近年來，隨著國內醫藥行業的快速發展，國內原料藥產業取得了長足的進步。藥融咨詢團隊對原料藥產業進行了深入研究，以專業的視角和深度洞察，精心編制了2023年【原料藥產業白皮書】，旨在為行業內外提供一份全面、深入的原料藥產業資訊分析報告。報告透過深入的數據分析和案例研究，為決策者提供有價值的參考，為推動行業的健康發展提供有力支持。
今天我們繼續來分享【原料藥產業白皮書】中對於國內原料藥細分市場「沙坦類」降壓藥的市場發展與競爭格局分析。
一、沙坦類原料藥：纈沙坦全球消耗量最大，阿利沙坦酯消耗量增速最高
中國抗高血壓藥市場巨大，高血壓成為現代人群常見疾病，尤其在老年人群中高血壓的發病率極高。抗高血壓藥物有很多種，其中 沙坦類為國內外權威指南推薦的一線治療藥物 ，包括氯沙坦、纈沙坦、厄貝沙坦等品種。
沙坦類藥物透過選擇性阻斷血管收縮素受體來降血壓，具有臨床療效確切，副作用小，耐受性好，可用於心力衰竭、糖尿病、腎病患者等諸多優勢。
2016-2022年沙坦類原料藥全球總消耗量為34282.2噸，其中總消耗量最大的品種為纈沙坦， 2016-2022年總消耗量為9925.53噸。
沙坦類原料藥2016-2022全球原料藥消耗量 （單位：噸）
圖片來源：藥融雲【原料藥產業白皮書】
消耗量增速最高的品種為阿利沙坦酯，年復合增長率達227.76%，但7年總消耗量未過百噸。沙庫巴曲纈沙坦近年消耗量增速也較高，2016-2022年復合增長率為100.84%，總消耗量355.44噸。
沙坦類原料藥2022年全球消耗量TOP10品種包括氯沙坦、纈沙坦、厄貝沙坦、替米沙坦、奧美沙坦酯等，其中消耗量破千噸的有氯沙坦、纈沙坦和厄貝沙坦，氯沙坦以2037.55噸的消耗量位列第一。
總的來說， 纈沙坦全球消耗量最大，阿利沙坦酯消耗量增速最高，沙庫巴曲纈沙坦未來可期 。
二、沙坦類原料藥2018-2022年全球制劑銷售
沙坦類原料藥2022年全球制劑銷售額TOP10活性成分包括沙庫巴曲纈沙坦、纈沙坦、氯沙坦、替米沙坦、奧美沙坦酯等，心血管疾病領域重磅品種 沙庫巴曲纈沙坦制劑 以69.41億美元的銷售額奪得2022年沙坦類制劑全球市場桂冠，遠超其他沙坦類藥物制劑，5年復合增長率超50%。
其中，沙庫巴曲纈沙坦的全球消耗量TOP3國別分別是 中國、美國、德國 ，全球消耗量TOP3企業分別是 NOVARTIS、ROVI、DR REDDYS LAB 。
沙坦類原料藥2022年全球制劑銷售額TOP10活性成分 （單位：億美元）
圖片來源：藥融雲【原料藥產業白皮書】
市場壯大的同時隨之而來的是原料藥消耗量的激增，隨著國內仿制藥的獲批以及受集采政策的影響，預計沙庫巴曲纈沙坦原料藥消耗量和制劑市場將持續增長。
總體來看， 沙坦類制劑近5年總銷售額呈增長趨勢，從2018年的145.88億美元增至2022年的231.15億美元，5年CAGR為12.19% 。
沙坦類：2022年下遊制劑（全球）銷售額TOP10品種基本資訊一覽
圖片來源：藥融雲【原料藥產業白皮書】
三、2016-2022年中國沙坦類原料藥消耗量
2016-2022年中國沙坦類原料藥消耗量從253.85噸增長至589.70噸，總消耗量為2693.71噸，其中2022年消耗量TOP3品種為厄貝沙坦、纈沙坦、阿利沙坦酯，總消耗量分別為298.96噸、172.73噸、37.19噸。
2016-2022年中國沙坦類原料藥總消耗量年復合增長率為15.08%，其中2016-2022年CAGR TOP3品種為阿利沙坦酯、奧美沙坦酯、纈沙坦，年復合增長率分別為221.70%、35.03%、16.35%。
