軍容嚴整，艦首站著一位盔甲鮮明威風凜凜的主將，正是大明兵部尚書張國維。
雙方當即戰了起來，不一會，博洛的坐船，被明軍擊了個大窟窿，嚇得趕快逃回去了，清兵也緊隨著敗回登岸，逃到城內去了。國維乘勝率軍攻到城下，進行強攻。忽然探子報告，方國安護衛魯王已到東岸，國維只得返回迎駕，暫時休戰。
事由湊巧，馬士英、阮大鋮二人，也投奔方國安營，方國安與他們臭味相投，便在魯王面前極力推薦。於是把國維調去守義烏，失掉了進攻搏洛的良機，實在是一大錯誤。權奸誤國又出現在這裏。國維部隊一走，清兵即運兵載炮，大舉渡江。
方國安不敢正面抵抗，急忙擁著魯王逃回紹興。清兵渡江追趕，方國安非常害怕。馬士英、阮大鋮勸他趕快降清，並唆使把魯王獻給清兵。幸魯王察覺得早，由幾名侍衛保護及時走脫。在石浦遇到大明定西侯張名振航海東去。方國安竟率領馬士英、阮大鋮到清營投降。
他們帶著清兵進攻金華。金華城防不夠堅固，兵力也不足，但軍民仍然奮起抵抗，激戰半日，城仍未被清兵攻占。清兵又用火炮轟擊，終因寡不敵眾，金華終於陷落，大明大學士朱大典全家殉節。清兵為了報復，大肆殺戮，軍民死傷慘重。清軍又轉攻義烏。
張國維率軍剛到義烏不久，尚未很好的加固城防，聯系周圍義兵，清兵即已開到，國維拼死守衛，盡管他指揮得當，士兵敢戰，無奈勢孤力弱，無有外援，餉給缺乏，激戰數日，傷亡慘重，漸漸支持不住。一代名臣張國維知道大勢已去，非己力可挽回，遙望南京，拜別明陵，作了絕命詩三章，又指揮軍民激戰一陣，城被攻破，當即投水而死。
清兵攻下義烏，又連占衢州，明知府伍經正等死節。至這時，浙東已經平定。博洛於是不令進軍福建，向唐王政權發動進攻了。這時，唐王據守福建，很想有所作為，對自己要求很嚴，宮中沒有什麽寵愛，只有王妃曾氏，知書達禮，算是一位賢內助。
當時長江下遊的民兵都被消滅，只有楊廷麟堅守贛州，唐王封他為兵部尚書，又有大明湖廣總督何騰蛟，收降李自成余部，與湖南巡撫堵胤錫，上書唐王，竭力謀劃恢復。
唐王封何騰蛟為定興伯，兼車閣大學士，封堵胤錫為兵部右侍郎，兼右僉都禦史。何騰蛟認為在福建形勢不利，請唐王遷都湖南，鄭芝龍等不同意，認為遷都對其左右唐王不利。
盡管唐王也想遷都，但也未能成行。唐王無奈，為了增加抗清力量，命大學士黃道周出關招兵。黃道周手無寸鐵，只帶領幕僚數名，跋山涉水，曉行夜宿，直抵婺源。
這時，洪承疇得到訊息，派兵於中途襲擊，他們哪有抵抗之力，道周等被俘。解至洪承疇軍前，洪承疇令手下趕快松綁，並勸慰道：「明朝氣數已盡，清朝方興未艾，憑先生等之力，豈能回天乎!我看不如歸順清朝，還不失封侯之位，請先生三思!」
道周道：「生為大明臣子，死為大明忠魂，想讓我作你第二，那永遠辦不到，我不能愧對先帝，落千秋罵名!」任你洪承疇如何勸說，忠誠貫日月的黃道周就是不投降，並寫絕命詞裝於衣袋內。
臨刑那天，過東華門站住不走，向監斬官道：「此處與高皇帝陵寢相近，便是道周死地，不必再到別的地方去了。」監斬官見他如此忠烈，就讓他在東華門外就義。幕僚賴雍、蔡紹謹、趙士超等，都跟他一起死節。
