近日，小鵬汽車自動駕駛負責人李力耘在社交媒體上，針對「FSD很難搞定國內三億小電驢」的話題發表評論。他認為「相比美國，中國的路況復雜很多」，隨後他用廣州中心城區的路況為例，預測「與電單車等非機動車的切磋賽局確實是特斯拉FSD入華，要面臨頭疼難點之一」，並介紹了小鵬XNGP對這樣場景的一些思考。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬隨即轉發，並評論「從道路解決難度來看，印度>中國>美國，但是AI會加速拉齊這些挑戰」。
那麽，是否真的如小鵬汽車所說，特斯拉FSD可能會對中國的復雜路況「水土不服」嗎？
智駕市場熱度空前
小鵬汽車近期與特斯拉頻繁在「隔空互動」。6月20日，何小鵬在社交媒體發文，表示自己身在美國，準備測評最新版（12.4.1）的FSD，以及Waymo；隨後6月25日，他在體驗了FSD和Waymo之後，發文稱「我們也會向FSD學習他們優秀的功能點和使用者體驗部份，我相信2025會是完全自動駕駛的Chat GPT時刻！」7月1日，他再次發文稱「……Waymo更加絲滑，但是我認為，FSD最近半年的進步速度飛快，而且隨著FSD的數據量越來越大，整個Infra越來越好，我堅信在2025，FSD一定會超過Waymo」。
事實上，不僅僅是小鵬汽車，國內的新勢力以及被華為加持的問界、智界等品牌都將智慧駕駛能力作為今年的發力方向。我們觀察到眾多品牌，紛紛宣布城市NOA的進展，不斷有新的城市加入「開城名單」。人工智慧、大模型，可謂是目前智駕領域最火熱的關鍵詞。小鵬在520 AI DAY上釋出了號稱國內第一個量產上車的端到端大模型，問界、長城、蔚來、理想等一眾企業也在加速運用人工智慧提升智慧駕駛的表現。
而這一切與馬斯克最近一次訪華密切相關。4月28日，馬斯克「突然」來華存取，在存取前夕，馬斯克明確表示自動駕駛技術和人工智慧對特斯拉的未來至關重要；在來華不久的6月中旬，特斯拉獲得了上海自動駕駛示範區發放的道路測試牌照，開始了路測。而這一系列動作，都意味著FSD距離入華落地並不遙遠了。
當智慧駕駛的領軍企業、新勢力的「鼻祖」準備把自己的智駕方案在國內推廣之時，中國汽車企業的緊張、興奮、焦慮是可想而知的，這或許也是小鵬汽車頻繁互動，以及其他品牌不斷加碼投入智駕的背後原因之一。
但特斯拉的FSD在國內會不會「水土不服」？
FSD前進演化了
一直以來，作為業界標桿，行業對特斯拉FSD的表現有非常密切的追蹤。FSD在神經網路、Transformer+BEV等技術方向上引領了行業對自動駕駛的探索，但由於特斯拉堅持純視覺感知+無圖的方案，其實際效能也一直被業內廣泛爭議。
但2023年8月26日，馬斯克對FSD V12測試的直播，改變了業界的一些看法。這場直播背後，是FSD將感知、規劃、控制各環節進行了一體化，改變了原有的規則，將感知結果直接輸入神經網路進行處理，由神經網路輸出駕駛指令。
「目前行業非常關註特斯拉新一代的FSD（V12），特斯拉公布的新型FSD是單車智慧+基於大模型實作的端到端模式，由於有了這樣一套新型方案，其智慧化水平取得了重大進步，所以我們認為特性拉新一代FSD是對全球智慧汽車行業的鼓舞和激勵。」中國工程院院士、清華大學教授、國家智慧網聯汽車創新中心首席科學家李克強在近日的第十一屆國際智慧網聯汽車技術年會上表示。
「從大的技術路線來說，特斯拉FSD V12依然可以看作單車智慧，透過車載以視覺為主的傳感器硬體，即時感知並完成規劃決策與駕駛操作。另一方面，在它的自動駕駛演算法開發體系中，它的端到端模型參數標定、數據閉環等非即時性開發訓練任務方面利用了雲端高效能的超級電腦能力。」某智慧網聯汽車專家向記者分析。
顯然，V12版FSD的顯著優勢在於能夠降低自駕方案對硬體的依賴，例如雷射雷達、高精度地圖等，能夠獲得全域最優解，但其弱點也很明顯，模型需要大量的訓練，因此最初的表現可能會不盡如人意。
「從目前FSD的套用情況看好像還是可接受的。」 同濟大學汽車學院教授朱西產 在CICV2024上接受記者采訪時表示，「FSD V12版本，以約170萬左右的使用者規模，在3個月過去後，目前尚沒有報告非常嚴重的交通事故。有業內公司的安全報告認為FSD要比人類駕駛員更加安全。」
「對壘」雙方 各有所長
FSD的前進演化，國內業界看在眼裏，很快也進行了跟隨。
