李存勖派符習討伐張文禮時，義武節度使王處直認為成德與義武唇齒相依，成德如果滅亡了，義武便會孤立。王處直於是派使勸阻李存勖，認為晉國正與梁國作戰，此時應當赦免張文禮。
李存勖認為張文禮謀殺王镕，義不可赦，而且又聯絡梁兵，擔心對義武也將不利。王處直勸阻不了李存勖，心中甚為擔憂。王處直思來想去，決定向契丹求援，希望契丹能為鎮州解圍。
王處直沒有想到，他的這一決定讓他失去了大權。
王處直有一個義子，名叫王都，本名劉雲郎。王都非常奸詐，但善於逢迎，深得王處直喜愛。王處直讓王都擔任節度副大使，還想讓王都當世子。
王處直還有一個兒子，名叫王郁，是王處直小妾所生，得不到王處直的寵愛。王郁後來投奔晉王李克用，李克用收留了王郁，還將女兒嫁給王郁。多年以後，晉國讓王郁擔任新州（今河北省涿鹿縣）團練使。王處直其余諸子年齡尚幼。
王處直認為新州靠近契丹，想讓王郁賄賂契丹，再請契丹派兵攻打晉國。義武的將領們紛紛勸諫，但王處直就是不聽，堅決派人悄悄前往新州。王郁對王都可能成為世子非常痛恨，於是趁機向父親王處直提出要當世子，王處直應允了。
王都得知此事，非常憤恨，決定先下手為強。
一天傍晚，王都帶領數百名士兵將王處直及其妻妾幽禁起來，然後將王處直在定州的所有子孫、心腹全部殺光。數月後，王處直憂憤 而死。
王都自稱義武留後，再派人將義武發生的事情呈報李存勖。
李存勖當時還在黃河前線，沒多思索便同意讓王都代替王處直掌管義武。
王都控制義武不久，王郁便勸說契丹南下。
契丹皇帝耶律阿保機本想派盧文進率部南下，誰知王都說道：「鎮州城中美女如雲，黃金綢緞堆積如山。皇上如果不早日南下，這些全部歸李存勖所有。」阿保機聽後，決定派全國兵馬南下。
契丹大軍沒有攻向鎮州，而是很快攻到定州城下。
王都擔心不敵，連忙派人向李存勖求救。李存勖當時已在鎮州，二話不說，立即率五千名親兵北上增援義武。
公元922年（後梁末帝龍德二年）正月，正是寒冷的冬季，河北一帶下起了大雪。正月十三日，李存勖到達新城（今河北省新樂市南）之南，離定州只有數十裏。
前方探馬來報，契丹前鋒兵馬離開定州南下，已經抵達新樂（今河北省新樂市），正在南渡沙河。李存勖的將士聽到這一訊息，都大驚失色，一些士兵嚇得開始逃跑。將領們殺了不少逃兵，但仍不能制止。諸將都對李存勖說道：「契丹出動全國兵馬南下，我們寡不敵眾。又聽說梁國兵馬入侵，大王應當回師魏州（今河北省大名縣），以救根本。也可解除鎮州之圍，向西到井陘（今河北省井陘縣西）暫避一下。」李存勖也開始猶豫。
在此關鍵時刻，中門使郭崇韜的建言起了重要作用。
郭崇韜是代州人，風流倜儻，有智慧謀略，處事果斷，特別能處理繁重事務。郭崇韜曾擔任河東教練使，後來經中門使孟知祥推薦，擔任中門副使，成為李存勖身邊的重要幕僚。由於郭崇韜出色的決斷能力，李存勖越來越器重郭崇韜。
孟知祥後來辭去中門使一職，郭崇韜便擔任中門使，掌管機要。
面對即將到來的契丹大軍，郭崇韜說道：「契丹受王郁誘惑，是為了財物而來，並非要拯救定州的危難。大王近年來不斷擊破梁國兵馬，威震夷夏。契丹人一旦聽說大王親自來到，必定驚慌沮喪。如果我們能夠打敗契丹的前鋒兵馬，其大軍必定聞風而逃。」
