劉備建立蜀漢的過程中，在諸葛亮出山前先後仰仗過三位巫師的扶佐遂漸成就了一番事業。
第一位雖不及諸葛亮的雄才大略，但也璀璨奪目。劉備第一次遇見單福是在新野街上，偶遇一人長歌方步迎面而來，嘴裏唱著：山谷有賢兮，欲投明主，明主求賢兮，卻不知吾。此人就是潁上人氏，徐遮徐元直，後因犯了命案，為逃避官府緝拿而改名為單福。現在為投明主，特為投奔劉備而來，於是被劉備拜為軍師。
尚福第一仗便是計取樊城。當時曹仁坐鎮樊城，為滅劉備，去新野討伐卻被趙雲，張飛連斬呂曠，呂翔，李典因懼怕趙雲而走，劉備新野雖勝，但還算不上單福展示才能，畢竟關羽，趙雲，張飛太勇，直接靠硬實力殺敗了李典軍。曹仁接到敗報，就準備親領大兵剿滅劉備。
曹仁，是曹操的堂弟，弓馬純熟，兵書戰策，樣樣精通。戰陶謙，攻呂布，平黃巾，屢立戰功，特別是曹操被張繡追擊時，曹仁身先士卒，最終擊敗張繡，由此，曹操盛贊曹子孝。後曹操讓曹仁代理征南將軍一職，鎮守樊城。
曹仁知道關、張、趙屬萬人之敵，不可硬攻，就擺了一座八門金鎖陣，本以為無人能破。曹仁哪裏知道劉備身邊此時多了一位高人，輕松破了此陣。曹仁見陣被破，就想趁劉備立足未穩，偷營劫寨，又被單福識破，結果損兵折將，自己也差點喪命。
因曹操深知曹仁文武雙全，尤善布陣，如今卻慘敗回許昌，大為震撼。劉備究竟添了何方神聖竟如此厲害？曹操謀士程昱告之徐遮的履歷經過，曹操問程昱比之徐遮如何？程昱道：十倍於昱。於是，曹操為得到徐遮，將徐母賺到許昌，迫使徐遮離開劉備。
劉備對徐遮的態度是：你走了，我也準備歸隱山林，可見徐遮在劉備心中的地位，劉備是哭著送了一程又一程。
也許劉備的真誠感功了徐遮，徐元直把此前閉口不談的臥龍推薦給了劉備，徐遮對諸葛亮的評價是：若得此人，無異周得呂望，漢得張良也，與某相比，臂猶弩弓並麒麟，寒鴉配鸞風耳，管仲，樂毅不及此人，此人有經天緯地之才，蓋天下一人也。於是這才引出劉備冒雪三顧茅廬訪孔明，籠中對諸葛亮定天下三分。
第二位法正，張松想將西川地圖獻與劉備，張松將想法告訴好友法正，兩人一拍即合。法正原在劉璋手下為新都縣令，後任代理軍議校尉，法正投劉備後，任蜀郡太守，楊武將軍，隨軍謀士。
為攻克定軍山，法正做老將軍黃忠的監軍。法正先讓黃正占據與定軍山對面的一座高山，看準時機，令黃忠出擊，劈斬夏侯淵，奪取定軍山，為劉備平定漢中立下大功。
第三位也是與孔明並稱的風雛龐統龐士元。深得司馬微賞識。
赤壁之戰，曹軍不悉水戰，龐統出了個餿點子，將戰船用鐵索連線，至使孫劉聯軍火繞赤壁，曹操敗走華容道。劉備起兵西川，龐統為劉備制定了三條戰略方針，劉備取其一即先取涪關，再攻成都的策略。後在落風坡中計歸天。
