刘备建立蜀汉的过程中，在诸葛亮出山前先后仰仗过三位奇才的扶佐遂渐成就了一番事业。
第一位虽不及诸葛亮的雄才大略，但也璀璨夺目。刘备第一次遇见单福是在新野街上，偶遇一人长歌方步迎面而来，嘴里唱着：山谷有贤兮，欲投明主，明主求贤兮，却不知吾。此人就是颍上人氏，徐遮徐元直，后因犯了命案，为逃避官府缉拿而改名为单福。现在为投明主，特为投奔刘备而来，于是被刘备拜为军师。
尚福第一仗便是计取樊城。当时曹仁坐镇樊城，为灭刘备，去新野讨伐却被赵云，张飞连斩吕旷，吕翔，李典因惧怕赵云而走，刘备新野虽胜，但还算不上单福展示才能，毕竟关羽，赵云，张飞太勇，直接靠硬实力杀败了李典军。曹仁接到败报，就准备亲领大兵剿灭刘备。
曹仁，是曹操的堂弟，弓马纯熟，兵书战策，样样精通。战陶谦，攻吕布，平黄巾，屡立战功，特别是曹操被张绣追击时，曹仁身先士卒，最终击败张绣，由此，曹操盛赞曹子孝。后曹操让曹仁代理征南将军一职，镇守樊城。
曹仁知道关、张、赵属万人之敌，不可硬攻，就摆了一座八门金锁阵，本以为无人能破。曹仁哪里知道刘备身边此时多了一位高人，轻松破了此阵。曹仁见阵被破，就想趁刘备立足未稳，偷营劫寨，又被单福识破，结果损兵折将，自己也差点丧命。
因曹操深知曹仁文武双全，尤善布阵，如今却惨败回许昌，大为震撼。刘备究竟添了何方神圣竟如此厉害？曹操谋士程昱告之徐遮的履历经过，曹操问程昱比之徐遮如何？程昱道：十倍于昱。于是，曹操为得到徐遮，将徐母赚到许昌，迫使徐遮离开刘备。
刘备对徐遮的态度是：你走了，我也准备归隐山林，可见徐遮在刘备心中的地位，刘备是哭着送了一程又一程。
也许刘备的真诚感功了徐遮，徐元直把此前闭口不谈的卧龙推荐给了刘备，徐遮对诸葛亮的评价是：若得此人，无异周得吕望，汉得张良也，与某相比，臂犹弩弓并麒麟，寒鸦配鸾风耳，管仲，乐毅不及此人，此人有经天纬地之才，盖天下一人也。于是这才引出刘备冒雪三顾茅庐访孔明，笼中对诸葛亮定天下三分。
第二位法正，张松想将西川地图献与刘备，张松将想法告诉好友法正，两人一拍即合。法正原在刘璋手下为新都县令，后任代理军议校尉，法正投刘备后，任蜀郡太守，杨武将军，随军谋士。
为攻克定军山，法正做老将军黄忠的监军。法正先让黄正占据与定军山对面的一座高山，看准时机，令黄忠出击，劈斩夏侯渊，夺取定军山，为刘备平定汉中立下大功。
第三位也是与孔明并称的风雏庞统庞士元。深得司马微赏识。
赤壁之战，曹军不悉水战，庞统出了个馊点子，将战船用铁索连接，至使孙刘联军火绕赤壁，曹操败走华容道。刘备起兵西川，庞统为刘备制定了三条战略方针，刘备取其一即先取涪关，再攻成都的策略。后在落风坡中计归天。