昭義節度使李嗣昭從潞州趕到，也對李存勖說道：「如今強敵在前，我們有進無退，千萬不可動搖軍心。」
李存勖聽了二人之言，奮然說道：「帝王之興，自有天命，契丹又能奈何孤？孤用數萬之眾，平定山東，今天遇到一群小小胡虜而躲避，孤還有何面目威臨四海？」
李存勖說罷，立即率五千鐵騎先行出發，很快到達新城，並未遇到契丹前鋒。
李存勖再向新城以北進發，前面突然出現一片桑樹林。李存勖毫無畏懼，下令穿過桑樹林。人馬才走出一半，就看到契丹一萬余名騎兵正在前方。契丹騎兵看到李存勖突然出現，也不知有多少人馬，竟嚇得慌忙北走。李存勖立即下令兵分兩路追擊。
李存勖縱馬一直奔跑了數十裏，擒獲了契丹皇帝阿保機的一個兒子。到達沙河時，由於橋窄，河冰薄，不少契丹士兵淹死在河中。
當天晚上，李存勖就在新樂城中入住。
阿保機的車帳當時就在定州城下，看到前鋒兵馬敗回，立即傳令向北退守望都（今河北省望都縣）。
第二天，李存勖繼續北進，到達定州，王都到城外迎接。入城之後，王都向李存勖請求結為姻親，將女兒嫁與李存勖的兒子李繼岌。李存勖在定州城內待了三天，又率部前往北邊的望都。
阿保機得知李存勖攻來，也派兵迎戰。
李存勖只率一千名親軍騎兵擔任前鋒，與奚酋禿餒的五千騎兵相遇，被禿餒包圍。李存勖奮勇作戰，從午時一直戰至申時，整整兩個時辰，仍沒有突出重圍。李嗣昭得到訊息，立即率三百名騎兵從側面攻擊，終於將禿餒擊退，李存勖也得以解圍。這時晉兵全部來到，李存勖傳令奮力反擊，契丹兵馬大敗，向北撤退。當時大雪已經下了十多天，平地有數尺厚。契丹兵馬沒有糧草，一路上不斷有人死亡。
阿保機舉手指天，說道：「上天不讓我到這裏來。」於是傳令北返。阿保機還責怪王郁，命人將王郁綁了起來帶回契丹，從此不聽王郁的諫言。
李存勖率部一路跟隨，契丹人行軍，李存勖也行軍；契丹人紮營，李存勖也紮營。李存勖看到契丹人野宿之地，留下的物事整整齊齊，不禁嘆道：「胡虜軍紀如此嚴整，中原國家不及也。」
到了幽州後，李存勖派兩百名騎兵跟在契丹後面，吩咐道：「胡虜出境後，你們便可返回。」
這些騎兵自恃勇猛，不停地追擊，最終被契丹擒獲，只有兩人逃回。
李存勖北上作戰，黃河前線戰事如何呢？
留守德勝城（今河南省濮陽市）的大將李存審對李嗣源說道：「梁國人一旦聽說我們分兵北上，一定會來攻打德勝，或者襲擊魏州。我二人都守在這裏毫無益處，不如分兵防守。」
李嗣源便帶領一支兵馬前往澶州，以防梁軍從此處北上襲擊魏州。果然不出李存審所料，後梁主將戴思遠真的帶領兵馬前往襲擊魏州，而且是全部兵馬。李嗣源趕在了戴思遠的前面，在狄公祠下紮營，並立即派人前往魏州，讓魏州守軍做好防備。
戴思遠到達魏州城西的魏店時，李嗣源已經派將領石萬全率騎兵前來挑戰。戴思遠發現魏州已有防備，便放棄攻打魏州，大肆搶掠一番南返。
戴思遠又率五萬人攻打德勝北城，李存審堅守城池。戴思遠在城外挖掘幾道壕溝，再在壕溝外修築堡壘，以作長久之戰。李存審趕緊派人快馬北上，向李存勖告急。
