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早在1929年5月22日，閻錫山就致電馮玉祥，勸其「解除兵柄，還之中央，同適異國」。
馮正在焦頭爛額之際，接閻電正好有了台階可下，於是即刻復電：
「既承指示、極願即日下野，或息影山中，或遨遊海外，則介公之怒可以稍息，我弟之苦心亦可稍慰，然回首前塵，固不勝其悵觸萬端矣。此後辦法，佇候明教。」
1、馮玉祥的以退為進
閻錫山接到馮復電後，再次表示願意與之同遊海外，並懇切促馮「一面通電宣布即日下野，一面偕同嫂夫人命駕來晉，以便早日放洋」。
閻還致電國民黨中央常委會，聲言與馮共同辭職同遊。
是月27日，馮通電全國表示下野。
同日，譚延闿致電馮部將領曰：「馮玉祥背叛黨國，中央已嚴重處理」。「
馮玉祥一面通電下野，另一面派遣鄧哲煦、曹浩森赴晉與閻錫山聯系，將馮希望聯手反蔣的意見轉告。
5月28日，閻回電馮，略曰：
「承允攜手同遊，欣幸何極……務請吾兄斷然決然即日命駕蒞晉，以便及早偕遊。」
這時，馮部紛紛倒戈，馬鴻逵、萬選才、劉茂恩、田金凱等致電擁蔣反馮。
蔣介石致電閻錫山說：
如馮玉祥出洋「無論其道出晉滬，我二人皆可為其保障安全，即弟亦願隨其出國，以全吾兄三人之始終」。
接到蔣電的第二天，閻錫山即從五台老家攜眷返回太原，同時電告蔣介石自己準備親自到運城迎接馮入晉。
次日，閻錫山抵達運城，遂派朱綬光、賈景德赴華陰接馮玉祥。
6月4日，馮玉祥見到朱、賈二人後，即回電閻表示不願入晉。
是月6日，朱綬光、賈景德只好與馮玉祥代表曹浩森由華陰返回運城。
同一天，國民黨中央宣傳部副部長劉蘆隱對記者宣稱，中央討馮絕非內爭，乃政府處理「叛將」，中央討馮為既定政策，當然無變更之理；馮最近有下野通電，並非真誠，不過緩兵之計。
2、閻錫山勸馮玉祥出洋
6月7日，閻錫山再次接到蔣介石電，稱馮玉祥如決心出洋，必可保障其安全。
閻將蔣電出示給馮玉祥的代表曹浩森、鄧哲煦二人，曹、鄧遂返華陰復命。當天，閻錫山又接到何成浚電報，言蔣介石有致閻親筆信由唐生智赴晉面交。
在太原，閻錫山會見唐、何二人，唐轉交蔣介石促閻對馮用兵函。閻仍然主張和平處理，並表示對馮用兵，應以馮的去留為轉移，去則罷兵，留則討伐。
這段時間，馮玉祥四面楚歌，舊部方振武、程希賢、席液池倒戈，劉湘、劉文輝、鄧錫侯、田頌堯等川軍高級將領，以及甘寧青三省聯軍馬仲英、馬廷賢等紛紛通電反馮。
井嶽秀致電國民政府曰：馮軍假道陜境，業經電拒。
是月10日，閻錫山、唐生智、何成浚，聯名致電蔣介石商量馮玉祥處理問題，蔣復電只要馮到運城出洋，中央不失威信，可不事苛求，其軍隊本系國家之軍隊，自無不可設法安置，否則為保持威信計，不能不按照原計劃積極討伐。
同日，閻錫山再電馮玉祥，以人格擔保只要馮出洋保障其安全，並稱：「弭戰禍，全始終，端在我兄最後之一諾也。」
閻還致電北平行營，謂韓復榘、石友三服從中央確系誠意，「地方謠言不值一笑，敝處當隨時辟之」。
3、成功的「說客」
翌日，蔣介石召集朱培德、陳儀、方振武、劉峙、楊傑等，商討繼續對馮用兵和西北軍反正各部出路問題。
與會將領一致認為馮毫無出洋之意，須進一步部署兵力。
