今日，A股三大指數震蕩走低，醫藥板塊全天強勢，漱玉平民20CM漲停，人民同泰、老百姓10CM漲停，老百姓近日走出4日3板。
ETF方面，廣發基金醫療ETF龍頭、華寶基金醫療ETF和南方基金醫療產業ETF均漲1%。
訊息面上， 杭州醫保公眾號昨晚釋出訊息稱，2024年9月2日起，杭州市再添33家國家醫保談判藥品(簡稱國談藥品)「雙鍊結」定點藥店，全市「雙鍊結」定點藥店數量已擴大至78家。 據悉，2021年4月起，國家建立了國談藥品「雙鍊結」保障機制。簡單來說，就是參保患者可以透過兩種渠道購買國談藥品，即定點醫療機構和定點零售藥店。透過建立「雙鍊結」機制，充分保障了參保患者的權益，參保患者可以在定點醫療機構或定點零售藥店配取國談藥品，並能享受到相同的醫保報銷待遇。
此外，9月3日，國家衛生健康委、全國愛衛辦、國家發展改革委等14部門近日聯合釋出【關於推進健康鄉村建設的指導意見】（以下簡稱【指導意見】），【指導意見】提出，到2030年，鄉村健康服務能力大幅提升，居民能夠便捷獲得優質的醫療衛生服務，個人醫療衛生負擔可承受；健康生活方式得到普及，重大疾病危害和主要健康危險因素得到有效控制，居民健康水平持續提升。
自從美聯儲7月以來明顯鴿派，釋放降息的訊號之後，醫藥板塊持續走強，尤其是創新藥方向，反攻勢頭更為迅猛。
從ETF的月度表現來看，創新藥滬港深ETF7月累計上漲6.82%
8月，創新藥主題ETF更是強勢霸屏ETF漲幅榜，尤其是在港股主題的創新藥ETF漲幅更為明顯，恒生生物科技ETF、港股通創新藥ETF、港股創新藥ETF、恒生醫療ETF基金8月分別累計上漲5.01%、4.63%、4.61%和3.83%。
既然創新藥主題ETF過去兩個月表現如此亮眼，那ETF資金流入的情況如何？
整體來看，ETF資金全年凈流入醫藥主題ETF，上半年凈流入18.49億元，截至9月3日的下半年凈流入6.59億元，全年合計凈流入25.08億元。
具體來看，資金下半年凈流入最多的四只醫藥主題ETF的是銀華基金創新藥ETF、天弘基金生物醫藥ETF、易方達基金醫藥ETF和平安基金醫療創新ETF，分別凈流入3.5億元、1.42億元、1.22億元和0.78億元。
從規模來看，目前過百億的有三只ETF，分別是華寶基金醫療ETF、易方達基金醫藥ETF和富國基金恒生醫療ETF，分別是214.5億元、168.57億元和104.42億元。
創新藥主題方面，規模最大的是銀華基金創新藥ETF，最新規模為66.98億元。廣發基金港股創新藥ETF次之，最新規模為52.96億元。
展望後市，華寶基金醫療ETF的基金經理胡潔在半年報中認為，醫療板塊下半年會迎來同比改善的契機。
從國內的行業環境來看,醫療行業在更加合規的新秩序下開始恢復正常的招標和采購,三季度醫療器材更新換代序幕有望開啟,同時新一輪集采預計會延續去年溫和趨勢,或能給醫療器械行業帶來新的發展契機。
其次,CXO板塊從生物醫藥全球一級投融資來看,已經在觸底逐漸回暖,若後續美聯儲降息預期能夠落地,海外藥企尤其是biotech的研發投入將持續恢復,以海外業務為主的CXO公司訂單增速有望進一步回暖。同時,隨著國內各地方各鏈條支持創新藥產業的相關政策的出台和落地,國內需求也將有好轉的可能。
另外,後續隨著公立醫院深化醫改的進展及長期可見的老齡化趨勢,民營醫院會迎來新的發展機會。