李存勖得到訊息，立即從幽州南下，五天即到達魏州。
戴思遠聽報李存勖已經到達魏州，傳令燒毀營寨，返還楊村（今河南省濮陽市西）。黃河前線一時安定，再看看晉將閻寶與符習等人圍困鎮州的戰事狀況。
閻寶在鎮州城外修築堡壘，還決開滹沱河水沖灌鎮州城。
鎮州城內外斷絕，數月後城中糧草耗盡。
三月二十六日，城內的張處瑾派五百余人出城尋求糧食，閻寶故意放其出城，準備用伏兵襲擊。五百余人出了城，立即攻打閻寶的堡壘。閻寶沒把這五百余人放在眼裏，因而沒有防備，豈料突然又有數千人從城內殺了出來。閻寶的兵馬尚未集結，這些成德的士兵已經摧毀堡壘，攻打閻寶的大營。閻寶不能抵擋，傳令南撤至趙州。成德士兵毀壞閻寶的營壘，運走營中的糧草，運了好幾天。
李存勖得知閻寶遭敗，立即調昭義節度使李嗣昭任北面招討使，代替閻寶。
鎮州城內的張處瑾得到糧草，撐了一個月，又開始缺糧。
四月二十四日，張處瑾派一千人到九門（今河北省石家莊市槁城區西北）去接運糧食。李嗣昭得到訊息，在閻寶之前的營寨中設下埋伏，當成德的士兵經過時，突然殺出，一千人幾乎被殺光。
有五人躲在斷壁廢墟之間，李嗣昭騎著馬環繞五人射擊。豈料五人之中有一人也向李嗣昭射擊，一箭正中李嗣昭的頭部。李嗣昭的箭已用完，便拔下頭部的箭，將那人射死。
天已黃昏，李嗣昭回到大營，傷口流血不止，當天晚上去世。
李嗣昭臨死時傳令，將昭義的兵馬全部交給判官任圜指揮，令任圜帶領人馬繼續攻打鎮州。任圜的號令與李嗣昭一樣，鎮州城內的人不知道李嗣昭已經戰死。
李存勖聽報李嗣昭中箭身亡，非常痛心，好幾天不喝酒不吃肉。
那位撤至趙州的閻寶聽聞李嗣昭戰死，也感到非常慚愧、悲憤，背上生了毒瘡，一病而亡。
李存勖再調天雄馬步都指揮使李存進任北面招討使，接替李嗣昭。
五月六日，李存進到達鎮州，在東垣渡紮營，並在滹沱河兩岸修築營壘。
之後的四個月，李存進一直在圍困鎮州城。
九月一日，張處瑾派其弟張處球趁李存進沒有防備時，帶領七千人襲擊了東垣渡。李存進十分狼狽地帶領十余人在橋上作戰。張處球開始撤退，不想又遇到晉國剛來的一支騎兵。張處球遭到夾擊，士兵幾乎全部戰死，李存進也在戰鬥中被殺。
李存勖接報李存進陣亡，在無比痛心之後，再從黃河前線調蕃漢馬步總管李存審為北面招討使，前來平定成德的叛軍。
鎮州城中的糧食又吃完了，張處瑾也不想再堅持下去了，便派人向李存勖請求投降。使者尚未到達李存勖所在的行台，李存審的大軍已經到達鎮州城下。
九月二十九日夜晚，鎮州城中一個叫李再豐的將領決定做李存審的內應，悄悄配合李存審，讓晉兵縋城而入。
天亮時，晉兵已經全部進入城中。張處瑾兄弟、家人以及同黨都被俘虜，一齊送到行台。張文禮的屍體則被拖到街頭，碎屍萬段。
李存勖平定鎮州，前後長達一年，損失史建瑭、閻寶、李嗣昭、李存進四將。
李存勖任命符習為成德節度使，李存審因戰功而加授侍中。
符習不敢接受成德節度使之職，對李存勖說道：「趙王沒有後人，棺木尚未入土，我當身穿斬衰，安葬趙王。」李存勖便自兼成德節度使。
