赤松德贊在794年去世，之後他的兩個兒子先後繼位，但在位時間都比較短。816年，赤松德贊的孫子——赤祖德贊繼承贊普大位。
赤祖德贊被藏傳佛教稱為「護教大法王」，是他確立了 七戶養僧制 ——即每七戶農奴供養一個僧人。這一制度使得密教在吐蕃獲得野蠻生長。吐蕃是奴隸制社會，沒有自耕農，所有的農民都是農奴，他們沒有自己的土地，也沒有獨立的人格，在身份上分別隸屬於不同的莊園主。他們平時為莊園主耕種土地，戰時則參軍為主人而戰。
赤祖德贊給每個寺院分配了土地和一定數量的農奴。這些土地和農奴就成寺院的固定資產。農奴耕種土地和放牧，供養寺院生活所需，以便僧人們能專心致至地鉆研佛法。
為了體現僧人的崇高地位，赤松德贊頒布了嚴苛的法令：
凡是以手指指向僧人的，一律斬斷手指。
凡是以帶著惡意的眼光直視僧人的，一律挖目。
……
這些嚴苛的法令，不僅僅是針對農奴的，也針對苯教徒和普通官員。因而激起了他們強烈的反佛情緒。赤祖德贊則以暴力實施鎮壓。
赤松德贊這一舉措嚴重打擊了苯教，苯教gui族的權力被收歸到了王室。苯教被迫與密教妥協，兩教逐漸合融為一。導致流傳至今的藏密中包含了很多苯教的東西。
但究竟哪些東西是密教固有的，哪些是苯教帶進來的？這其實是個非常復雜的問題。以人肉祭祀為例，有人說是苯教帶進來的，但也有人說這是印度密教原本就有的陋習。一些密教宗派用嘎巴拉做祭祀。所謂的「嘎巴拉」就是人的頭蓋骨。還有用人的內臟祭祀鬼神的。有一種像鼓的法器，鼓面是用整張人皮做的，名叫「辛且央西」。總之非常血腥。
這些東西這究竟是不是苯教帶入的呢？其實用人肉血祭在上古時代各民族中非常普遍。中國商朝就非常盛行人祭，在西周時才改為陶俑。古印度也曾盛行人祭。所謂的「荼毗」其實就源自上古的人祭，將死者的屍體燒掉，據說這是在祭天，能夠抵銷死者生前的一切罪業。印度密教向來就有人肉祭的傳統，在金剛乘密教史上很普遍，當然現在是沒有了。所以，將藏傳佛教史上的人肉血祭統統歸到苯教身上未必準確。
但無論怎麽樣，人肉血祭遭到了吐蕃民眾的強烈反對，特別是底層民眾，因為用作犧牲的物件通常是他們。
在赤祖德贊的崇佛法令下，不少gui族被挖去了眼睛，這引起了他們對赤祖德贊的極大憤怒。一場針對他的謀殺行動秘密展開。公元838年，赤祖德贊在墨竹視察時，當地的官員向他敬獻了美女和美酒，他高興之下喝多了葡萄酒，醉倒在了宴會上，大臣韋·甲多熱 用繩子套在赤祖德贊的脖子上，將他活活勒死。
赤祖德贊死後，他的兄弟朗達瑪繼位。朗達瑪（799-842年）在歐陽修的【新唐書】稱之為「達磨」。他在位期間，反密教勢力控制了朝政大權，展開了為期四年的「朗達瑪滅佛」運動。
朗達瑪下令關閉吐蕃境內所有的佛教寺院，包括大昭寺、小昭寺、桑耶寺在內的所有寺廟，不是被拆毀，就是用泥土封起來，寺裏的金屬佛像被融掉或埋進土裏，泥像則被搗毀，佛經全部燒毀，高級僧侶全部被殺，中級僧侶全部流放，低階僧侶勒令全部還俗。
這次滅佛運動只進行了四年時間，但對密教的打擊非常重，使密教在吐蕃沈寂了兩百多年。
但是，在公元842年，也就是滅佛運動的第四年。朗達瑪在外出巡視時，被密教僧人白吉多傑一箭射死。白吉多傑當場自殺，所以到底是誰策劃了這場政變無從查起，或許只是白吉多傑的自發行動，他這是在為宗教獻身。
朗達瑪去世後，吐蕃發生了分裂。他的兩個兒子永丹、斡松分別成立了兩個政權，之後又進一步分裂，此後再也沒有出現過統一的吐蕃政權。密教也分裂成了不同的宗派，分別與各地的世俗政權結合。