吳稚暉致電馮勸其「盡釋兵柄，翩然遠遊」。稱閻邀馮去國之意在「冀先生另換一負擔，望自任以工業之重，為偉大開山之人物」。
同一天，韓復榘、方振武、唐生智各部份別進駐洛陽、周家口、開封、蘭封、商丘等地，繼續向馮施壓。
無奈之下，馮只得再遣曹浩森、鄧哲煦二人赴晉「前往請教，至祈惠予接納」。
馮還宣稱「數十萬軍隊，若不急圖所以解決之者，恐非國家之福」。
6月12日，閻錫山、何成浚、唐生智等，在太原商議對馮問題善後辦法：
（1）馮服從中央，於10日內外遊；
（2）國民政府在馮出遊時取消通緝令；
（3）馮之軍隊暫歸閻指揮，由中央改編；
（4）馮的部下一俟時局安定，改由中央重新任命。
蔣介石並未善罷甘休，召見馬鴻逵，面示討馮計劃。
同一天，馮部將領曹福林所部集中漯河，表示聽從中央指揮。新疆省政府主席金樹仁、晉軍傅作義分別就任「討逆軍」第十八路、第十六路總指揮。
國民政府對韓復榘提出3個安排任其選擇：
（1）韓任軍政部部長，所部另由其部將領代為指揮討逆；（2）韓部調赴山東，任討逆後方事宜；（3）率部西進，肅清馮軍。
6月14日，馮玉祥的代表鄧哲煦、曹浩森、丁春膏等，在太原與閻錫山晤談馮出洋條件和保障問題，並遞交馮親筆信。
信中，馮一再表示對閻的勸告完全容納，對中央絕無抵抗之意，放棄河南就是證明。馮還談到所部欠餉問題非空談能解決的，「望吾弟轉陳介公得一切實辦法」。
閻把馮信交唐生智、何成浚看，認為馮不無誠意，3人商議3個辦法分別致電南京、華陰。
（1）馮須在最短時間內實行出洋，沿途保障安全；
（2）各路軍隊暫在原駐防地停止軍事行動，聽候解決；
（3）馮部欠餉由中央盡先籌撥，但馮部須聽中央調遣。
此時，同盟會元老、閻錫山的日本陸軍士官學校同學李書城也在太原，因與馮玉祥有私交，聽說馮不願來晉，遂毛遂自薦，搭上孫楚為他配備的專車，南渡黃河，面見馮玉祥。
馮已焦頭爛額，所以見到李書城非常高興，兩人遂進內室，密談良久。
馮被李一席話說動了，遂決定赴晉面見閻錫山。
4、走投無路的馮玉祥
6月15日，馮玉祥致電閻錫山，謂：「前言既出，決不反訐，日內總可見信於吾弟。」
同日，李書城也自華陰致電閻，稱馮出洋通電已起草，又稱劉郁芬、宋哲元、吉鴻昌等均商定一俟馮出國既通電擁護中央。
這時，馮部張維璽通電反馮，並請何應欽大軍速進。馮部田金凱率2萬人離開潼關，向何應欽輸誠。
同一天，閻錫山電示張蔭梧：
「以促成和平統一為職誌，第一步采取和平辦法，如無效再秉承中央，對中央絕對服從。如馮不走，中央無論如何處置無不聽命。」
但是蔣介石並沒有放過馮玉祥。
6月17日，蔣下達討逆作戰第一期作戰計劃。
該計劃規定：
以河北、山西為北路軍，閻錫山為總司令；以唐生智第五路軍及方振武第六路軍和在粵鄂各軍為南路軍，蔣介石自兼總司令，主力先從河南東、南兩個方向，形成合圍態勢，壓迫馮部至鄭州以西地區；北路軍乘機由晉南出清化、濟源、陜州各道渡口與隴海線各軍協取虎牢關、洛陽等地，最後在潼關以東地區將敵包圍而殲之。
各軍均於當月20日開始運動，限月底(31日)集中完畢。
計劃還確定：
以晉軍(第三集團軍)步兵2個師、騎兵1個師編為北路軍挺進軍，由包頭進取寧夏；以四川鄧錫侯、田頌堯兩部，編為南路軍挺進軍，由漢中威脅西安，斷敵歸路；總預備隊為第三、第五、第六、第七、第四十七、第十八、第四十九、第五十各師。
