宋朝嘉祐年間，皇上宋仁宗久病不起，朝政無人掌管，朝中文武大臣便商議立個繼位新君。因宋王無子，他們奏請立仁宗之弟蘆花王的三兒子為太子，宋王準奏。
西宮娘娘龐賽花，得知蘆花王之子當了太子，不由惱恨在心。她與她的父親、當朝太師龐吉早有篡朝之意，今見大權旁落，豈肯罷休？
這天，龐賽花和龐吉在西宮秘密策劃，定下一個借刀殺人之計，要一舉殺死太子，又除掉平西王狄龍，為奪取宋室江山掃除障礙。
龐吉回到府中，將其外孫韓血叫來，面授機宜，並將一道偽造的聖旨交給他，要他速去昆侖關調平西王狄龍回京。
這狄龍是宋朝功臣狄青之子，此時正率兵在昆侖關與西夏犯境之敵交戰。他突然接到聖旨，說皇上病重，要他和夫人段紅玉火速回京議事。
狄龍只得將邊關之事托付大將，自己同夫人連夜趕往京城。
狄龍夫婦來到皇宮門前，被一個傳宮太監攔住。此人就是提前趕回京城的韓血，他裝扮成太監，說只許狄龍一人進宮探望宋王。段紅玉只得先回狄府。
狄龍剛要進宮，「太監」又指指他的龍泉寶劍和人面金牌說：「皇上病重，不許帶兇器。」狄龍就將腰間寶劍取下，連金牌一起交給這個「太監」保管。
狄龍進了宮門，恰好和蘆花王相遇。蘆花王忙問他為何突然回京。狄龍說：「聖旨調我進京。」蘆花王一想，皇兄病重，怎會下此聖旨？因此，心中甚是納悶。
就在這時，宮中有人喊：「不好了！小王子被害了！」蘆花王和狄龍大吃一驚，急忙前去檢視。
蘆花王一見小王子屍體，放聲大哭。原來，今天蘆花王帶了過繼給仁宗的小王子進宮探望皇上，龐娘娘傳旨將小王子留在宮門，只召蘆花王一人進宮。不想，小王子轉眼間就被人殺害了，
龐娘娘也聞聲趕來，她假裝悲痛，哭哭啼啼，聲稱要嚴辦兇手，為皇兒報仇。
這時，一個太監在屍體旁撿到一只劍鞘，忙交給蘆花王。蘆花王一看，大吃一驚，原來劍鞘是平西王狄龍的。
龐賽花見此情景，怒沖沖地對狄龍說：「兩年前，諸大臣商議立賢侄為太子，你就反對，如今太子已立，想不到你發泄私憤，將太子殺死！」她一聲令下，眾人立即將狄龍圍了起來。
狄龍被帶進宮中，龐賽花逼問他說：「你為何不守在邊關，卻私闖宮院，殺害皇兒？」狄龍理直氣壯地說：「我是奉君王之命回京，由太監召我進宮的。王子並非我狄龍殺害！
蘆花王問：「是誰傳的聖旨？哪個太監召你進宮？你的劍鞘為何在此？」狄龍就將進宮的經過說了一遍，但是他不知道那個傳宮太監叫什麽名字。
龐娘娘用鼻子哼了一聲，表示不信。蘆花王的隨從黃昆說：「奴婢奉命出來尋找小王子時，正遇狄龍，眼見他將寶劍交給一個太監。
西宮娘娘又說：「既然狄龍不肯說出這個太監的名字，那一定是他和太監暗中勾結，謀殺王子。」她傳令武士，要將狄龍當即斬首，被蘆花王攔住。
蘆花王想：狄家世代忠良，忠心保國，狄龍在邊關屢立戰功，他為何無緣無故謀殺王子？其中必有蹊蹺。於是對龐娘娘說：「皇嫂，假傳聖旨的太監尚不知是何人，殺了狄龍，豈不死無對證，不如將此案交開封府審理。
龐娘娘最恨那鐵面無私的包公，忙說：「包拯患病，不在開封。」蘆花王說：「如今包拯之子包貴代理開封府尹，可以交他審理。」龐賽花只得點頭同意。
蘆花王命人將包貴宣進宮中，命他審理狄龍一案。龐賽花對他說：「狄龍私闖皇宮，殺死王子，還拒不認罪。命你在十日之內，查清此案，不得有誤。
