1645年，在多尔衮的统一调动下，江南建昌、抚州已被清降将金声桓攻下。益王朱由本，永宁王朱慈炎都先后死了，长江中下游略定。
捷报纷纷到京，提心吊胆的多尔衮，心中又稍稍快慰些。但目前鲁王、唐王尚据守浙江、福建一带，不得不再行进攻。
浙江和福建的军事，仍令博洛前去，封他为征南大将军，偕同都统图赖、贝子屯齐南下杭州。现在再叙鲁王和唐王的政权。
这两个政权的两王都想有所作为，但主导权却掌握在手握重兵的军阀手中，而这些军阀的抗清往往都是为了个人目的，那里是忠心为恢复大明江山。
鲁王政权的方国安私心极重，更是专横，与其他将争，一些守江将领打了胜仗以后，不思休整，准备再战，却每天饮酒看戏，恣意享乐，吹拉弹唱之声达几十里之外。
军纪败坏，部下骚扰百姓之事，接连发生，已经丧失民心。这样的军队还能取得多少胜利呢?唐王手下将领郑芝龙，原来是海盗出身，崇祯初年，始投降明朝，替明朝平定海寇，明朝封他为南安伯。他仗着拥戴功劳，握了大权，挟制唐王。他以缺饷为名，到处搜括民财，甚至让官员出俸禄帮助军饷，另外，还卖官鬻爵。
人民纷纷传说：「清兵来得这么迟!」像这样的将领来保护还会长久吗?
博洛大军到达杭州，听说鲁王和唐王两个政权为争夺正统而发生矛盾，正水火不相容，非常高兴，认为天赐良机。原来鲁、唐二王是叔侄关系，唐王是叔，鲁王是侄。
唐王想让鲁王退为藩王，不再称帝，曾派使者，带着诏书和饷银10万两，慰劳浙东将士，鲁王拒收。这饷结果正好被贪得无厌的方国安劫掠而去。鲁王还准备派兵征讨唐王。俗话说：鹬蚌相争，渔人得利。
博洛正好乘机进攻，率兵渡钱塘江，渡江则到一半，东南风起，这时来了一只乘风破浪的大舰，舰上军容严整，舰首站着一位盔甲鲜明威风凛凛的主将，正是大明兵部尚书张国维。
双方当即战了起来，不一会，博洛的坐船，被明军击了个大窟窿，吓得赶快逃回去了，清兵也紧随着败回登岸，逃到城内去了。国维乘胜率军攻到城下，进行强攻。忽然探子报告，方国安护卫鲁王已到东岸，国维只得返回迎驾，暂时休战。
事由凑巧，马士英、阮大铖二人，也投奔方国安营，方国安与他们臭味相投，便在鲁王面前极力推荐。于是把国维调去守义乌，失掉了进攻搏洛的良机，实在是一大错误。权奸误国又出现在这里。国维部队一走，清兵即运兵载炮，大举渡江。
方国安不敢正面抵抗，急忙拥着鲁王逃回绍兴。清兵渡江追赶，方国安非常害怕。马士英、阮大铖劝他赶快降清，并唆使把鲁王献给清兵。幸鲁王察觉得早，由几名侍卫保护及时走脱。在石浦遇到大明定西侯张名振航海东去。方国安竟率领马士英、阮大铖到清营投降。
他们带着清兵进攻金华。金华城防不够坚固，兵力也不足，但军民仍然奋起抵抗，激战半日，城仍未被清兵攻占。清兵又用火炮轰击，终因寡不敌众，金华终于陷落，大明大学士朱大典全家殉节。清兵为了报复，大肆杀戮，军民死伤惨重。清军又转攻义乌。
张国维率军刚到义乌不久，尚未很好的加固城防，联系周围义兵，清兵即已开到，国维拼死守卫，尽管他指挥得当，士兵敢战，无奈势孤力弱，无有外援，饷给缺乏，激战数日，伤亡惨重，渐渐支持不住。一代名臣张国维知道大势已去，非己力可挽回，遥望南京，拜别明陵，作了绝命诗三章，又指挥军民激战一阵，城被攻破，当即投水而死。
清兵攻下义乌，又连占衢州，明知府伍经正等死节。至这时，浙东已经平定。博洛于是不令进军福建，向唐王政权发动进攻了。这时，唐王据守福建，很想有所作为，对自己要求很严，宫中没有什么宠爱，只有王妃曾氏，知书达礼，算是一位贤内助。
当时长江下游的民兵都被消灭，只有杨廷麟坚守赣州，唐王封他为兵部尚书，又有大明湖广总督何腾蛟，收降李自成余部，与湖南巡抚堵胤锡，上书唐王，竭力谋划恢复。
唐王封何腾蛟为定兴伯，兼车阁大学士，封堵胤锡为兵部右侍郎，兼右佥都御史。何腾蛟认为在福建形势不利，请唐王迁都湖南，郑芝龙等不同意，认为迁都对其左右唐王不利。
尽管唐王也想迁都，但也未能成行。唐王无奈，为了增加抗清力量，命大学士黄道周出关招兵。黄道周手无寸铁，只带领幕僚数名，跋山涉水，晓行夜宿，直抵婺源。