為了進一步拉攏韓復榘、石友三，蔣介石接見了韓、石代表唐邦植等談河南及西北軍問題，同時明令韓部調防魯西、石部調防皖北，原駐防地分由唐生智、方振武填防。
正在緊鑼密鼓之際，歷為馮玉祥股肱的張之江，居然透過蔣介石代表關樹人，表達希望馮早日出洋之意。 孫良誠則派遣交際處處長，拜訪韓復榘，面交致韓親筆信，略稱：「破壞交通，百身莫贖，留此余身，圖報黨國。」
馮玉祥走投無路，只得於6月18日再度致電閻錫山：
「內人攜小女，昨由長安取道華陰，預定今日再到運城，兄於明日或後日亦可到運，把晤在即，欣慰何似，特電奉聞。」
閻接馮電後即復，言已派遣朱綬光參謀長等「先往負弩，晉垣行館早已備齊，弟亦即前往迎迓」。
馮玉祥的部屬十分擔心馮玉祥，落入蔣或閻的圈套，紛紛勸阻馮入晉。馮召集所部解釋了不得不出洋的苦衷，並交代總司令職由石敬亭代理，陜西、甘肅仍交宋哲元、劉郁芬、門致中等負責，又令鹿鐘麟與國民政府接洽一切事務。
5、馮玉祥暫避山西
6月19日清晨，馮玉祥攜妻女並李書城及隨員20余人，啟程渡黃河赴晉，是月21日抵達運城,朱綬光等在此迎候。
同日，蔣介石突遣熊式輝造訪太原，面交蔣致閻親筆信，懇切希望閻不要與馮一起出洋，打消去意。
得知馮已抵達運城，蔣介石即邀胡漢民、譚延闿、戴季陶等商定，命軍政部籌300萬元作為馮出洋旅費和支付西北軍欠餉，並電閻錫山先墊付，面交馮。國民政府委閻為西北宣慰使。
6月22日，蔣介石電約閻錫山在北平會晤。翌日，蔣攜宋美齡、吳稚暉、趙戴文、孔祥熙、陳布雷、周佛海等離開南京北上。
6月24日，馮玉祥離開運城北上，晚8時，抵介休。
閻錫山抱病專程至介休迎候，當晚二人作徹夜晤談。
第二天早上7時，閻、馮二人同車赴並，上午11時左右抵達太原新南門外，商震、熊式輝、賈景德等早在此恭候，眾人攜手同至省府東花園。
當晚，閻錫山在太原最著名的「清和園」飯莊為馮玉祥接風，二人邊吃邊聊，甚為投機。
閻推心置腹般說：
「煥章（馮玉祥字）老兄，反蔣問題不是一般小事情，需要好好籌劃。你暫住我這裏，我們好好商量。」
馮一聽在理，便同意了。翌日，馮一行移駐名勝晉祠江翰花園。
所謂花園，其實僅是一座四合院，坐落在晉溪書院東側。
馮玉祥安定後，閻錫山致電何應欽、方本仁及商震等，仍表示與馮攜手出洋。閻還派人到天津預訂了去日本的船票，並由宋澈、嶽開詵先赴日本籌備行館。
6月25日，就在蔣介石等抵北平的當天，閻錫山、馮玉祥聯袂通電，再堅出洋決心。
閻還呈國民政府請辭本兼各職，俾便偕馮共同出洋，並謂所部已飭聽候中央按照編遣會議編遣，晉冀察綏4省主席及各委員會，擬請一並由中央遴選妥員早日接替。
同日，國民政府五院長聯名屢電閻，勸其收回出洋成命。 張學良、張作相、萬福麟、翟文選,上海市市長張群、山東省政府主席陳調元、湖北省政府代主席方本仁以及江蘇省政府、中央軍校黨部等亦電挽留。
何應欽致電何成浚：
「煥章（馮玉祥）出洋，舉國欣慰，西北軍事善後非百公(閻錫山)莫屬，尚祈力勸打消去意。」
6、閻錫山的「謀略」
當天，國民政府令：馮玉祥已解除兵柄，自願出洋遊歷，行經內地各處，應責成閻委員派員妥為照料。
蔣介石抵達北平後，吳稚暉對外宣稱蔣此次來平目的有二：