唐王得知道周等殉難訊息，大哭一場，決定冒險到湖南去，從福州動身，可直到延平。這時，楊廷麟也派使者前來迎駕。無奈鄭芝龍等唆使軍民劫持唐王仍留在福建，自願出關迎敵。於是唐王行了推轂大禮，送他出關。他一出關，正好碰到洪承疇派人前來招降，許他封侯之位。他就動心了。
當即就假托海寇進犯，必須前去防禦為借口，帶兵走了。守關將士，多隨鄭芝龍前去，仙霞嶺二百余裏，空無一人。清將博洛從衢州出發，率大軍越過仙霞嶺，長驅入關，無人阻擋。方國安、馬士英、阮大鋮三人降清，引清兵攻金華，破衢州，未得到任何獎賞，怏怏不樂，大為失望，有不願隨行的意思。
清兵催促他們快走，阮大鋮稍為遲慢，被清兵不慎推入崖下，腦裂身死。有史書上說，至仙霞關暴死，想即指此。其隨從下嶺尋找棺木未找到。這時天氣炎熱，三天後才找到一塊山板，令土人在山下找到，屍骸完全腐爛而且生蛆，草草薄殮，即埋在山下。
方國安、馬士英隨清兵到達建寧。馬士英早已動搖不定，二人商議與唐王通報清軍中的訊息。
清兵攻下仙霞關，唐王倉促逃走，檔散落路上。博洛在亂籍中得到馬士英的密信，非常氣憤，以泄露軍事機密罪，把他們二人同時斬首，懸掛首級於黯淡灘而去。
博洛攻下了建寧，即直奔延平。唐王得到訊息，大驚失色，急忙召開會議，商議對策，延平知府王士和唐王迅速奔向汀州。
唐王想讓士和保護他，士和道：「臣有守城的責任，應當與城共存亡，只要聖駕無恙，臣死也就瞑目了。」於是唐王急忙攜了曾妃，帶了幾車殘書，倉皇逃走。延平乃一座小城，兵力極其有限，實無力抵抗。士和聽說清兵到了，即揮手令部下出去躲避。
自己退入內院，整理好服飾，自縊殉節。清兵入城後，不見唐王，又向西追趕。唐王到達汀州，隨從已多半潰散，只有大明金兵姜正希率兵前來護衛，才能入城防守。清兵前鋒統領抵達汀州城下，姜正希出戰不利，退回城中。忽然探子報告，有明軍數百名打著旗前來。
姜正希也不懷疑，認為是忠臣義士前來護駕，即大開城門接入。誰知來的卻是清兵，急忙率兵抵擋，已經來不及了。清兵慣用此招，不幸姜總兵又中計了。清兵蜂擁入城，霎時就把唐王、曾妃俘擄。
姜正希還想攔截奪回，怎奈箭如雨下，無法沖上前，士兵多被射傷，一代名將姜正希戰死，就此殞落。
清兵掠了唐王、曾妃等人，東渡九龍江，渡了將近一半，忽聽得一聲嗚咽道：「陛下應當殉國，妾先走了!」清兵急忙尋聲下看，曾妃已躍入水中，撈救已來不及了。
只落個汪汪碧水，一縷忠魂。賢哉曾氏：壯哉曾氏!曾妃已死，清兵對唐王監守更嚴了。唐王屢次想自殺，苦苦沒有死的地方。於是想了個絕妙的法子，沿途不食，到達福州。此時，博洛已攻占福州。努山牽著唐王去見博洛，博洛也不細問，即令禁在別室。這時，唐王已幾天不食，奄奄一息，到晚上便流下幾滴血淚，長嘆一聲，瞑目而逝。
博洛分兵攻下漳州、泉州等地，福建完全被他占領。鄭芝龍奉表降清。他的兒子鄭成功，前蒙唐王賜姓，封為禦營中軍都督，受明厚恩，誓不肯投降，便約了鄭鴻逵、鄭彩率兵到海島去了。博洛在福建休整後，正想發兵去江西，忽然接到洪承疇咨文，說已派將領金聲桓攻下了吉安和贛州，明守將楊廷麟投水自盡。
至此，江西郡縣均為清兵所占有了。博洛於是修書報捷，等待命令。
