近年来，随着国内医药行业的快速发展，国内原料药产业取得了长足的进步。药融咨询团队对原料药产业进行了深入研究，以专业的视角和深度洞察，精心编制了2023年【原料药产业白皮书】，旨在为行业内外提供一份全面、深入的原料药产业信息分析报告。报告通过深入的数据分析和案例研究，为决策者提供有价值的参考，为推动行业的健康发展提供有力支持。
今天我们继续来分享【原料药产业白皮书】中对于国内原料药细分市场「沙坦类」降压药的市场发展与竞争格局分析。
一、沙坦类原料药：缬沙坦全球消耗量最大，阿利沙坦酯消耗量增速最高
我国抗高血压药市场巨大，高血压成为现代人群常见疾病，尤其在老年人群中高血压的发病率极高。抗高血压药物有很多种，其中 沙坦类为国内外权威指南推荐的一线治疗药物 ，包括氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦等品种。
沙坦类药物通过选择性阻断血管紧张素受体来降血压，具有临床疗效确切，副作用小，耐受性好，可用于心力衰竭、糖尿病、肾病患者等诸多优势。
2016-2022年沙坦类原料药全球总消耗量为34282.2吨，其中总消耗量最大的品种为缬沙坦， 2016-2022年总消耗量为9925.53吨。
沙坦类原料药2016-2022全球原料药消耗量 （单位：吨）
图片来源：药融云【原料药产业白皮书】
消耗量增速最高的品种为阿利沙坦酯，年复合增长率达227.76%，但7年总消耗量未过百吨。沙库巴曲缬沙坦近年消耗量增速也较高，2016-2022年复合增长率为100.84%，总消耗量355.44吨。
沙坦类原料药2022年全球消耗量TOP10品种包括氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦、奥美沙坦酯等，其中消耗量破千吨的有氯沙坦、缬沙坦和厄贝沙坦，氯沙坦以2037.55吨的消耗量位列第一。
总的来说， 缬沙坦全球消耗量最大，阿利沙坦酯消耗量增速最高，沙库巴曲缬沙坦未来可期 。
二、沙坦类原料药2018-2022年全球制剂销售
沙坦类原料药2022年全球制剂销售额TOP10活性成分包括沙库巴曲缬沙坦、缬沙坦、氯沙坦、替米沙坦、奥美沙坦酯等，心血管疾病领域重磅品种 沙库巴曲缬沙坦制剂 以69.41亿美元的销售额夺得2022年沙坦类制剂全球市场桂冠，远超其他沙坦类药物制剂，5年复合增长率超50%。
其中，沙库巴曲缬沙坦的全球消耗量TOP3国别分别是 中国、美国、德国 ，全球消耗量TOP3企业分别是 NOVARTIS、ROVI、DR REDDYS LAB 。
沙坦类原料药2022年全球制剂销售额TOP10活性成分 （单位：亿美元）
图片来源：药融云【原料药产业白皮书】
市场壮大的同时随之而来的是原料药消耗量的激增，随着国内仿制药的获批以及受集采政策的影响，预计沙库巴曲缬沙坦原料药消耗量和制剂市场将持续增长。
总体来看， 沙坦类制剂近5年总销售额呈增长趋势，从2018年的145.88亿美元增至2022年的231.15亿美元，5年CAGR为12.19% 。
沙坦类：2022年下游制剂（全球）销售额TOP10品种基本信息一览
图片来源：药融云【原料药产业白皮书】
三、2016-2022年中国沙坦类原料药消耗量
2016-2022年中国沙坦类原料药消耗量从253.85吨增长至589.70吨，总消耗量为2693.71吨，其中2022年消耗量TOP3品种为厄贝沙坦、缬沙坦、阿利沙坦酯，总消耗量分别为298.96吨、172.73吨、37.19吨。
2016-2022年中国沙坦类原料药总消耗量年复合增长率为15.08%，其中2016-2022年CAGR TOP3品种为阿利沙坦酯、奥美沙坦酯、缬沙坦，年复合增长率分别为221.70%、35.03%、16.35%。
2016-2022年中国沙坦类原料药消耗量（吨）
图片来源：药融云【原料药产业白皮书】
从企业布局来看，华海药业、珠海润都、天宇股份具国际化视野，布局品种数量国内领先。
图片来源：药融云【原料药产业白皮书】
从2022年沙坦类原料药国内出口量来看，国内沙坦类原料药 重点出口企业 主要包括华海药业、天宇药业、上海医药、CERTUS PHARMA和JCTECH PHAMRA LTD， 重点出口品种 主要包括氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦和坎地沙坦。
重点出口企业中出口量超过百吨的有华海药业和天宇药业，上述企业出口的品种也较多，其中华海药业以272.79吨的出口量位列企业榜首，占领沙坦类原料药半壁江山。
与全球消耗量情况类似，重点出口品种中氯沙坦、缬沙坦和厄贝沙坦出口量表现较为突出，均超百吨，其中氯沙坦以249.71吨的出口量名列品种前茅。
此外，据药融云数据库统计， 2022年国内血管紧张素II受体拮抗剂（沙坦类）的销售额超过200亿元 ，占国内高血压药物市场总额的26.17%，总体市场份额较高。
血管紧张素II受体拮抗剂（ARB）属于针对肾素-血管紧张素系统的药物，ARB主要通过阻断血管紧张素1型受体（AT1）的激活来阻断血管紧张素II的缩血管作用，起到降低血压的效果。
2022国内高血压药物市场销售数据
图片来源：药融云【原料药产业白皮书】
「沙坦类」降压药近五年国内销售额整体呈现缩减趋势，近一年销售额同比上年减少5.38%，五年CAGR为-2.75%，总的来说降幅不大。从销量来看，「沙坦类」降压药国内销量先增后减，2021年销量达到顶峰，2022年开始有所下滑。
总体来看， 2018-2022年，国内「沙坦类」降压药基本呈现量增额减的态势，推测与此类药物进国家集采品种数量较多密不可分 。
四、2016-2022年中国沙坦类原料药制剂销售
2016-2022年中国沙坦类原料药制剂（活性成分）总销售额TOP3品种为 缬沙坦、厄贝沙坦、氯沙坦 ，总销售额分别为240.37亿元、134.41亿元、79.20亿元，其中2022年制剂（活性成分）销售额TOP3品种为缬沙坦、厄贝沙坦、氯沙坦，销售额分别为40.29亿元、15.24亿元、10.89亿元。
2016-2022年中国沙坦类原料药制剂（活性成分）销售额 （亿元）
图片来源：药融云【原料药产业白皮书】
2016-2022年CAGR TOP3品种为阿利沙坦酯、奥美沙坦酯、缬沙坦，年复合增长率分别为183.30%、21.29%、8.27%。阿利沙坦酯的成长性被看好。
值得一提的是，阿利沙坦酯是我国自主研发的血管紧张素受体拮抗剂，其通过在胃肠道中的酶水解，不通过肝脏代谢，可显著降低高血压患者的肝脏负担，临床价值确切。该品种国内化合物专利将于2026年7月到期，而目前国内仅有1家企业进行原料药备案。
药融云【原料药产业白皮书】报告内容涵盖了国内原料药产业的全面概况，包括各细分市场的现状、发展趋势以及前沿技术。报告还详细分析了重点企业的运营情况、市场份额、创新能力以及面临的挑战等。
此外，还深入解析了原料药产业面临的机遇，包括政策环境、市场需求、竞争态势以及技术创新等；以及对原料药产业的发展趋势进行了预测，包括市场规模、技术进步、政策变化以及国际竞争等方面的内容。
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