昨天我還說只靠央行的貨幣政策無法扭轉市場對經濟的長期信心，也無法扭轉a股的頹勢，必須要積極的財政政策配合，沒想到管理層聽到了聽到了我的心聲，政治局會議提前召開，直接放大招，A股午盤放量爆拉，各路資金踴躍進場，早盤還縮量2000多億，午盤全幹回來了，放量到1.16萬億，滬指更是直接收復3000點，超過5100家上漲，151家漲停。這周開頭還是2700點，這周結束就已經3000點了，恐怖如斯啊。
港股更是兇猛，在之前已經大幅跑贏A股的情況下，今天仍然跑贏A股，恒生指數逼近兩萬點，恒生科技指數漲超7%。港股已經創下年內新高了，相當於A股3200點的位置，而A股才剛收復3000點，從這個角度看，3200點不是問題。
經過今天的暴漲後，起碼場內的人基本都翻多了，現在最難受的估計是空倉的人，可能兩天不看盤，就踏空了。A股向來就是這樣，彈性極大，在大熊市後往往幾天就會收復一年的跌幅。我之前一直跟大家嘮叨，股市就是人性，跌了都是利空，漲了都是利好，跌了看跌，漲了看漲。
下面這個段子就把股市的人性體現的淋漓盡致，之前跌跌不休的時候，談的都是「日本論」、「失去的三十年」，那時候外資的策略是:anything but China，今天之後就是：allin,buy China。做投資，在市場極端的時候，千萬不能被宏大敘事洗腦，要相信「萬物皆周期」的常識，跌多了總會漲。
感慨完來看正料，簡單解讀下政治局會議通稿：
管理層每個季度末會開一次政治局會議，然後一年會有兩次經濟工作會議，但這都是決定階段政策基調的重磅會議，也是炒股人必須要關註的會議，大家可以拉A股k線看一下，大的拐點基本都伴隨著政治局會議或者經濟工作會議。
對於會議通稿來說，月底開、盤後公布是慣例，提前開、盤中公布就是反常，這種一般都是房門了，就像今天就是這樣。其實7月份也是盤中公布的，但市場不買賬，我當時還吐槽了。
會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，這也就是我說的財政政策要配合，前兩天央媽出的是貨幣政策，昨晚的就業和困難群眾補助算是財政政策的前奏。
對於房地產，要促進房地產市場止跌回穩，首次說的這麽直白，房價、房地產銷售不能再繼續掉了，要穩住。
再然後是時隔一年再提提振資本市場，還記得去年7月份的政治局會議提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」嗎？多少股民是因為這句話而入市，沒想到被套了一年，哪怕是降印花稅也沒起來，管理層也懂了，股市短期內好不起來，所以後面會議沒再提了。
這一次再提，說明什麽？大家懂得，再一不可再二，我們可以再相信一次。
關於股市的，還有「研究出台保護中小投資者的政策措施」，淚目了啊，其實這一年證監會已經做了很多工作，比如限制減持、融資、融券、轉融通等，我們要看到證監會的努力。
最後一段也很重要，要樹好選人用人風向標，認真落實「三個區分開來」，為擔當者擔當、為幹事者撐腰。要支持經濟大省挑大梁，更好發揮帶動和支柱作用。這個我就不解讀了，給大家截一下三個區分開來的內容，就知道啥意思了，主要是權責明晰，發揮管理層的主觀能動性。
最後簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為3.61%，創業板指漲幅為4.42%，港股恒生指數漲幅為4.16%，恒生科技指數漲幅為7.27%。
分行業來看，食品飲料、房地產、美容護理、建築材料、非銀金融等行業領漲。
之前我的觀點是，如果只有央行的發力，那A股只能看一兩個月的反彈，但現在財政發力，則有可能反轉。過去三年，在「日本化」等各種悲觀宏大敘事打壓下，A股食品飲料、房地產、家居、建材、互聯網、醫美等偏內需的行業腰斬再腰斬，估值普遍在十多倍，由於各路機構、散戶都砍倉了，籌碼結構非常好，賠率很高，等的就是復蘇的敘事，如今東風已來，短期內要聚焦於內需板塊，至於會不會真的復蘇，那都是後話，先上車再說。
外資現在在瘋搶中國資產，高盛、瑞銀開始唱多中國資產，離岸人民幣逼近7關口。目前外資還是低配中國資產，加倉空間很大。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
