南燕（398年—410年），十六國時期慕容氏諸燕之一，慕容德建立並定都於滑台。其勢力範圍覆蓋現今山東、江蘇一帶，國號「燕」，以廣固為皇都。慕容德本為後燕宗室範陽王。397年，慕容寶在參合陂戰役中敗於北魏，後燕被截成南北兩部份。次年，慕容德在滑台自立為燕王。
399年，滑台被北魏攻占。慕容德果斷舍棄滑台，跨越黃河，奪取了兗州、瑯琊、莒城、廣固等地，成功掌控山東全境。400年，慕容德稱帝。405年，慕容德駕崩，侄子慕容超繼位。
409年，東晉劉裕北征，同年二月廣固失守，南燕宣告滅亡。歷經二帝，享國十二年。
艱難立國
燕後主慕容寶上台後，叔父慕容德駐守鄴城。
397年，北魏攻打中山，慕容寶逃往龍城。同年秋月，北魏攻破中山，燕國分裂。慕容德於隆安二年（398年）正月，率4萬戶南下滑台（今河南滑縣）自稱燕王，創立南燕。
當時的南燕勢力極度弱小，慕容德居於滑台，倚仗晉魏之間，地不足十座城，財賦不過數萬。形勢對慕容德甚為嚴峻。
隆安三年（399年）三月，慕容德討伐苻廣時，北魏攻陷滑台，慕容德進退兩難。南燕諸大臣爭論不休，有人主張攻占滑台，有人主張南至彭城，尚書潘聰認為均非良策，主張先取青、兗二州，再徐圖發展。慕容德采納潘聰建議，制定先平魯，巡撫瑯邪，待秋風起再北行臨齊的戰略。於是，慕容德南下山東。
當時，東晉控制的山東地區防守力量薄弱，南燕進入山東後，因紀律嚴明，禁止兵士劫掠，優待當地居民，贏得了民心，順利接收兗州北境各地，南下薛城，八月進占瑯琊。
隨著南燕在山東的壯大，東晉莒城守將任安叛逃，整個山東南部淪陷。此時，占據青州的辟閭渾重投東晉，任幽州刺史。慕容德派使者說服辟閭渾未果，遂舉兵北征，任命慕容法為兗州刺史，駐防梁父（今山東新泰西）。慕容德占領莒城（今山東莒縣）後，任命潘聰為徐州刺史，駐守此處。趁此契機，辟閭渾所任命的渤海太守、前燕舊臣封孚及司馬崔誕、平原太守張豁等紛紛投誠燕軍。辟閭渾率眾八千遷入廣固，隨後攜妻子出走，欲投靠北魏。行至莒城時，遭燕將劉綱追殺。慕容德隨後進入廣固。
隆安四年，慕容德在廣固南郊稱帝，改名為備德，大赦天下，改年號為建平，設宗廟於宮廷南，派人告捷。封慕容鐘為司徒，慕輿拔為司空，封孚為左仆射，慕輿護為右仆射。派封愷、封逞查民俗得失，大宴群臣。冊封段季妃為皇後。設立學府，招納公卿及二品士族子年紀輕者與二百人為太學生。
稍安興盛
次年（公元401年），慕容德蒞臨齊城，登臨營丘，贊賞晏謨，拔擢其為尚書郎。在商山興造農具，設立烏常澤鹽官，以補給軍備。趙融自長安歸來，傳來了慕容德母兄噩耗，悲痛不已，臥病不起。慕容達謀反之，皇璆攻打端門，侯赤眉開門迎敵，幸得段宏等人驅逐，慕容達逃亡至魏朝。慕容法於濟水北岸摽榆嶺與魏軍激戰，大敗魏軍。
時局險惡，東晉桓玄欲篡晉位，鏟除異己。冀州刺史劉軌、襄城太守司馬休之、征虜將軍劉敬宣、廣陵相高雅之、江都長張誕緊急避難，紛紛投奔慕容德。眾人斟酌再三，認為桓玄羽翼尚淺，不宜與其硬碰硬，只好作罷。於是在城西設講習場所，招募士兵三十七萬，戰車一萬七千乘，騎兵五萬三千，旗幡飄揚，戰鼓如雷。得知桓玄敗亡，慕容德派慕容鎮為前鋒，慕容鐘為都督，率二萬步兵，五千騎兵，前往戰場。奈何慕容德生病，無奈取消出征。
此前，慕容德已遣心腹去長安迎接兄長慕容納之子慕容超，義熙元年（公元405年），慕容超回歸南燕。慕容德冊封慕容超為皇太子，普告天下。當月，慕容德抱憾離世，享年七十歲。夜間制作棺木十余具，分別從四門擡出，秘密安葬於山谷，至今身份成謎，僅以東陽陵掩人耳目。慕容德執政五年，謚號獻武皇帝，廟號世宗。
走向衰落
義熙元年，慕容超繼承帝位，尊段氏為皇太後，任慕容鐘為都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法為征南、都督徐、兗、揚、南兗州四州諸軍事，慕容鎮為開府儀同三司、尚書令，封孚為太尉，鞠仲為司空，潘聰為左光祿大夫，封嵩為尚書左仆射，其余官員皆有分授。後任慕容鐘為青州牧，段宏為徐州刺史，公孫五樓為武衛將軍兼屯騎校尉，參與內政。慕容鐘權勢過大，公孫五樓進言離間，終未采納。慕容鐘、段宏對公孫五樓心生不滿，漸生仇恨。