符習安葬王镕之後，立即來到行台晉見李存勖。李存勖準備將天雄所屬的相、衛二州分出，設定義寧軍，讓符習當節度使。符習堅決推辭道：「天雄是一個重鎮，不可分割，只願在黃河南岸梁國境內得一藩鎮，由我自己去奪取。」
李存勖於是任命符習為天平節度使、東南面招討使。
李存勖平定鎮州，開始籌劃稱帝之事。
建立後唐，奇襲鄆州
前蜀、南吳兩國曾多次派使向晉王李存勖勸進。李存勖在魏州行台，將前蜀、南吳的勸進信拿給將吏們看，說道：「當年王建曾給先王修書，說唐朝已經滅亡，應當各自稱帝。先王對孤說，當年天子逃到石門鎮，先王發兵討賊，威震天下，如果那時挾天子而據有關中，再讓天子禪位，誰能奈何得了？只因我家世代忠孝，為皇家立功，寧死不奪位。先王告誡孤，將來要竭力興復唐朝，不要效法蜀、吳等輩。先王之言，猶在耳邊，稱帝一事，不敢聞也。」說罷，哭了起來。
李存勖此言表明他不想稱帝。然而將領們以及一些藩鎮仍不斷地向李存勖勸進，李存勖終於有所心動。
李存勖想先制造玉璽，沒想到很快就有人前來進獻。
有一個叫傳真的和尚在魏州大街上賣玉，有人識出這是唐朝皇帝的玉璽，一問才得知當年黃巢攻入長安時，傳真的師父在長安得到此玉，收藏了四十年，去世前交給傳真。既然此玉是唐朝皇帝的玉璽，傳真便直接來到行台，向李存勖進獻。
李存勖得到玉璽，眾將吏都來道賀。
河東監軍張承業聽說李存勖想要稱帝，連忙從太原趕到魏州勸阻。張承業說道：「吾王世世代代忠於唐朝，救其危難，所以老奴三十余年來為大王掌管錢財賦稅，招兵買馬，誓死消滅賊寇，就是為了恢復唐朝江山。如今河北剛剛平定，可是朱氏尚存，而大王突然登基稱帝，絕不是多年南征北討之意。大王為何不先消滅朱氏，為兩位冤死的皇上報仇，然後再尋找唐朝後人，擁立為帝，向南攻取吳國，向西消滅蜀國，掃清四海，統一天下。到那時，就是高祖、太宗復活，也不敢位居大王之上。讓之愈久則得之愈堅。」
李存勖有些無奈地說道：「這也不是孤的願望，將吏都來勸進，孤也無可奈何。」
張承業知道勸止不了，於是放聲大哭道：「諸侯們拼死血戰，就是為了恢復唐朝大業，現在大王自己要奪取大位，這是誤了老奴一片 忠心啊。」
張承業回到太原，一病不起。
李存勖既已接受勸進，便派人到處尋找唐朝舊臣，為新朝廷設定百官作準備。護國軍節度使朱友謙派前禮部尚書蘇循來到行台，晉見李存勖。蘇循到了魏州內城，一看到李存勖的府第，立即行禮下拜，稱之為「拜殿」。蘇循見到李存勖後，又三跪九叩，自稱臣子，高呼萬歲，激動得淚流滿面。第二天，蘇循又進獻三十支大筆，稱之為「畫日筆」。
李存勖大喜，當即任命蘇循為河東節度副使。
公元922年（後梁末帝龍德二年）十一月，監軍張承業病逝。李存勖聽到這個訊息，很是傷心，一連幾天吃不下飯。當然，隨著張承業的病逝，也不會再有人勸阻李存勖稱帝了。
李存勖在河東、天雄、義武、成德四鎮判官中挑選前朝士族，準備任用為新朝宰相。河東節度判官盧質聲望最高，但盧質不肯出任宰相。
盧質推薦義武節度判官豆盧革、河東觀察判官盧程。
李存勖又召安義監軍張居翰、節度判官任圜前來魏州，準備讓他們出任新朝官員。
