魏主但诘责数语，仍令释缚，以妹婿礼相待
魏主召入崔浩，与述众议，崔浩对众辩论道：「【汉书·地理志】曾谓凉州畜产，素来饶富，若无水草，畜何由蕃？且前人筑造城郭，建设郡县，定有地利可因，难道无水无草，尚可立足么？如谓人民汲饮，全恃雪水，试想雪水消融，仅足敛尘，何能通渠灌溉？似此妄言只可欺人，何能欺我！」数语道破，不啻亲睹。李顺又接口道：「眼见是真，耳闻是假，我尝亲见，何必多辩！」崔浩厉声道：「汝受人金钱，便以为我目不见，乐得替人掩饰么？」李顺被崔浩说出心病禁不住满面羞惭，低首而退。奚斤亦即趋出。
振威将军伊馛独留下对魏主道：「凉州若果无水草，凉人如何立国？众议皆不可用，请从崔浩之言！」于是，魏主治兵西郊，下敕亲征，留太子拓跋晁监国，宜都王拓跋穆寿为辅。又使大将军嵇敬率二万人屯漠南，防御柔然，自率大军登程。传诏北凉，数沮渠牧犍十二罪，结末有数语道：「汝若亲率群臣，委贽远迎，谒拜马首，尚不失为上策；至六军既临，面缚舆榇，已是下策；倘执迷不悟，困死孤城自甘族灭，为世大戮，乃真正无策了。」
沮渠牧犍受诏不报，魏主遂由云中渡河，至上郡属国城，部分诸军，命永昌王拓跋健，尚书令刘洁，与常山王拓跋素为先锋，两道并进，乐平王拓跋丕，阳平王拓跋杜超为后继，用平西将军秃发源贺为向导。秃发源贺系秃发傉檀之子，入魏拜官，由魏主询问征凉方略，秃发源贺答道：「姑臧城旁，有四部鲜卑，均系祖父旧民，臣愿处军前，宣扬威信，他必相率归命。外援既服，取孤城如反掌了。」魏主称善。秃发源贺沿途招慰，收得诸部三万余人，魏军得专攻姑臧。永昌王拓跋健掠得河西畜产二十余万头，北凉大震。
沮渠牧犍向柔然求救，柔然路远不至，乃遣弟董来领兵万人，出战城南，略略争锋，便即溃退。沮渠牧犍婴城固守，魏主亲自督攻见姑臧附近，水草甚饶，顾语崔浩道：「卿言已验，可恨李顺欺朕！」崔浩答道：「臣原不敢虚言呢。」魏主又遣使入城，谕令沮渠牧犍速降，沮渠牧犍还未肯应命，等到城中内溃，兄之子沮渠万年，领众降魏，沮渠牧犍乃无法可施，面缚出降。计自沮渠牧犍嗣位至此，正满七年。回应老人书中语。
魏主但诘责数语，仍令释缚，以妹婿礼相待。一面统军入城，收抚户口二十余万，所得仓库珍宝，不可胜计。又使张掖王秃发保周，龙骧将军穆罴等，分徇诸部，杂胡闻风降附，又得数十万人。魏主遂留乐平王拓跋丕及征西将军贺多罗，镇守凉州，命沮渠牧犍带领宗族及吏民三万户，随归平城，北凉遂亡。
尚有沮渠牧犍之弟无讳、宜得、安周等，前曾分戍沙州、酒泉、张掖等处，至此为魏军所攻，相继奔散。沮渠无讳又收集遗众，更取酒泉，由魏主再遣永昌王拓跋健，督军往讨。沮渠无讳穷蹙，方才请降。魏授沮渠无讳为征西大将军兼酒泉王，又封沮渠万年为张掖王。沮渠无讳复有异志，再经魏镇南将军尉眷往击，沮渠无讳食尽，与弟沮渠安周西走鄯善。鄯善王比龙怯走，城为沮渠无讳所据。沮渠无讳兄弟，又还据高昌，遣部吏汜隽奉表宋廷。宋封沮渠无讳为征西大将军河州刺史河西王，都督凉、河、沙三州军事。沮渠无讳病死，弟沮渠安周继得宋封，仍袭兄职，后为柔然所并。
沮渠万年调任冀、定二州刺史，复坐谋叛罪赐死，就是沮渠牧犍父子，留居平城，忽被魏人告讦，说他隐蓄毒药，姊妹皆为左道，朋行淫佚，毫无愧颜。终为西僧所误。魏主遂将沮渠昭仪勒令自尽，也怕做元绪公么？并令司徒崔浩赐沮渠牧犍死，诛沮渠氏宗族数百人。惟沮渠牧犍妻武威公主，系是魏主胞妹，才得保全。
话说氐帅杨难当，自梁州兵败，保守己土，不敢外略，每年通使宋魏，各奉土贡。过了年余，复自称大秦王，立妻为王后，世子为太子，也居然大赦改元。释出兄子杨保宗，使镇薰亭。魏主拓跋焘闻杨难当僭号，即命乐平王拓跋丕，尚书令刘絜等，率军进讨。先遣平东将军崔颐赍奉诏书，往谕杨难当，杨难当大惧，情愿将上邽归魏，令子杨顺引还仇池。魏主才算允议，但饬拓跋丕入上邽城抚慰初附，全军还朝。
从前东晋时代，五胡并起，迭为盛衰，先后凡十六国，二赵为前赵、后赵。四燕为前燕、后燕、南燕、北燕。三秦为前秦、后秦、西秦。五凉为前凉、后凉、南凉、西凉、北凉。还有成夏，到了晋亡宋兴，只有夏赫连氏，北燕冯氏，北凉沮渠氏，尚算存在。魏主拓跋焘连灭三国。于是窃据一方的酋长，剗除殆尽。总计十六国的土地，惟李雄据蜀称成，三传为晋所灭，中经谯纵攻取，复由刘裕克复。刘裕篡晋祚，蜀亦由晋归宋，此外统为北魏所并，所以中国疆域，宋得三四，魏得六七，两国对峙，划分南北，后世因此称为南北朝。
魏以此时为最盛，威震塞外。就是西域诸国，如龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陀、鄯善、焉耆、车师、粟特九大部落先后入贡。远如破落那、者舌二国，去魏都约万五千里，亦向魏称臣，极西的如波斯，极东的如高丽，统皆服魏，独柔然不服，经魏主屡次出师，逐出漠北，部落亦渐渐离散，不敢入犯。魏主拓跋焘乃专意修文，命司徒崔浩，侍郎高允，纂修国史，订定律历，尚书李顺，考课百官，严定黜陟。李顺素性贪利，未免受贿，品第遂致不平，魏主察破赃私，并忆及前时保庇北凉，面欺误国等情，索性两罪并发，立赐自尽；仕途为之一肃。
（本篇完）
