1945年8月14日，延安方面突然接到重慶發來的電報，電報的大意是：抗日戰爭即將取得勝利，蔣介石邀請毛澤東到重慶共商國是，研究戰後國家建設問題。
毛主席收到電報後，感到有些疑惑，判斷不了蔣介石葫蘆裏賣的什麽藥，於是，就叫來李克農，和他一起分析蔣介石的意圖，到底是真邀請還是假邀請。
李克農先是給毛主席匯報了一下國際國內的動向，又重點講了一下國民黨當局的一些動作，他認為，這只不過是蔣介石耍的一個花招而已，我們的辦法就是靜觀其變，不著急回信。
毛主席也是這麽認為的，就同意再觀察一下，看看蔣介石還有什麽把戲再說。
不過，李克農沒有掉以輕心，他知道國民黨在西安有一個聯絡站，延安的情況他們肯定會向重慶報告，因此，李克農第二天就派有經驗的地下黨員，嚴密監視西安聯絡站的情況。
果然不出所料，我方偵測到的訊號顯示，西安這部電台與重慶往來密切。
於是，李克農立即派人打入敵人內部，獲取了敵人的密電碼，從此，西安這部電台與重慶的電報往來，就可以全部被我軍截獲了。
8月15日，李克農獲得重慶方面的地下黨發來的訊息，蔣介石將於16日釋出邀請毛澤東來重慶的電文。李克農立即面見毛主席，把這個情況作了匯報，並分析說，蔣介石這是在發動輿論攻勢。
李克農還報告了一個情況：國民黨西安方面電台負責人周勵武和羅伯倫想當面求見毛主席，請示毛主席是否到重慶的問題。
毛主席笑了，對李克農講了自己的想法：「一方面，要回一個電文，模糊地回一下，不說去也不說不去；另一方面，見一下周勵武和羅伯倫，明確表明我不想去。」
李克農聽後，表示同意。
8月16日，毛主席回電蔣介石，大意是現在有些忙，可能抽不開身。
毛主席還接見了周勵武和羅伯倫，按照預先商定的口徑，對二人說：「我不準備去重慶，等蔣委員長答復朱德的電報後，我再考慮考慮吧。」
周勵武和羅伯倫回去後，立即給蔣介石發電，報告會見情況，並強調了毛主席不想去重慶的想法。
二人發給重慶的這份電報，被李克農第一時間獲知了，毛主席笑著對李克農說：「看來這兩個人要受我們指揮了。」
蔣介石綜合周勵武和羅伯倫反映的情況，再加上毛主席給他回信的內容，他越來越料定，毛主席不敢來重慶談判。
於是，蔣介石又給毛主席發來了第二封邀請信，希望他能來重慶共商國是，而且顯得非常虔誠。
此時，毛主席和李克農已經猜測到，蔣介石這就是在演戲，名為邀請，其實他並不希望也不想讓毛主席來重慶，只是想贏得全國輿論的支持而已。
但是，毛主席已經開始考慮去重慶的問題了，他對李克農分析說：「如果不去，就會上了蔣介石的當；如果去，則會給蔣介石致命一擊，既顯現出中國共產黨的誠意，又向全國人民展示了共產黨的無私，所以還是去好。」
李克農非常贊同毛主席的分析，也主張去重慶。
但是，李克農很擔心毛主席的安全問題，說：「我們能不能在重慶的報紙上發一個時評，把以前老蔣背信棄義的事情說一下，比如張學良的問題、葉挺等人的問題，抨擊一下國民黨不可靠，然後堅持申明一下觀點：在這種情況下，我們不能去。」
毛主席聽後，說：「我要的就是這個意思，我們一退再退，老蔣肯定得寸進尺，等我們退得不能再退的時候，我們再突然過去，打他個措手不及。」
於是，在蔣介石發來第三封邀請電後，毛主席回電說，自己太忙，抽不開身，即便重慶派來專機，也估計去不了，要看工作而定，可以先派周恩來前往重慶會晤蔣介石，自己找合適的時間再去。這其實就是表明了，自己不會去。
等電報發完後，毛主席再次接見了周勵武和羅伯倫，明確表示自己現在抽不開身，去不了。
周勵武和羅伯倫回去後，分析了毛主席表達的意思，認為毛主席還是不想去重慶。於是，他們再次給蔣介石發報，談了自己的判斷，蔣介石得知後也非常高興，要他們繼續加大監視力度，有情況速報。
而延安方面，毛主席和李克農看到他們往來的電報，都會心一笑。
8月26日，毛主席主持召開中央政治局會議，表明了自己決定去重慶的決心，並對相關工作作了安排。
8月28日，李克農再次傳遞給周勵武和羅伯倫一個假訊息，說毛主席不會去重慶，二人立即給蔣介石發報。
可是，蔣介石同時接到了兩份電報，一份是延安方面告知，毛主席已乘飛機飛往重慶，另外一份是周、羅發給他的，說毛主席不會來重慶。
這讓蔣介石大發雷霆，罵道：「毛澤東都來了，還分析他不會來，中統和軍統都是一群飯桶！」
就這樣，毛主席與李克農聯手演了一出戲，徹底攪亂了蔣介石導演的「好戲」，為這次重慶談判打下了堅實的基礎。
（參考資料：【重慶談判】【重慶談判紀實】）
