1945年8月14日，延安方面突然接到重庆发来的电报，电报的大意是：抗日战争即将取得胜利，蒋介石邀请毛泽东到重庆共商国是，研究战后国家建设问题。
毛主席收到电报后，感到有些疑惑，判断不了蒋介石葫芦里卖的什么药，于是，就叫来李克农，和他一起分析蒋介石的意图，到底是真邀请还是假邀请。
李克农先是给毛主席汇报了一下国际国内的动向，又重点讲了一下国民党当局的一些动作，他认为，这只不过是蒋介石耍的一个花招而已，我们的办法就是静观其变，不着急回信。
毛主席也是这么认为的，就同意再观察一下，看看蒋介石还有什么把戏再说。
不过，李克农没有掉以轻心，他知道国民党在西安有一个联络站，延安的情况他们肯定会向重庆报告，因此，李克农第二天就派有经验的地下党员，严密监视西安联络站的情况。
果然不出所料，我方侦测到的信号显示，西安这部电台与重庆往来密切。
于是，李克农立即派人打入敌人内部，获取了敌人的密电码，从此，西安这部电台与重庆的电报往来，就可以全部被我军截获了。
8月15日，李克农获得重庆方面的地下党发来的消息，蒋介石将于16日发布邀请毛泽东来重庆的电文。李克农立即面见毛主席，把这个情况作了汇报，并分析说，蒋介石这是在发动舆论攻势。
李克农还报告了一个情况：国民党西安方面电台负责人周励武和罗伯伦想当面求见毛主席，请示毛主席是否到重庆的问题。
毛主席笑了，对李克农讲了自己的想法：「一方面，要回一个电文，模糊地回一下，不说去也不说不去；另一方面，见一下周励武和罗伯伦，明确表明我不想去。」
李克农听后，表示同意。
8月16日，毛主席回电蒋介石，大意是现在有些忙，可能抽不开身。
毛主席还接见了周励武和罗伯伦，按照预先商定的口径，对二人说：「我不准备去重庆，等蒋委员长答复朱德的电报后，我再考虑考虑吧。」
周励武和罗伯伦回去后，立即给蒋介石发电，报告会见情况，并强调了毛主席不想去重庆的想法。
二人发给重庆的这份电报，被李克农第一时间获知了，毛主席笑着对李克农说：「看来这两个人要受我们指挥了。」
蒋介石综合周励武和罗伯伦反映的情况，再加上毛主席给他回信的内容，他越来越料定，毛主席不敢来重庆谈判。
于是，蒋介石又给毛主席发来了第二封邀请信，希望他能来重庆共商国是，而且显得非常虔诚。
此时，毛主席和李克农已经猜测到，蒋介石这就是在演戏，名为邀请，其实他并不希望也不想让毛主席来重庆，只是想赢得全国舆论的支持而已。
但是，毛主席已经开始考虑去重庆的问题了，他对李克农分析说：「如果不去，就会上了蒋介石的当；如果去，则会给蒋介石致命一击，既显现出我党的诚意，又向全国人民展示了共产党的无私，所以还是去好。」
李克农非常赞同毛主席的分析，也主张去重庆。
但是，李克农很担心毛主席的安全问题，说：「我们能不能在重庆的报纸上发一个时评，把以前老蒋背信弃义的事情说一下，比如张学良的问题、叶挺等人的问题，抨击一下国民党不可靠，然后坚持申明一下观点：在这种情况下，我们不能去。」
毛主席听后，说：「我要的就是这个意思，我们一退再退，老蒋肯定得寸进尺，等我们退得不能再退的时候，我们再突然过去，打他个措手不及。」
于是，在蒋介石发来第三封邀请电后，毛主席回电说，自己太忙，抽不开身，即便重庆派来专机，也估计去不了，要看工作而定，可以先派周恩来前往重庆会晤蒋介石，自己找合适的时间再去。这其实就是表明了，自己不会去。
等电报发完后，毛主席再次接见了周励武和罗伯伦，明确表示自己现在抽不开身，去不了。
周励武和罗伯伦回去后，分析了毛主席表达的意思，认为毛主席还是不想去重庆。于是，他们再次给蒋介石发报，谈了自己的判断，蒋介石得知后也非常高兴，要他们继续加大监视力度，有情况速报。
而延安方面，毛主席和李克农看到他们往来的电报，都会心一笑。
8月26日，毛主席主持召开中央政治局会议，表明了自己决定去重庆的决心，并对相关工作作了安排。
8月28日，李克农再次传递给周励武和罗伯伦一个假消息，说毛主席不会去重庆，二人立即给蒋介石发报。
可是，蒋介石同时接到了两份电报，一份是延安方面告知，毛主席已乘飞机飞往重庆，另外一份是周、罗发给他的，说毛主席不会来重庆。
这让蒋介石大发雷霆，骂道：「毛泽东都来了，还分析他不会来，中统和军统都是一群饭桶！」
就这样，毛主席与李克农联手演了一出戏，彻底搅乱了蒋介石导演的「好戏」，为这次重庆谈判打下了坚实的基础。
（参考资料：【重庆谈判】【重庆谈判纪实】）
