中國是全球最大的鈦白粉生產國。 2022年，中國鈦白粉產業總產能487萬噸/年（占全球總產能的52%），產量386萬噸,行業開工率79%。同時中國也是全球最大的鈦白粉出口國，2022年中國鈦白粉出口量達到141萬噸。 2019-2022年，中國鈦白粉出口量快速增長，年均增速12%。2022年，中國進口鈦白粉約12萬噸，對外依存度低，進口產品主要為高端產品。
目前行業共有43家在產企業，行業集中度較高，2022年，前五大企業產能占國內總產能46%； 前十家大型企業的鈦白粉產量占全國產量的約70%，剩余的中小型企業產量占比不到30%。
國內政策鼓勵氯化法工藝，但目前企業多采用硫酸工藝
基於自然資源類別的實際情況，國內鈦白粉產業主要使用硫酸法來加工鈦鐵礦生產鈦白粉，並副產大量的七水硫酸亞鐵；同時，氯化法因對原料要求高，原材料供應短缺，國內產業發展緩慢。 中國鈦白粉產業消費的鈦礦主要來源為國產，國產鈦礦約占總消費量的70%，同時還需從國外大量進口鈦礦。 國家限制鈦鐵礦的出口，出口量極低。
中國鈦白粉生產企業以硫酸法鈦白粉工藝為主。 硫酸法鈦白粉產能占總產能的80%；氯化法產能占總產能的18%；鹽酸法產能占總產能的2%。 目前在產43家鈦白粉生產企業中，多數企業采用硫酸法工藝。其中，37家企業只有硫酸法工藝；2家企業純氯化法（中信鈦業、宜賓天原海豐和泰）；3家企業同時具有硫酸法和氯化法工藝（龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工）；1家公司（坤彩科技）鹽酸法工藝。
中國鈦白粉產量中，硫酸法占比87%，氯化法占比13%。2022年，由坤彩科技建設的第一套產業化鹽酸法鈦白粉裝置剛投產，鹽酸法產量極低，可以忽略。
國家出台了一系列相關行業政策，鼓勵鈦白粉行業最佳化硫酸法和氯化法產品結構。鼓勵企業優先采用氯化法，優先建設3萬噸/年以上的氯化法鈦白粉產能。針對硫酸法，限制並淘汰3萬噸/年以下硫酸法產能，但不會限制3萬噸/年以上的硫酸法產能的繼續新建。
企業積極調整產業發展方向，新建、擴建產能超366萬噸/年
行業企業在政策的引導下，積極調整產業發展方向。根據公開資料，共有11個鈦白粉規劃新建、擴建專案，共計產能366萬噸/年，其中：氯化法186萬噸/年，硫酸法70萬噸/年，鹽酸法110萬噸/年 （2025年60萬噸/年）。
為了解決硫酸法工藝生產鈦白粉廢棄物產生量巨大，以及氯化法工藝鈦白粉原料供應緊張的問題，國內也在發展含鐵量相對較低、含鈦量相對較高的高鈦渣（TiO2含量≥75%）產品。但由於中國的鈦礦主要是氧化鈣、氧化鎂含量較高的巖礦，以此為原料產出的高鈦渣無法很好滿足鈦白粉生產工藝要求。同時產業生產技術水平仍需提高，目前高鈦渣產業規模小、發展緩慢，還無法完全替代鈦礦作為下遊鈦白粉產業的主要原料。
鈦白粉下遊主要用於塗料產業，其次是塑膠、造紙產業。 預計未來10年，國內鈦白粉消費量增速基本和國內GDP增速相當；出口量增速和全球GDP增速相當；鈦白粉進口量基本保持穩定。 隨著國內鈦白粉產能持續擴張，未來行業總產能或將逐步過剩。
化信觀點
未來，中國仍將以硫酸法作為鈦白粉產業最主要的工藝類別，氯化法和鹽酸法工藝不會成為行業多數企業采用的生產技術，但產能占比將會提高。鹽酸法產業化工藝業內企業關註度低，研發投入少，對技術前景不看好，仍需要驗證，限制產能擴張。 鹽酸法目前只有坤彩科技和攀枝花全瑞有投建專案。今後不排除鹽酸法工藝得到最佳化，產業企業大幅增加產能的可能性。
總之，鈦白粉產業發展較快，適應了國內外的市場需求。但目前新開工專案較多，今後存在著產能過剩的風險。
來源：中國化信咨詢
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