包貴回到府中，暗暗思忖：狄龍一向鎮守邊關，忠心保國，不象叛逆之人。雖說兩年前在商議立太子時他有異議，那是他以為小王子年幼無知，理不了朝政，並非惡意。兩家平時無冤無仇，他怎能下此毒手？
包貴想來想去，料定其中定有冤情。他暗暗叮嚀自己：一定要慎重斷案，嚴明執法，絕不能沾汙了開封府包青天的美名。
包貴奏明了蘆花王，親內建了黃昆去宮中搜尋那個傳宮太監。可是，所有的地方都找過了，就是不見那個傳宮太監。
包貴心想，若是那太監真的與狄龍暗中勾結，他可能已藏在狄府之中。於是他又帶了黃昆等人去狄府搜查。
再說段紅玉回到狄府，左等右等不見狄龍回家，後聽家人報告，狄龍已被押往開封府。她心中十分驚詫。
她剛說要騎馬到開封府問個明白，忽見家丁來報：「大司馬孫玉帶領人馬將狄府包圍了。」
原來龐吉父女要將狄家斬草除根，命孫玉捉拿段紅玉來了。段紅玉見此情景，心想丈夫一定是被龐賊陷害，不由怒火滿腔，就要拔劍相拚。管家狄成忙將她攔住。
這時，一個婢女獻計說：「夫人不如扮成婢女模樣，料他們也認不出來，等他們走後，夫人再設計救出王爺，豈不更好？」段紅玉覺得有理，當即換裝。
孫玉領兵在狄府搜尋了一遍，找不到段紅玉的蹤影，問了幾個婢女，都說她沒有回府。孫玉只得鳴鑼收兵。
就在這時，包貴帶著人馬來了，與孫玉撞在一起。包貴聽孫玉說是奉龐吉之命來捉拿段紅玉的，十分生氣，指責他們私搜王府，無法無天。
孫玉起初還想強辯，但一看包貴帶著皇上賜給包公的龍圖，不由心虛膽寒，忙見風使舵地說：「我聽說段紅玉武藝高強，恐怕包大人拿她不住，特來相助。」包貴也不理他，命黃昆在府中辨認那個太監。
狄府都搜遍了，仍沒有那個太監的蹤影，包貴命人馬暫且回府。再說韓血，那日接了狄龍的龍泉劍，殺了太子，隨即換去太監的衣服，逃往龐府之中。
後來，龐吉見狄龍沒有被當即處死，而是押往開封府審問，不禁心中害怕，唯恐審出真情，露了馬腳。於是，他又想出一個把水攪渾的計策，叫韓血照計而行。
韓血扮成狄府家人，來到開封府，跪在包公的老仆包興面前說：「小人奉我家太夫人雙陽公主之命，來拜見包老爺。」包興急忙將他拉起來說：「包太爺身體欠安，在外調治，你有什麽話就對我講吧。」
韓血說：「我家狄王爺進宮見駕，遇見蘆花王，遭到阻擋，無意中誤殺了小王子。我家太夫人求包老爺念俺狄家世代忠良，將狄龍赦免釋放。」
包興一聽是有關公案的事，就叫他去見包貴。韓血說：「我已見過少老爺，少老爺倒好說話，怕只怕太爺的頭難剃。」包興聽了，非常生氣。
韓血又拿出一面金牌，說是雙陽公主要送給包老爺表表心意。包興跟隨包公多年，從未見他收過別人的禮物，於是急忙推辭。
韓血硬將金牌塞到包興手裏說：「想包大人也知道狄家滿門威武，還是不傷和氣為好！」說完飛快地走了。
這天，包公回到開封。包興氣呼呼地將此事對他稟報了。包公大怒道：「王子犯法，與民同罪。雙陽公主出言驕狂，這不是求情，分明是威嚇老夫！更可恨那小包貴竟敢徇情枉法，這還了得！」
包公正在氣頭上，他的養子包貴進來，向他請安。
包公見了包貴，又氣惱又憐愛。他強壓下心頭怒火問道：「狄龍闖皇宮、殺王子一案，你斷得如何？」包貴說：「事關重大，未經查實，不敢斷言。」
包公命包貴取來案卷，看了一遍說：「狄龍私闖皇宮，殺人害命，現有兇器為證，就該將他問斬，為何再三拖延？」包貴說：「數日來查無實據，只是行跡可疑。」