慕容超深恨慕容法，言行之中頗有流露；慕容法憤然，對慕容超使以客居之禮，二人由此結怨。慕容德亡故，慕容法又未曾奔喪，慕容超遣使質問慕容法。慕容法常懷恐懼，遂與慕容鐘、段宏等謀反。慕容超聞訊，即召見眾人，慕容鐘稱病未赴，於是慕容超捕殺其同黨侍中慕容統、右衛慕容根、散騎常侍段封，於東門外車裂仆射封嵩。
慕容超派慕容鎮等人攻打青州，慕容昱等人攻打徐州，慕容凝、韓範攻打梁父。慕容昱等人率部攻陷莒城，徐州刺史段宏投奔北魏。封融串聯盜賊攻打石塞城，殺害鎮西大將軍余郁，青州人心惶惶。慕容凝刺殺韓範未果，韓範反擊，慕容凝逃至梁父。韓範奪取慕容凝軍，攻陷梁父，慕容凝投奔姚興，慕容法逃往北魏。慕容鎮攻下青州，慕容鐘自挖地道逃出青州，投靠姚興。
慕容超沈迷狩獵，國事荒廢，百姓怨聲載道。慕容超欲恢復肉刑和九品官制，遭群臣反對而罷。公孫五樓任侍中、尚書等職，專擅國政，其兄弟均任要職，王公大臣懼怕其家族勢力。
擾晉亡國
409年，慕容超不顧勸阻，斷然兵南下，攻占東晉領地，獲2500名晉民編入伎人，又令公孫歸率3000騎士攻入濟南，捉拿太守趙遠，虜掠男女千余人，點燃戰爭煙火。
409年三月，劉裕力挺晉軍北伐南燕，收回山東失地。四月，劉裕揮軍自建康出發，渡淮入泗，挺進山東。五月，抵達瑯琊。聞訊後，慕容超集思廣益。多數將領主張力守大硯山，靠險關拒敵，再趁勢腹背夾擊。然而慕容超卻獨斷專行，認定大硯山乃天險，堅守此關，晉軍難越雷池。他無視合理作戰計劃，盡棄大硯山，導致晉軍輕松透過，直逼臨朐。
六月，晉軍與南燕主力在臨朐展開決戰，劉裕趁南燕空虛，奇兵突襲，攻占臨朐。南燕主力慘敗，大敗而逃。臨朐一役，南燕元氣大傷。晉軍乘勝追擊，奪取廣固外城，慕容超陷入絕境。劉裕築起高三丈的長圍，圍困慕容超。雖固守不易，但慕容超依然頑強抵抗。包圍圈陸續打破臨沂郡縣，爭取到南燕民眾的支持。
義熙六年（410年）正月，慕容超堅守廣固半年，城中民眾紛紛投誠晉軍。二月，南燕尚書悅壽開城門迎晉軍，慕容超率數十騎突圍，被晉軍活捉斬首。劉裕歷數慕容超的罪狀，但他神色自若，一語不發，僅把母親托付給劉敬宣。慕容超被押往建康斬首，年僅26歲，無謚號、廟號，被稱為南燕末主。
南燕獻武帝慕容德（336年～405年）
字玄明，鮮卑族。十六國時期南燕開國皇帝。前燕文明帝慕容皝幼子。
前燕時期，歷任幽州刺史、魏尹、散騎常侍，冊封梁公，後改封範陽王。
太和四年（369年），參加枋頭之戰，打敗東晉軍隊。前燕亡國後，受到前秦宣昭帝苻堅厚待，出任張掖太守。
建元十九年（383年），參加淝水之戰，冊封奮威將軍。
燕元元年（384年），授車騎大將軍、範陽郡王，參決政事。慕容寶即皇帝位，遷特進、車騎大將軍、護南蠻校尉、冀州牧，鎮守鄴城。
隆安二年（398年），率眾進入滑台，建立南燕政權。
隆安四年（400年），正式稱帝，年號建平。
建平六年（405年），慕容德去世，享年七十歲，謚號獻武皇帝，廟號世宗。
南燕末主慕容超（385年～410年）
字祖明，鮮卑族。南燕末代皇帝，前燕文明帝慕容皝之孫，南燕獻武帝慕容德之侄，北海穆王慕容納之子。
生於西羌之地，在長安裝瘋蒙騙後秦皇帝姚興，尋求脫身之法。後來，攜金刀東歸南燕，拜侍中、驃騎大將軍，襲封北海王。
慕容德病逝前，冊立為皇太子。 太上元年（405年）即位後，政刑不恤，多名宗室貴族叛逃。平定國內後，遊冶無數，奢侈糜費，淩虐宗室大臣，致使人心離散。擄掠東晉邊境百姓，導致東晉權臣劉裕領兵攻打，角逐失利後，據守廣固城，誓死不降。
太上六年（410年），城破被俘，南燕滅亡，隨同宗族三千人遇害於建康，年僅二十六歲。