安義便是之前的昭義，治所潞州。原昭義節度使李嗣昭戰死鎮州後，本應由長子李繼儔繼承爵位。沒想到次子李繼韜囚禁兄長李繼儔，自稱昭義留後。李存勖忙於作戰，不得已而任命李繼韜為留後，還將昭義改名為安義。
李繼韜知道自己幹的勾當，擔心李存勖遲早會來討伐。幕僚魏琢、牙將申蒙挑撥道：「晉國沒有人才，最終必定被梁國消滅。」
二人的意圖非常明顯，就是勸李繼韜投靠後梁，李繼韜猶豫不決。李存勖召張居翰、任圜的命令到達潞州，魏琢、申蒙又對李繼韜說道：「大王緊急召見二人，可知情勢危急。」
兄弟李繼遠直接勸李繼韜向後梁投降。
李繼韜於是派使來到大梁，向後梁末帝朱友貞請降，並將安義所轄澤、潞二州納入後梁國土。朱友貞大喜，又將安義更名為匡義，任李繼韜為節度使、同平章事。李繼韜還將兩個兒子送到後梁做人質。晉國將領裴約鎮守澤州，不肯投降後梁。朱友貞便任命驍將董璋為澤州刺史，派其率兵奪取澤州。
李存勖當時正忙於登基稱帝，暫且把安義的事放在一旁。
公元923年（後梁末帝龍德三年）四月二十五日，李存勖在魏州登上高壇，即皇帝位，定國號為大唐，改元同光。
李存勖的國號雖然與唐朝相同，但不是唐朝的延續，畢竟唐朝已經滅亡整整十六年，因而李存勖建立的國家被後人稱為後唐，是五代之第二代，李存勖便是後唐莊宗。李存勖將魏州改為興唐府，稱東京，太原府稱西京，把鎮州改為真定府，稱北都。
後唐當時共有十三個藩鎮、五十個州。這十三個藩鎮是：天雄（治所興唐府）、成德（治所真定府）、義武（治所定州）、橫海（治所滄州）、盧龍（治所幽州）、安國（治所邢州）、大同（治所雲州）、振武（治所朔州）、雁門（治所代州）、河東（治所太原府）、護國（治所河中府）、晉絳（治所晉州）、忠武（治所同州）。
李存勖稱帝後，尊生母晉國太夫人曹氏為皇太後，嫡母秦國夫人劉氏為皇太妃，追尊曾祖朱邪執宜為懿祖昭烈皇帝，祖父李國昌為獻祖文皇帝，父親李克用為太祖武皇帝。
李存勖在太原設立皇家宗廟，共有高祖、太宗、懿宗、昭宗以及懿祖、獻祖、太祖七座廟宇。李存勖所立的高祖、太宗就是李淵、李世民父子。
其實李存勖是北方沙陀族人，本姓朱邪，與李淵、李世民毫無關系。李存勖任命百官：豆盧革為門下侍郎、同平章事，盧程為中書侍郎、同平章事，郭崇韜、張居翰為樞密使，盧質、馮道為翰林學士，天雄節度判官王正言為禮部尚書，昭義觀察判官任圜為工部尚書，張憲為工部侍郎、租庸使，孔謙為租庸副使。
兩位宰相豆盧革、盧程都是膚淺平庸之輩，只因二人都是官宦之家，又得到盧質的推薦，所以受到李存勖的任用。當然還有一個重要原因，就是那位早就前來「拜殿」的故唐禮部尚書蘇循已經去世。
兩位掌管機要的樞密使，一個是郭崇韜，一個是張居翰。郭崇韜深得李存勖寵信，由中門使升任樞密使，毫不意外，而張居翰之所以能夠位居此職，是由於郭崇韜的推薦。張居翰謙和謹慎、膽小怕事，軍國機要實際由郭崇韜掌管。
孔謙自認為有才有能，應當擔任租庸使，然而不少人認為孔謙出身微賤，不應這麽快就擔任如此重任。所以郭崇韜推薦張憲擔任租庸使，而由孔謙擔任副使，孔謙非常不悅。