包公說，既然狄府都承認小王子是狄龍誤殺，可見兇手就是狄龍，還說什麽查無實據？包公猜想：包貴之妻是狄龍之妹，莫不是兒子顧念私情，有意包庇狄龍。想到此，他大聲說：「將狄龍帶至大堂，為父要親自審問！」
狄龍來到大堂上，見是包公審案，心中暗喜。他想包公歷來明察秋毫，定能為自己辨明冤情，便說：「包大人，為孩兒伸冤啊！」
沒想到包公把驚堂木一拍，厲聲說：「你闖皇宮，殺王子，有什麽冤枉？！」狄龍便將進京的經過又說了一遍。
包公說：「你說奉旨進京，一無聖旨，二無證人，誰能相信？你殺王子，有物證在，豈能抵賴？」說罷，傳令把狄龍捆綁起來。
狄龍見包公如此草率斷案，不由心頭火起，質問他說：「太老爺不辨是非，就將狄龍捆綁，是何道理？難道你忘了，皇上親口說過，大宋一統江山，全仗包狄二卿！
包公見他競用皇上的話壓人，氣惱地說：「皇上說的是你父狄青，並非指你這犯法之人？」狄龍說：「我一向忠心保宋，安分守法，怎說我是犯法之人？那小王子之死實實與我無關，萬望大人明斷！」
包公說：「若說殺人者不是你，為何狄府差人向老夫求情，還用太祖欽賜的金牌威嚇老夫？」狄龍不知此事，無可奈何地說：「狄龍有口難辨，求太爺明鏡高懸！」
包公以為狄龍理屈詞窮，就命人拿來紙筆，要狄龍畫押，狄龍滿腔悲憤，一把將紙撕碎。
包公向來執法嚴明，無人不懼，今見狄龍竟敢在公堂上放肆頂撞，不由惱怒地叫道：「將狄龍押了下去，重責四十！
包貴見狄龍被打得皮開肉綻，暗暗埋怨父親不該偏聽偏信。他走上前去，想勸父親再行詳查。不料包公先入為主，包貴的話連聽也不聽，就吩咐將狄龍押進死牢。
包公退堂而去。包貴獨自怔怔地站在那裏，他想到狄龍就要成為刀下冤鬼，父親就要鑄成大錯，不由心急如火，便急奔後廳，要為狄龍請命。
包貴對包公說：「爹爹，那日黃昆公公親眼看見狄龍將金牌和寶劍交給了傳宮太監，狄府人又怎能拿金牌來求情？依孩兒看來，定是那傳宮太監得了寶劍，殺死太子，又拿金牌假稱狄府之人來府求情，誣陷忠良。
包公說：「為何不將這個太監拿來審問？」包貴說：「宮中、狄府俱已搜過，不見此人蹤影，孩兒想，這兇手能混進宮中，殺人後又能逃走，一定與宮中人有勾結。」
包公審了一堂，已是精疲力盡，又聽包貴將事情說得如此復雜，不由心煩意亂。他頭昏腦脹，急躁地說：「十天期限已到，此案不能再拖延了。」包貴毫不退讓地說：「人命關天，哪能草率結案！
包公想自己斷過多少奇案大案，從無差錯，不信這一次就錯了。他自信地說：「我若錯判，自有老夫償命，不勞你小奴才指教！
包貴仍耐著性子勸說包公。說昆侖關軍情緊急，若錯斬了狄元帥，西夏入侵就會得逞。
包公聽了，覺得包貴言外有威嚇之意，越發惱怒。他罵包貴畏懼權勢，貪臟賣法。包貴委屈地說：「孩兒不敢貪臟賣法，只是想秉公斷案，無失真開封府包青天的聲望。」
包貴的話，包公一句也聽不進去。他不耐煩地說：「你只管看守狄龍，休再多言！」包貴只得慢慢結束。
包貴為狄龍案坐立不安，從白天到晚上，苦苦思謀為狄龍伸冤之策。半夜，他忽然看到死牢裏一片火光，便急忙出去檢視。
他來到死牢門前，見火勢正在蔓延，兩個守門差人剛剛醒來，驚慌失措。他頓生一計，叫兩個差人速去追捕放火之人。
包貴看看四周無人，急忙將牢門開啟，給狄龍去了鐐銬，對他說：「仁兄，快快逃命去吧！
狄龍怕連累包貴，不忍離去。包貴著急地說：「仁兄快走，再遲就走不成了！」狄龍對包貴深深作了一揖，越墻逃走了。