（1）商馮出洋事；（2）和平處理西北善後。
蔣介石親電閻錫山約馮玉祥一並來平晤談。
蔣還親電西北軍各將領：
「今後編遣辦法當悉照編遣會議原案辦理，中央待遇各軍向無歧視，所有西北軍事善後並已委任閻總司令主持……望諸同誌效忠黨國，一致服從命令，並請合電挽留閻總司令。」
但是閻錫山與馮玉祥一並出洋決心已定，一方面偕賈景德赴晉祠與馮進一步商談出洋事宜，一方面回復蔣介石電稱：
「錫山擬行出洋，致老我公溽暑遠行，深感不安，短期內決來平進見，已囑啟予(商震)先行返平面陳一切。」
此時，閻的代表朱綬光已到北平晉見蔣介石。
6月27日，閻錫山再電蔣介石，謂馮玉祥出洋：「系受本人之約，若不偕行，恐失信義，馮部結束問題由劉郁芬、馬福祥赴平面陳」。
又稱「馮在革命歷史上不乏功勞，此次自覺出洋，請與相當名義」。
同日，蔣介石遣吳鐵城、孔祥熙、趙戴文等，帶著蔣的親筆信，來到太原，挽留閻錫山。
閻錫山表示只要撤銷對馮的處分，恢復原職，即可與馮一同赴平。
第二天，吳、孔、趙持蔣介石密函，專程趕到晉祠江翰花園，與馮見面，轉達蔣約馮、閻北平會商意見。此後，孔祥熙經常來拜訪，給馮帶來綢緞、鹹菜、西瓜、水果等，並5000元大洋，馮留下物品，大洋全數退回。
7月初，太原一帶烈日炎炎，孔送去許多土特產，馮反贈孔一把團扇，並題文：「紅日炎炎似火燒，田中禾稻半枯焦。農夫心內如刀割，大人先生把扇搖。」
6月29日，朱綬光自北平攜帶300萬元赴太原，交給馮玉祥作為西北軍善後費用，另給馮20萬元出洋費用。
翌日，閻錫山與吳稚暉、商震等抵達北平。閻到北平後，對新聞記者發表談話，言擬於7月15日與馮玉祥夫婦在天津乘坐南嶺丸號出洋，先至日本，過夏天再遊歐美，家屬及賈景德、南桂馨，一同隨行。
同時聲稱晉冀察綏4省黨務，及軍事善後已完全交還中央，晉省主席以傅作義為宜，余將力保。
閻錫山還致電國民政府，再次陳述與馮一起出洋願衷：
「伏冀俯念錫山出國，確系積極地為國家籌和平統一，非消極地以鳴個人高蹈，特懇俯允，俾得遄行。」
蔣介石也故作姿態，周旋數日。
7月2日，閻錫山忽稱上吐下瀉住進德國醫院，閉門養病。蔣介石聞訊親赴醫院看望閻。
是月5日，閻錫山在醫院對何成浚談及「先編遣，後出洋」問題，言先編遣自己的第三集團軍,然後再編遣第二集團軍，這樣西北根本問題即可解決。
同日，國民政府下令撤銷對馮玉祥之通緝令。
7月8日，閻錫山出院回到在北平的私宅，閻對新聞記者表示，待蔣回南京後，自己也隨即返回太原，督率辦理第二集團軍、第三集團軍編遣問題，大致3個月左右時間，屆時再與馮一起出洋。
翌日，蔣介石、閻錫山、張學良、何成浚等，在北平外交大樓舉行宴會。 下午，蔣、閻、張同赴西山，與馮玉祥代表馬福祥、方本仁等商談西北軍問題，決定由閻負責處理西北軍善後。是月10日晚，蔣、閻、張離開北平。
閻抵並後，遂面見馮玉祥，告之在北平與蔣介石、張學良商談的經過，陳述未能即行出洋的苦衷，並與馮商量編遣事宜。
此後不久，閻錫山以邀馮玉祥去他老家居住為名，軟禁了馮玉祥達半年之久。
此時的馮玉祥才明白，閻錫山的手段有多老辣陰鷙？他一石四鳥：和蔣、禁馮、擴軍、坐收賢名，從而在編遣實施中名實雙收，可謂賺的盆滿缽滿！