这时，洪承畴得到消息，派兵于中途袭击，他们哪有抵抗之力，道周等被俘。解至洪承畴军前，洪承畴令手下赶快松绑，并劝慰道：「明朝气数已尽，清朝方兴未艾，凭先生等之力，岂能回天乎!我看不如归顺清朝，还不失封侯之位，请先生三思!」
道周道：「生为大明臣子，死为大明忠魂，想让我作你第二，那永远办不到，我不能愧对先帝，落千秋骂名!」任你洪承畴如何劝说，忠诚贯日月的黄道周就是不投降，并写绝命词装于衣袋内。
临刑那天，过东华门站住不走，向监斩官道：「此处与高皇帝陵寝相近，便是道周死地，不必再到别的地方去了。」监斩官见他如此忠烈，就让他在东华门外就义。幕僚赖雍、蔡绍谨、赵士超等，都跟他一起死节。
唐王得知道周等殉难消息，大哭一场，决定冒险到湖南去，从福州动身，可直到延平。这时，杨廷麟也派使者前来迎驾。无奈郑芝龙等唆使军民劫持唐王仍留在福建，自愿出关迎敌。于是唐王行了推毂大礼，送他出关。他一出关，正好碰到洪承畴派人前来招降，许他封侯之位。他就动心了。
当即就假托海寇进犯，必须前去防御为借口，带兵走了。守关将士，多随郑芝龙前去，仙霞岭二百余里，空无一人。清将博洛从衢州出发，率大军越过仙霞岭，长驱入关，无人阻挡。方国安、马士英、阮大铖三人降清，引清兵攻金华，破衢州，未得到任何奖赏，怏怏不乐，大为失望，有不愿随行的意思。
清兵催促他们快走，阮大铖稍为迟慢，被清兵不慎推入崖下，脑裂身死。有史书上说，至仙霞关暴死，想即指此。其随从下岭寻找棺木未找到。这时天气炎热，三天后才找到一块山板，令土人在山下找到，尸骸完全腐烂而且生蛆，草草薄殓，即埋在山下。
方国安、马士英随清兵到达建宁。马士英早已动摇不定，二人商议与唐王通报清军中的消息。
清兵攻下仙霞关，唐王仓促逃走，文件散落路上。博洛在乱籍中得到马士英的密信，非常气愤，以泄露军事机密罪，把他们二人同时斩首，悬挂首级于黯淡滩而去。
博洛攻下了建宁，即直奔延平。唐王得到消息，大惊失色，急忙召开会议，商议对策，延平知府王士和唐王迅速奔向汀州。
唐王想让士和保护他，士和道：「臣有守城的责任，应当与城共存亡，只要圣驾无恙，臣死也就瞑目了。」于是唐王急忙携了曾妃，带了几车残书，仓皇逃走。延平乃一座小城，兵力极其有限，实无力抵抗。士和听说清兵到了，即挥手令部下出去躲避。
自己退入内院，整理好服饰，自缢殉节。清兵入城后，不见唐王，又向西追赶。唐王到达汀州，随从已多半溃散，只有大明金兵姜正希率兵前来护卫，才能入城防守。清兵前锋统领抵达汀州城下，姜正希出战不利，退回城中。忽然探子报告，有明军数百名打着旗前来。
姜正希也不怀疑，认为是忠臣义士前来护驾，即大开城门接入。谁知来的却是清兵，急忙率兵抵挡，已经来不及了。清兵惯用此招，不幸姜总兵又中计了。清兵蜂拥入城，霎时就把唐王、曾妃俘掳。
姜正希还想拦截夺回，怎奈箭如雨下，无法冲上前，士兵多被射伤，一代名将姜正希战死，就此殒落。
清兵掠了唐王、曾妃等人，东渡九龙江，渡了将近一半，忽听得一声呜咽道：「陛下应当殉国，妾先走了!」清兵急忙寻声下看，曾妃已跃入水中，捞救已来不及了。
只落个汪汪碧水，一缕忠魂。贤哉曾氏：壮哉曾氏!曾妃已死，清兵对唐王监守更严了。唐王屡次想自杀，苦苦没有死的地方。于是想了个绝妙的法子，沿途不食，到达福州。此时，博洛已攻占福州。努山牵着唐王去见博洛，博洛也不细问，即令禁在别室。这时，唐王已几天不食，奄奄一息，到晚上便流下几滴血泪，长叹一声，瞑目而逝。
博洛分兵攻下漳州、泉州等地，福建完全被他占领。郑芝龙奉表降清。他的儿子郑成功，前蒙唐王赐姓，封为御营中军都督，受明厚恩，誓不肯投降，便约了郑鸿逵、郑彩率兵到海岛去了。博洛在福建休整后，正想发兵去江西，忽然接到洪承畴咨文，说已派将领金声桓攻下了吉安和赣州，明守将杨廷麟投水自尽。
至此，江西郡县均为清兵所占有了。博洛于是修书报捷，等待命令。