不一會，包公被一片嘈雜聲驚醒，聽見外面有人喊：「狄龍囚牢起火了！」
包公剛要叫包興出去檢視，忽然包貴進來說：「有人放火燒了狄龍的囚牢。」包公斥責包貴失職，包貴跪下認罪，卻不敢說明放走狄龍一事。包公命他速將囚牢起火之事查清。
獄中大火，本是龐娘娘派人放的，她想燒死狄龍，那案子自然就結了。第二天，她料定狄龍已死，便喜氣洋洋地來開封府探聽訊息。
包貴代替父親接駕。龐娘娘問：「聽說狄龍囚牢起火，不知是真是假？」包貴說：「確有此事。」
龐娘娘又試探著打聽狄龍的死活。包貴看她似有幸災樂禍之意，知她不安好心，便說：「狄龍已在火中燒死。」龐妃抑制不住心中的狂喜，竟把包貴誇獎了一番。
包貴早就知道狄龐兩家不和，今見龐娘娘這般神情，不由心想：莫不是她龐家陷害狄龍？就在這時，家人來報：「雙陽公主和段紅玉來了。」話未落音，婆媳二人已闖進府來。
婆媳二人見龐妃在此，心中不悅，勉強上前見禮。段紅玉壓不住心頭怒火，指著包貴問：「我夫犯了哪條罪，為何將他關進牢門？」包貴無言以對。
龐娘娘在一旁冷冷地說：「你婆媳來得晚了，死囚犯狄龍已被大火燒死。」婆媳二人聞此噩耗，失聲痛哭起來。
段紅玉本是女中豪傑，武藝高強，今見丈夫不白而死，豈肯罷休。她抓住包貴，就要拚命。婆母急忙上前，把兒媳攔住。
包貴不便把真情告訴婆媳二人，怎奈段紅玉又不依不饒。正左右為難，又聽外面喊：「蘆花王駕到！」
蘆花王因為接到邊關的告急軍情，朝中無人掛帥退西夏之敵，特意來調狄龍。他對眾人說：「如今大敵當前，邊關告急，本禦要狄龍帶罪出征，將功贖罪。」
龐娘娘對蘆花王說：「狄龍已被大火燒死，她婆媳正向開封府要人呢！」段紅玉一想起死去的夫君，又哭鬧起來。
雙陽公主強忍悲痛，冷靜地說：「蘆花王急國難不念亡子之恨，我雙陽也不是那不顧大體的人。我願親自出征殺退敵兵，回來再為我兒昭雪伸冤。」
蘆花王深受感動，手捧帥印說：「王嫂深明大義，就請王嫂掛帥出征。」龐娘娘怕兵權落到雙陽公主手裏，忙說：「她兒死在獄中，須防她婆媳興師報仇。」
雙陽公主為了表明自己的一片真心，願將兒媳留在開封作人質。蘆花王說：「王嫂領兵掛帥，離不了紅玉這個先行官。明日本王親自送你們出朝，祝你們早日奏捷。」
等蘆花王和雙陽婆媳離開了開封府，龐娘娘不放心地對包貴說：「限你三日之內將狄龍之屍驗明，了結此案。」
龐賽花走後，包貴將雙陽公主進府要人，後又以國家為重，掛帥出征之事稟告了包公。包公說：「如此看來，狄家確是忠心耿耿。」包貴趁機說：「狄龍實在冤枉。」
包公思前想後，方覺包貴之言有理。他決心認真查訪，重新審理狄龍一案。
不久，包貴捕獲了在囚牢放火的人，經審問，知是龐吉派遣；包興又探得龐吉的外孫韓血最近不知去向，有人說他投西夏去了。包公這才相信事出在龐府，於是下令捉拿韓血歸案。
半月以後，邊關告捷，雙陽婆媳凱旋而歸。段紅玉來不及摘盔卸甲，就來開封府擊鼓鳴冤。包貴立即升堂。段紅玉一看是包貴坐堂，轉身就走。
段紅玉二次擊鼓，差人把她帶到大堂，段紅玉一看還是包貴，轉身又走。她一連三次擊鼓，聲稱不見包公不告狀！
包貴沒有辦法，只得請爹爹升堂。包公說：「國家法堂豈可任意挑人？我兒升堂，為父陪審。包貴為包公設了旁座，然後吩咐：「帶擊鼓人上堂！
段紅玉一上堂就跪在包公面前，喊了一聲「冤枉！包公問她：「為何定要老夫升堂？」紅玉說：「包大人不畏強暴，秉公執法。沒有您包青天，不能報我夫的血海深仇。」