當馮玉祥被閻錫山軟禁1個月後，蔣介石才醒過神，原來閻錫山意圖吞並馮玉祥的西北軍，自己做大。 想到此，蔣介石不寒而栗，坐擁晉軍、西北軍的閻錫山統治，遠比閻錫山、馮玉祥各自割據一方要難對付的多，儼然已經成為他最大的威脅。
自此，蔣介石不得不為馮玉祥的自由，而勞心費神的與閻錫山交涉，並且不惜為此和閻錫山開戰。
7、編遣實施會議
1929年8月1日，全國編遣實施會議在南京召開，開幕式由楊傑主持。各方軍事將領、國軍編遣委員會以及國民政府有關方面負責人300余人出席會議。
會議主題實施編遣計劃。馮玉祥未參加會議，由其編遣區主任鹿鐘麟與會。
閻錫山也以病後體弱，而且正在辦理編遣為由，派其編遣區主任周玳及朱綬光參加會議。
7月26日，閻錫山致電國民政府請求撥士兵編遣費290萬元，官佐編遣費300萬元。
當天下午召開第一次大會，何應欽報告中央、第一、第四編遣區編遣經過，透過編遣部隊裁留標準等案。
翌日，召開第二次大會，周玳報告第三編遣區編遣經過。實施會議連續召開7次大會，於8月6日閉幕。
會議透過全國兵額為65個師，軍餉每月為1884萬元，軍制采取三三制，軍均整編為師，每個編遣區只能保留3-6個師，各編遣區必須交出超編軍隊。
今後省政府主席不得兼任軍職，師長不得兼任政務官。
財政部部長宋子文由於編遣會議後軍費仍不能減縮，預算不能實行，財政困難無法應付，在上海致電國民政府要求辭職。
同日，閻錫山辭山西省政府主席職。8月10日，國民政府令商震接任山西省政府主席、徐永昌繼任商震遺缺河北省政府主席職。
會議閉幕的當天晚上，蔣介石請周玳吃飯，席間，蔣詢問周對馮玉祥的看法。周回答非常恨馮。
蔣問原因，周說了去年北伐戰爭時候，晉軍與西北軍並肩作戰。
在方順橋，晉軍正與奉軍激戰，雙方相持不下。馮玉祥原答應立即進攻，牽制奉軍，卻突然命令前敵總指揮韓復榘，將主力部隊連夜撤至石家莊，把晉軍孤零零甩在前線，萬分危急。幸虧白崇禧部趕到方才解圍。蔣介石聽後，冷冷地說了句「馮這個人向來如此，實在要不得」。
話中透露出殺機。
8月21日，國民黨中央劃地第五編遣區範圍，為韓復榘、劉鎮華、石友三、馬鴻逵、楊虎城等部，以馬福祥為主任、劉鎮華為副。
8月24日，第三編遣區實施會議在太原開幕，周玳任大會主席，傅作義、徐永昌、辜仁發、李生達等32人出席會議。
周玳告知新聞記者：第三編遣區現存兵額130余個團20余萬人，按規定最後額度為9個師54個團，遣散人數占到一半以上。
8月30日，前第四集團軍駐各地部隊編遣特派員李品仙、劉峙、何健、李明瑞均免職，另任晏勛甫、劉峙、何健、李明瑞、馬福祥，分別為編遣委員會直轄第一、二、三、四、五編遣分區辦事處主任委員；廣東各部隊編遣特派員一並撤銷，任命陳濟棠為中央編遣區第一分區辦事處主任委員。
到9月初，廣東、廣西等地編遣工作基本結束。
第三集團軍總部從9月1日起開始編遣，僅留百余人。9月8日，閻錫山薦舉被裁高級將領出任軍事參議，言他們在北伐期間勛勞卓著，一旦閑散，殊非國家褒獎有功之旨。閻錫山舉薦黃國梁等10人為軍事參議院特任參議，張維清等23人為簡任參議。
（正文完）
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