李存勖建立後唐之時，後梁尚未滅亡，天下仍然四分五裂。除了後梁、後唐，當時位列十國的國家就有前蜀、南吳、南漢、吳越、荊南、南楚以及閩國。此外還有岐國、契丹、吐蕃、長和等國。
李存勖稱帝之時，面臨的形勢並不有利。
北方的契丹兩次南下攻打盧龍轄區，第二次還深入到易、定二州才返。由於契丹多次入侵，搶掠糧草，幽州的糧草支撐不到半年。李存勖讓郭崇韜推薦盧龍節度使，郭崇韜推薦橫海節度使李存審。李存審當時已經患病臥床不起，只好帶病前往幽州赴任。李存勖又調蕃漢馬步副總管李嗣源兼任橫海節度使。
此外，後梁莊宅使段凝攻克衛州，後梁主將戴思遠又攻陷淇門、共城、新鄉等地。至此，澶州以西、相州以南，全部被後梁收復。更讓李存勖痛心的是，昭義又背叛而投降後梁。
後梁軍勢再度振作，後唐形勢岌岌可危。不少人認為後梁一時難以消滅，李存勖也十分憂慮。就在李存勖一籌莫展之際，後梁天平軍的將領盧順密前來投降，還向李存勖提供了重要情報。原來後梁主將戴思遠本是天平節度使，奉命進屯楊村（今河南省濮陽市西）時，留盧順密與巡檢使劉遂嚴、都指揮使燕颙鎮守天平軍的治所鄆州（今山東省東平縣）。鄆州的守兵不滿千人，而且劉遂嚴、燕颙又都不得人心，盧順密勸李存勖趁機襲取鄆州。李存勖怦然心動。
樞密使郭崇韜反對道：「孤軍遠襲，萬一不利，就會白白損失數千人，盧順密的話不能聽。」
盡管郭崇韜深得李存勖寵信，但李存勖沒有盲目聽從。
李存勖想冒險襲擊鄆州，還想找個人商議一下。馬步總管李存審去鎮守盧龍了，李存勖想到副總管李嗣源。李存勖於是秘密召李嗣源進帳，對李嗣源謀說道：「梁國人正想吞並昭義，並沒有防備東方戰場，如若得到鄆州，他們的心臟便沒有了。鄆州能夠奪取嗎？」
李嗣源自從胡柳陂之戰讓李存勖產生誤會，一直想建立奇功以補過失。聽了此言，李嗣源立即回道：「陛下用兵已經多年，百姓已經極為困苦，如果再不出奇制勝，大功如何能建？臣願獨自領兵遠征，定為陛 下拿下鄆州。」
李存勖聽後，非常高興。
閏四月二十八日，李存勖派李嗣源帶領五千名精兵從德勝奔襲鄆州。李嗣源到達楊劉（今山東省東阿縣東北）時，已是黃昏，天色變陰，下起雨來，將士大都不想前進。將領高行周對眾人說道：「這是上天在幫助我們，梁國人一定沒有防備。」
當天夜裏，李嗣源帶領人馬渡過黃河，一直來到鄆州城下，鄆州城內的後梁士兵無人知曉。李嗣源的義子李從珂率先登上城墻，殺死守城士兵，開啟城門。李嗣源進入外城，開始進攻內城，城中一片慌亂。
第二天早晨，李嗣源攻克了內城。劉遂嚴、燕颙等人一路逃回大梁。李嗣源傳令，不得縱火焚燒，不得搶掠，還派人安撫城中官吏與百姓。李存勖得知李嗣源已經攻克鄆州，大喜道：「總管真是巫師，朕的大事成矣。」
李存勖傳旨，任命李嗣源為天平節度使。
後梁末帝朱友貞獲報鄆州失守，大驚失色。朱友貞下詔，將劉遂嚴、燕颙綁縛街市問斬，免去戴思遠招討使之職，貶為宣化軍留後。朱友貞還派出使節到黃河前線，催促段凝、王彥章等將盡快向後唐兵馬發起進攻。
那麽誰會出任前線主將呢？老臣敬翔有建言要上奏