包公聽了不由臉上發燒。他問紅玉告什麽人，紅玉說：「第一狀告龐娘娘，她挾天子，害忠良；第二狀告龐吉，他私通敵國，引狼成禍；第三狀告包貴，他畏權勢，欺孤孀，鑄成我夫冤案。」
包公將段紅玉拉起說：「你婆媳明大義，赴邊關，力挽狂瀾，收復失地，令人欽敬。但不知你告龐吉私通敵國，可有證據？」
段紅玉說：「我婆媳在戰場上活捉了叛賊韓血，搜出了龐吉給西夏王的信，還搜出了平西王的龍泉寶劍。」包公和包貴同聲說：「兇手果然是韓血。」
段紅玉把龐吉給西夏王的信件交給包公，包公看了大吃一驚。原來龐吉要與西夏王裏應外合，奪取宋朝江山。
段紅玉吩咐女兵將韓血押上公堂。包興一見韓血就說：「送金牌求情的就是他。」包公說：「韓血！這金牌、寶劍俱從你手得來，還不將行兇之事從實招來！
韓血起初不肯招，但在罪證面前無法抵賴，只得認罪。他說謀殺王子、陷害狄龍都是龐娘娘和龐吉指使他幹的。包公叫他在供詞上畫了押，將他關進死牢。
真相大白，包公想到自己錯斷此案，致使狄龍慘死在牢中，又悔又恨又痛心。他毅然摘下自己的烏紗帽，跪在公堂上說：「老夫主觀臆斷，造成冤案，幫助龐家父女陷害了忠良，請我兒審判治罪。
包貴本來很生父親的氣，如今見老人跪在地上，知錯認錯，不由一陣心酸。段紅玉也不忍看包公下跪請罪，她忙和包貴一同將包公攙扶起來。
段紅玉原以為錯案是包貴造成，今見此情景，如夢初醒。想到自己言詞對包貴多有沖撞，忙上前賠禮，包貴連忙攔住。
包公望著禦賜的龍圖，心如刀絞，痛恨自己辜負了皇上和百姓對自己的信賴。他叫劊子手擡過虎頭鍘，就要投鍘，眾人急忙攔阻。
包貴這時才想起狄龍之事，忙說：「爹爹，狄龍不曾死，是孩兒將他放了。」段紅玉聽了，又驚又喜，包公也甚感寬慰。
正在這時，又有人擊鼓，原來是狄龍歸案來了。
包公拉住狄龍，激動地說：「狄龍孩兒，老夫冤枉你了。」原來狄龍逃走後，奔邊疆殺敵，在途中被暗箭射傷，多虧老鄉搭救，轉危為安。今聞西夏敗退，特來開封投案。
蘆花王和雙陽公主聞聽狄龍回來了，也都趕來開封府看望。蘆花王看見地上的銅鍘和烏紗帽，忙問是怎麽回事，包公說：「老臣使狄龍蒙冤，罪大當斬。
蘆花王說：「老皇兄，不必如此。你歷來執法如山，這一次錯了，改過也就是了。當今還需要你重整綱紀，扶佐聖朝。」蘆花王親自將烏紗帽給包公戴上。
狄家三口同向包貴致謝，感激他有膽有識，明察秋毫，救了狄龍性命。包貴重新升堂。他請各位落了座，又命人帶龐吉上堂。
龐吉被綁到堂上。他作賊心虛，心驚膽戰，但表面還裝做不服氣的樣子，大聲嚷道：「我身犯何罪，為何無故綁我？」包貴狠狠瞪他一眼，大聲說：「帶韓血！
狄龍一見韓血，禁不住驚叫道：「傳宮太監就是他！」龐吉知道事已敗露，只得招供，軟癱在地上。
包貴命差人將三口禦鍘擡到堂上。剛要行刑，龐娘娘氣沖沖地趕來了。她指著包貴罵道：「你好大膽！竟敢搜抄國丈府門，綁架當朝太師！
包貴說：「你來得正好，你和龐吉狼狽為奸，謀殺王子、陷害忠良、暗通敵國。我已為你準備了龍頭鍘，正好請你伏法。」
龐娘娘狂笑幾聲說：「本宮在，看誰大膽敢動刀！」包公站起來說：「聖上賜我尚方劍，先斬犯人，後奏當朝。你違了國法，豈能逍遙！
眾將一湧而上，將龐家父女和韓血推至鍘前，開鍘正法。除掉奸賊，人心大快。百姓們都說開封府又出了一位包青天。