包括眾多新勢力、自動駕駛方案供應商在內，行業認識到了人工智慧所能夠為智駕帶來的巨大改變，迅速地改變基於規則的感知規控方案，而大模型被越來越多的投入套用。同時，由於純視覺的方案也在某種程度上被特斯拉「跑通」，可能也將影響國內車企對多傳感器融合的選擇。
「我們從感知角度來分析，（純視覺與多傳感器）兩種方案各具優勢，純視覺傳感器方案系統結構簡單、硬體成本低，整體方案所依賴的軟體和數據門檻較高；多傳感器融合方案集合了不同型別傳感器的效能優點，對復雜天氣等環境適應力更強，但系統在裝車成本和維護成本方面比純視覺方案高。」前述專家表示，「我們猜測現階段行業競爭激烈的大背景下，不少車企或許會跟進純視覺方案，特別是會在中低階別入門級車型上普及套用基於純視覺的智駕系統；多傳感器融合感知架構更多用於中高端車型增強體驗。如果這樣的猜想成立，那麽市場將有更多產品供消費者選擇。」
圖片來源：李力耘微博
雖然特斯拉的FSD V12在美國目前尚未曝出重大事故，但FSD入華，還有不少中國特有的問題擺在特斯拉面前，而這些問題，對於國內企業而言，或許反而成為了「長板」。
李力耘所評論的「三億小電驢」鮮活地說明了國內交通環境的復雜度。中國交通參與者型別眾多，在眾多城市的中心區，交通擁堵狀況較為嚴重。行人的「布朗運動」，電動自由車、快遞專用電動三輪車、自由車的搶行，與機動車的搶行，在路口違反交通訊號燈等行為，極大提升了自動駕駛的難度。這是特斯拉FSD入華所需要面對的「國情」。
「端到端智駕方案以數據為驅動，特斯拉FSD技術更成熟，但目前它基本上還是基於北美地區的數據開發叠代的智駕系統版本，對北美地區的套用環境更具有適用性。」上述專家分析認為，「但如果要套用於國內的交通環境，我們的評價認為，兩國道路、汽車文化、交通規則等多方面均存在明顯差異，特斯拉FSD確實必須根據國內交通環境進行大量高品質數據采集訓練與模型標定；所以，從這一點上，對我們國內車企的智駕而言，還有優勢和機遇。我們的下一步，應該會在端到端技術開發上加快追趕和突破。」
相比較而言，自主品牌的很多車型在感知端裝配了雷射雷達、公釐波雷達、4D公釐波雷達等感知元器件，在進行感知融合方面天然具有某些優勢。其次地圖領域也是中國自動駕駛領域獨特的優勢。在各家圖商的努力下，從傳統導航地圖、ADAS地圖、高精地圖等產品不斷推陳出新，高精地圖也已經支持了眾多國內OEM產品高速NOA等場景的智慧駕駛體驗。特斯拉的FSD曾經堅守「無圖」，而入華後，是否要利用、如何利用國內的地圖優勢，以及結合地圖之後，是否會獲得更優表現，也成為行業的關註焦點。
同時，數據問題也是擺在特斯拉與國內車企面前的共同挑戰。特斯拉的超級電腦Dojo為FSD端到端大模型提供更大算力以及更快的叠代速度，但FSD入華之後，其車隊采集數據如何傳輸到超算，訓練結果再如何下發，也是一個顯見的難點。
「產品研發體系層面，基於FSD端到端技術對大量高品質數據與高效能算力的需求，特斯拉在車端數據采集、雲端數據儲存以及數據傳輸等環節要遵循中國【中華人民共和國網路安全法】、【中華人民共和國數據安全法】以及【汽車數據安全管理若幹規定（試行）】等相關政策法規要求，符合數據在地化儲存，重要數據跨境評估等有關行為規範要求。」 中汽中心首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心智慧網聯汽車研究部部長秦孔建 分析指出，「產品投放部署層面，如果特斯拉搭載FSD車型作為L2級輔助駕駛產品進行投放，我們國家主管部門正在擬定針對輔助駕駛車輛產品的準入管理政策，要求車企在企業能力和產品技術兩個角度符合監管要求。企業能力上，要求企業具備對車輛開發與使用的安全保障與監測管理能力，同時要求企業履行產品功能告知義務，並且規範行銷宣傳；產品技術上，要求必須有脫眼脫手檢測及對應的安全控制策略。」
而對於國內車企而言，其難點在於，明明知道端到端大模型極其耗費算力資源，但在中國自己GPU尚且難以追平國際先進水平之時（因美國針對輝達芯片的出口禁令），如何以更低的成本，獲得更大的算力，同時讓算力能夠發揮出最大效用。
擁有端到端+超算加持的特斯拉FSD方案，與眾多國內車企的多源感知+端到端架構+高精地圖加持的方案，誰能更好適應國內的道路，讓我們期待FSD入華落地後，雙方一決高下。
文：馬鑫 編輯：齊萌 版式：李沛洋
