雖然丞相在二次北伐中未能攻克陳倉，但在撤退過程中，卻殺掉了魏軍大將王雙，這使得魏軍上下認為丞相應該率領蜀軍主力返回漢中。
然而第二年春天，陳式從祁山道進攻武都陰平時，郭淮卻冒險帶兵前來救援。
郭淮自視甚高，除丞相和魏延外，對其他蜀軍將領都不屑一顧。
然而，當他發現丞相的主力部隊就在附近時，他立刻意識到情況不妙，迅速撤退北上。
這場撤退避免了他在第一次北伐時被丞相圍困在上邽的危險，也使得蜀軍順利攻取了武都和陰平兩郡。
歷史上，管陳式攻下武都陰平被稱為第三次北伐。然而，關於丞相是否從漢中出發支援陳式，歷史上存在一些爭議。
根據歷史記錄，諸葛亮在十二月圍攻陳倉，但最終在晝夜相攻拒二十餘日後撤退，當時並沒有出現丞相從漢中出發支援陳式的記錄。
然而，諸葛亮在七年春天派遣陳式攻武都、陰平，並且在同年派遣了陳式再次進攻這兩個地區。
在此期間，魏雍州刺史郭淮率領軍隊欲擊式，但諸葛亮親自出戰至建威，使郭淮軍隊退卻，最終平定了這兩個郡。
因此，雖然沒有明確的歷史記錄表明丞相從漢中出發支援陳式，但根據現有資料，可以推斷出丞相並沒有那麽快從漢中出發，而是親自出戰至建威，平定了武都陰平。
武都和陰平二郡是蜀漢北部防線的重要組成部份，它們被掌握在蜀漢手中，對蜀漢的戰略意義重大。
因為如果蜀漢軍隊要北上，那麽在攻占武都和陰平之後，可以直接北上，無需退回漢中，這樣可以保持足夠的戰力。
在第一次北伐時，蜀漢曾短暫控制過武都和陰平，但街亭失利後，這兩個郡被魏國收復。
然而，在這次勝利後，蜀漢成功地將武都和陰平納入自己的控制之中，使蜀漢北部防區連成一體。
1、透過後續在祁山的攻擊，我們能從武都直接出兵，節省了時間和糧草。
2、占領陰平能控制陰平道北面的入口，這對於防止魏軍利用這條古道進行偷襲具有重要的戰略意義。
3、諸葛亮的出色表現得到了成都的肯定，後主立即下詔嘉獎他，並恢復了他的丞相職務。回到漢中後，諸葛亮繼續致力於練兵和防禦體系的籌備。
魏國想要伐蜀，總共有六條路徑。從西向東分別是祁山道、陳倉道、褒斜道、儻駱道、子午道、還有從東三郡方向的通道。
蜀軍兵力有限，無法在每條通道都重兵防禦。怎麽辦呢？丞相運用了運動戰的精神來完善之前魏延設計的防禦體系，他主導修建了兩座城：漢城，樂城。
漢城（在沔陽縣即今陜西省勉縣附近）針對的就是祁山道、陳倉道、褒斜道來犯的魏軍。
樂城（在城固縣即今陜西省城固縣附近）防的是儻駱道、子午道、還有從東三郡方向入侵的敵人。
漢、樂二城本質上是一個屯兵大本營，蜀軍只要將漢中的主力兵團駐紮在兩城，當偵察兵發現魏軍南侵後，再調兵過去堵防，這樣既能減輕同時駐守各個要道的兵力，也不耽誤防守的效率。
這個策略極為有效，後來王平在駱谷之役大敗曹爽，就是樂城防禦威力的體現。
丞相吸取街亭失敗的教訓，主抓紀律，在作戰上也制定了許多細則比如：「聽到擂五通鼓的號令，應舉黃、白兩塊幡合成的旗子，擺設三面對敵的圓陣。」
就在丞相漢中大練兵的時候，4月，江東傳來重磅訊息：孫權在武昌正式稱帝。孫權特意派使臣到蜀漢告知相關情況，並表示今後將繼續維護孫劉聯盟，同時尊吳、蜀兩位皇帝。
孫權稱帝雖是意料之中的事，但在政治上對蜀漢來說是一道大難題。從法統上來說蜀是漢朝的延續，討伐曹魏正是因為「皇綱失統」，既然曹魏都不認可，那自然更不能承認孫吳政權。
更何況，蜀漢內部有一股仇視孫吳的力量，關羽被殺、先帝兵敗，很多人憋了良久，一直想找江東討個說法。
孫權稱帝眼看將成為這股力量發泄的導火線，一旦蜀吳再度開戰，北伐事業將毫無希望。
從大局出發，孫劉聯盟不僅不能斷，而且還要強化。丞相為此花費了大量心血來統一內部的思想認識，同時派人回訪孫權。
此次出使意義非同尋常，使臣的人選十分重要，本來應該派孫權的老熟人鄧芝出訪，但是趙雲剛剛去世，鄧芝此時在漢中前線統領趙雲的軍隊，一時離不開。
丞相再三思考後，決定由朝廷尚書令陳震出使孫吳，為了表示此行的隆重，諸葛亮奏請後主升陳震為九卿之一的衛尉。
尚書令品秩只有六百石，衛尉品秩二千石，級別就高許多。當然無論是中書監、中書令，還是尚書令，他們的品階都不高，比起年俸一萬石#2月圖文動態激勵計劃# 的三公和年俸二千石的九卿，尚書令僅
在古代的官僚系統中，一個常見的處理方法是讓高級官員處於養尊處優的地位，而將權力交給低階官員，這樣可以有效地限制官員的權力。
陳震一行順利抵達武昌，蜀漢使團的到來讓孫權心中的疑慮得以解決。在雙方鞏固同盟關系後，一場史上最有趣的談判開始了，討論滅掉曹魏後領土應該如何劃分。
最終，雙方以東漢原有的13個州為標準，達成協定：兗州、冀州、並州、涼州歸蜀漢，豫州、青州、徐州、幽州歸孫吳，司隸校尉部以函谷關為界，西邊歸蜀漢，東邊歸孫吳。
這次談判之所以有趣，是因為雙方表現出了坦誠但又不失謹慎的態度。例如，孫吳接收幽州的同時，也懂得將其與兗州互換。
為何在如此重大的國事上雙方都不那麽認真呢？答案可能是因為大家都非常坦誠，甚至在曹魏可能被滅的情況下，是否能夠按照這份協定劃分領土尚不確定。
因此，他們可能覺得無需那麽認真地劃分領土，而是將重點放在了建立軍事同盟關系上。 這次談判正式確立了吳蜀兩國的軍事同盟關系，這在兩國的外交史上是首次。
此外，兩國還規定在一方受到其他國家攻擊時，另一方有義務出兵相助。在協定中，也有一段文字贊揚了丞相的力排眾議，這是在兩國外交中罕見的。
這是因為丞相的力排眾議才使得雙方能夠達成這次的協定。 在結盟後，為了表示誠意，孫權決定將國都從武昌遷回建業，以此表明他無意在西面與蜀漢發生沖突，雙方一致對魏。
丞相也終於可以調動蜀漢的另一支重兵，李嚴統帥的兩萬精銳入漢中，而這支部隊之前是專門用來防備孫權的，即使蜀吳之前關系和好，丞相也沒動過這支部隊。
