虽然丞相在二次北伐中未能攻克陈仓，但在撤退过程中，却杀掉了魏军大将王双，这使得魏军上下认为丞相应该率领蜀军主力返回汉中。
然而第二年春天，陈式从祁山道进攻武都阴平时，郭淮却冒险带兵前来救援。
郭淮自视甚高，除丞相和魏延外，对其他蜀军将领都不屑一顾。
然而，当他发现丞相的主力部队就在附近时，他立刻意识到情况不妙，迅速撤退北上。
这场撤退避免了他在第一次北伐时被丞相围困在上邽的危险，也使得蜀军顺利攻取了武都和阴平两郡。
历史上，管陈式攻下武都阴平被称为第三次北伐。然而，关于丞相是否从汉中出发支援陈式，历史上存在一些争议。
根据历史记录，诸葛亮在十二月围攻陈仓，但最终在昼夜相攻拒二十馀日后撤退，当时并没有出现丞相从汉中出发支援陈式的记录。
然而，诸葛亮在七年春天派遣陈式攻武都、阴平，并且在同年派遣了陈式再次进攻这两个地区。
在此期间，魏雍州刺史郭淮率领军队欲击式，但诸葛亮亲自出战至建威，使郭淮军队退却，最终平定了这两个郡。
因此，虽然没有明确的历史记录表明丞相从汉中出发支援陈式，但根据现有资料，可以推断出丞相并没有那么快从汉中出发，而是亲自出战至建威，平定了武都阴平。
武都和阴平二郡是蜀汉北部防线的重要组成部分，它们被掌握在蜀汉手中，对蜀汉的战略意义重大。
因为如果蜀汉军队要北上，那么在攻占武都和阴平之后，可以直接北上，无需退回汉中，这样可以保持足够的战力。
在第一次北伐时，蜀汉曾短暂控制过武都和阴平，但街亭失利后，这两个郡被魏国收复。
然而，在这次胜利后，蜀汉成功地将武都和阴平纳入自己的控制之中，使蜀汉北部防区连成一体。
1、通过后续在祁山的攻击，我们能从武都直接出兵，节省了时间和粮草。
2、占领阴平能控制阴平道北面的入口，这对于防止魏军利用这条古道进行偷袭具有重要的战略意义。
3、诸葛亮的出色表现得到了成都的肯定，后主立即下诏嘉奖他，并恢复了他的丞相职务。回到汉中后，诸葛亮继续致力于练兵和防御体系的筹备。
魏国想要伐蜀，总共有六条路径。从西向东分别是祁山道、陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、还有从东三郡方向的通道。
蜀军兵力有限，无法在每条通道都重兵防御。怎么办呢？丞相运用了运动战的精神来完善之前魏延设计的防御体系，他主导修建了两座城：汉城，乐城。
汉城（在沔阳县即今陕西省勉县附近）针对的就是祁山道、陈仓道、褒斜道来犯的魏军。
乐城（在城固县即今陕西省城固县附近）防的是傥骆道、子午道、还有从东三郡方向入侵的敌人。
汉、乐二城本质上是一个屯兵大本营，蜀军只要将汉中的主力兵团驻扎在两城，当侦察兵发现魏军南侵后，再调兵过去堵防，这样既能减轻同时驻守各个要道的兵力，也不耽误防守的效率。
这个策略极为有效，后来王平在骆谷之役大败曹爽，就是乐城防御威力的体现。
丞相吸取街亭失败的教训，主抓纪律，在作战上也制定了许多细则比如：「听到擂五通鼓的号令，应举黄、白两块幡合成的旗子，摆设三面对敌的圆阵。」
就在丞相汉中大练兵的时候，4月，江东传来重磅消息：孙权在武昌正式称帝。孙权特意派使臣到蜀汉告知相关情况，并表示今后将继续维护孙刘联盟，同时尊吴、蜀两位皇帝。
孙权称帝虽是意料之中的事，但在政治上对蜀汉来说是一道大难题。从法统上来说蜀是汉朝的延续，讨伐曹魏正是因为「皇纲失统」，既然曹魏都不认可，那自然更不能承认孙吴政权。
更何况，蜀汉内部有一股仇视孙吴的力量，关羽被杀、先帝兵败，很多人憋了良久，一直想找江东讨个说法。
孙权称帝眼看将成为这股力量发泄的导火线，一旦蜀吴再度开战，北伐事业将毫无希望。
从大局出发，孙刘联盟不仅不能断，而且还要强化。丞相为此花费了大量心血来统一内部的思想认识，同时派人回访孙权。
此次出使意义非同寻常，使臣的人选十分重要，本来应该派孙权的老熟人邓芝出访，但是赵云刚刚去世，邓芝此时在汉中前线统领赵云的军队，一时离不开。
丞相再三思考后，决定由朝廷尚书令陈震出使孙吴，为了表示此行的隆重，诸葛亮奏请后主升陈震为九卿之一的卫尉。
尚书令品秩只有六百石，卫尉品秩二千石，级别就高许多。当然无论是中书监、中书令，还是尚书令，他们的品阶都不高，比起年俸一万石#2月图文动态激励计划# 的三公和年俸二千石的九卿，尚书令仅
在古代的官僚系统中，一个常见的处理方法是让高级官员处于养尊处优的地位，而将权力交给低级官员，这样可以有效地限制官员的权力。
陈震一行顺利抵达武昌，蜀汉使团的到来让孙权心中的疑虑得以解决。在双方巩固同盟关系后，一场史上最有趣的谈判开始了，讨论灭掉曹魏后领土应该如何划分。
最终，双方以东汉原有的13个州为标准，达成协议：兖州、冀州、并州、凉州归蜀汉，豫州、青州、徐州、幽州归孙吴，司隶校尉部以函谷关为界，西边归蜀汉，东边归孙吴。
这次谈判之所以有趣，是因为双方表现出了坦诚但又不失谨慎的态度。例如，孙吴接收幽州的同时，也懂得将其与兖州互换。
为何在如此重大的国事上双方都不那么认真呢？答案可能是因为大家都非常坦诚，甚至在曹魏可能被灭的情况下，是否能够按照这份协议划分领土尚不确定。
因此，他们可能觉得无需那么认真地划分领土，而是将重点放在了建立军事同盟关系上。 这次谈判正式确立了吴蜀两国的军事同盟关系，这在两国的外交史上是首次。
此外，两国还规定在一方受到其他国家攻击时，另一方有义务出兵相助。在协议中，也有一段文字赞扬了丞相的力排众议，这是在两国外交中罕见的。
这是因为丞相的力排众议才使得双方能够达成这次的协议。 在结盟后，为了表示诚意，孙权决定将国都从武昌迁回建业，以此表明他无意在西面与蜀汉发生冲突，双方一致对魏。
丞相也终于可以调动蜀汉的另一支重兵，李严统帅的两万精锐入汉中，而这支部队之前是专门用来防备孙权的，即使蜀吴之前关系和好，丞相也没动过这支部队。