2016-2022年中國沙坦類原料藥消耗量（噸）
圖片來源：藥融雲【原料藥產業白皮書】
從企業布局來看，華海藥業、珠海潤都、天宇股份具國際化視野，布局品種數量國內領先。
圖片來源：藥融雲【原料藥產業白皮書】
從2022年沙坦類原料藥國內出口量來看，國內沙坦類原料藥 重點出口企業 主要包括華海藥業、天宇藥業、上海醫藥、CERTUS PHARMA和JCTECH PHAMRA LTD， 重點出口品種 主要包括氯沙坦、纈沙坦、厄貝沙坦、替米沙坦和坎地沙坦。
重點出口企業中出口量超過百噸的有華海藥業和天宇藥業，上述企業出口的品種也較多，其中華海藥業以272.79噸的出口量位列企業榜首，占領沙坦類原料藥半壁江山。
與全球消耗量情況類似，重點出口品種中氯沙坦、纈沙坦和厄貝沙坦出口量表現較為突出，均超百噸，其中氯沙坦以249.71噸的出口量名列品種前茅。
此外，據藥融雲資料庫統計， 2022年國內血管收縮素II受體拮抗劑（沙坦類）的銷售額超過200億元 ，占國內高血壓藥物市場總額的26.17%，總體市場份額較高。
血管收縮素II受體拮抗劑（ARB）屬於針對腎素-血管收縮素系統的藥物，ARB主要透過阻斷血管收縮素1型受體（AT1）的啟用來阻斷血管收縮素II的縮血管作用，起到降低血壓的效果。
2022國內高血壓藥物市場銷售數據
圖片來源：藥融雲【原料藥產業白皮書】
「沙坦類」降壓藥近五年國內銷售額整體呈現縮減趨勢，近一年銷售額同比上年減少5.38%，五年CAGR為-2.75%，總的來說降幅不大。從銷量來看，「沙坦類」降壓藥國內銷量先增後減，2021年銷量達到頂峰，2022年開始有所下滑。
總體來看， 2018-2022年，國內「沙坦類」降壓藥基本呈現量增額減的態勢，推測與此類藥物進國家集采品種數量較多密不可分 。
四、2016-2022年中國沙坦類原料藥制劑銷售
2016-2022年中國沙坦類原料藥制劑（活性成分）總銷售額TOP3品種為 纈沙坦、厄貝沙坦、氯沙坦 ，總銷售額分別為240.37億元、134.41億元、79.20億元，其中2022年制劑（活性成分）銷售額TOP3品種為纈沙坦、厄貝沙坦、氯沙坦，銷售額分別為40.29億元、15.24億元、10.89億元。
2016-2022年中國沙坦類原料藥制劑（活性成分）銷售額 （億元）
圖片來源：藥融雲【原料藥產業白皮書】
2016-2022年CAGR TOP3品種為阿利沙坦酯、奧美沙坦酯、纈沙坦，年復合增長率分別為183.30%、21.29%、8.27%。阿利沙坦酯的成長性被看好。
值得一提的是，阿利沙坦酯是中國自主研發的血管收縮素受體拮抗劑，其透過在胃腸道中的酶水解，不透過肝臟代謝，可顯著降低高血壓患者的肝臟負擔，臨床價值確切。該品種國內化合物專利將於2026年7月到期，而目前國內僅有1家企業進行原料藥備案。
藥融雲【原料藥產業白皮書】報告內容涵蓋了國內原料藥產業的全面概況，包括各細分市場的現狀、發展趨勢以及前沿技術。報告還詳細分析了重點企業的營運情況、市場份額、創新能力以及面臨的挑戰等。
此外，還深入解析了原料藥產業面臨的機遇，包括政策環境、市場需求、競爭態勢以及技術創新等；以及對原料藥產業的發展趨勢進行了預測，包括市場規模、技術進步、政策變化以及國際競爭等方面的內容。
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