很久以前，骠国 （今缅甸中部）北方的勐达光 内的傣族就将南方骠人 称为「养 」，双方文化有诸多相似之处，并相互通婚，其中勐达光 内诸侯，坤莱 （勐达光开创者）支系后裔之一的「三眼王」（湿婆化身）铎达蚌 的母后，传说就是骠人 。
到公元613年， 骠国 进入 毗讫罗摩王朝 时期，国力越来越强大，北方傣族果占壁部落联盟 面临着其巨大的压力。
从骠国看东南亚文化
在掸国 （勐达光晚期）被骠军 吞并后，北方以勐卯 （今德宏州勐卯）为核心的果占璧部落联盟 （今缅甸掸邦北部、克钦邦，中国滇西南西部）与骠人 殊死搏杀，因为骠军之前攻灭吞并的掸国 南部诸邦还未消化完全，所以骠军 北上力量减弱，被果占璧联军 数次驱逐出掸邦高原 之外。
骠国 有着自己的原始宗教 ，因为身处于南亚 和东南亚 的交界处，所以国内还流传着从南亚传来的婆罗门教、上座部佛教、大众部佛教和密宗佛教（婆罗门和佛教的部分融合），其中婆罗门教和上座部佛教在其境内影响比较久远和广泛。
骠人 根据古印度的婆罗米文字 ，创建了骠文 ；他们还经常将骠文 刻在了王宫墙壁和钱币上，祭祀活动中的仪器也经常使用到骠文 。
骠人 将傣族地区流传的西汉太初历 ，结合古印度历法优点创建了骠历 ，骠历 被推行于骠国 统治区，逐渐被当地骠人、傣族人和孟族人所使用，后来传入北方傣族诸勐，也一直被使用至今，称小傣历。
婆罗门三大主神（梵天、毗湿奴和湿婆）中，骠人 更喜欢毗湿奴（守护之神，世界出现危机就会化身不同形式降临人间），其中有一个重要城市便命名为毗湿奴城 （今缅甸马圭市东敦枝镇西20公里）。
他们认为毗湿奴城 ，是宇宙世界循环过程中，到达新周期的开始，毗湿奴从睡梦中醒来，肚脐中开放莲花，莲花中的梵天创造的，因为对毗湿奴的喜爱，故以其名为城名。
因为婆罗门教和佛教基本教义上具有根本冲突，所以双方经常剑拔弩张。婆罗门教派还曾尝试将佛教纳入其体系。
比如强行将释迦摩尼 确定为毗湿奴的化身等，这些行为使得佛教徒与婆罗门教徒爆发激烈的战争，从古代南亚 延续到东南亚 ，缅族 、孟族 、高棉族 和南方傣族 都参与了这场残酷的战斗。
孟族诸国
真腊国 是吉蔑人 （高棉族）部落国家，是古孟族 的一个分支，在 很久以前他们是扶南国 的喽囉(附属国)，公元6世纪中叶独立，到第二代君王就大力推行使得全民信仰了婆罗门教。有人认为其初期的国都位于今老挝南方的 占巴塞 。
公元7世纪，真腊国 已经拥有了自己的文字，其进入扩张阶段还吞并了周围许多吉蔑人 部落，向南蚕食扶南国 领土，向北攻打兼并傣族诸勐， 逐渐强盛于中南半岛 东部。
唐高祖李渊 武德年间，真腊 派遣使者入长安 朝贡，因为生活在热带雨林气候地区的真腊人 没有穿衣服的习惯，所以见穿着衣服的人，都觉得很稀奇并与同行之人笑谈。
骇黎朋猜 （亦称： 哈利奔猜、女王国，统治中心在今泰国北部南奔府一带），是 孟族 建立的国家，传说其首领以女性居多，所以被 唐朝 称为 女王国 。
唐朝 樊绰 【 云南志】中记述：「 女王国，去蛮界镇南节度三十余日程 」，「 蛮界 」指 南诏国 ，从 女王国 到 南诏国 的 镇南节度 （应指开南节度，或南诏设置最南方的未知节度）要三十天。
「 蛮贼曾将二万人伐其国，被女王药箭射之，十不存一，蛮贼乃回 」， 南诏 曾征伐 女王国 遭到惨败，几乎全军覆没，而 女王国 及其附近的孟族国家也是 傣族庸那迦部落联盟 的世敌。
直通王国 （今缅甸东南沿海），孟族国家，与僧伽罗王国（亦称锡兰、狮子国，今斯里兰卡）交流密切，在僧伽罗 盛行的上座部佛教 通过水路传入直通王国 。
唐朝时期，孟族真腊国 和哈利奔猜 经常与北方庸那迦部落联盟 爆发激烈的战争，同时双方之间也存在大量文化交流，并由经过庸那迦 地域传入南宁州 。
吐蕃王朝
公元620年，在雅鲁藏布江河谷，崛起的雅隆悉补野部落 ，在第三十二代「 赞普」（领袖称谓）囊日松赞 的领导下，灭亡了十二邦国，一统 青藏高原 ，但是单纯的军事征服却蕴藏着巨大的分裂风险，这些被灭亡邦国的部分旧贵族，时时刻刻想着复国，重新夺回地位和财富，所以各地叛乱不断。
囊日松赞 是后来松赞干布 的父亲，统一未满十年，旧贵族就重新复国，直到松赞干布 用十数年时间再次一统青藏高原 后，建立吐蕃王朝，并派人到天竺地区 （今印度北部）引入佛教密宗，要求治下全民信仰，才得以慢慢将藏区局势稳定下来，此后渐渐形成了独特的藏传佛教 。
后来今滇西北 部分地区（今迪庆州、丽江市部分地区）被吐蕃王朝 控制。
爨宏达归唐
公元618年，五月，唐武德元年， 李渊 接受了隋恭帝 杨侑 的禅让，在长安 称帝，唐朝初立。此时的唐高祖 李渊 有意收复 南宁州 （今云南一带），但是鉴于历朝历代治理情况，认为此地不宜穷兵黩武，于是决定继续保持对其的羁縻治理，而控制 南宁州 东部，并与 中原 接触频繁的 爨氏 被注意起来。
早些年，因反叛被 隋军 诛杀的 昆州刺史 （职位，治今昆明） 爨翫 ，他同时也是西爨 众民族部落的领袖，他的儿子爨宏达 被 隋军 俘获后，全家充为官奴。
唐高祖 让 爨宏达 恢复了自由之身，并委任其承袭了父亲原来的 昆州刺史 职位，让他回 爨地 ，劝说东、西二爨众部归附 唐朝 。于是 爨宏达 带着父亲灵柩从长安出发，回爨地。
公元620年，四月初三，唐朝设置益州道行台 （战时临时机构，有高度地方权利），益、会、利、遂、泾等数州总管均被划入管辖，川蜀之地被李唐 基本掌控，影响到了邻近的爨地。
八月初七，爨宏达 率领东、西二爨众「夷帅 」和「大姓 」部落归降唐朝 ，并派使团入长安 朝贡，皇帝大喜，派遣使者到南宁州 回礼安抚。
于是唐继隋后，再次设置了南宁州总管府 羁縻治理，第二年唐派遣嶲州治 （官职，治今四川西昌）中吉弘纬 出使南宁州 ，此后每年都会派遣使者前来视察地方情况。
检校南宁州都督
唐廷使者到达南宁州 后，总是借着视察工作之便，向爨氏 收取大量贿赂，而爨氏 又不得不向下面的众部落提高税赋，总之最终由当地百姓承担了一切，于是地方百姓纷纷进行武装反抗，使者却向皇帝 污蔑百姓造反，于是唐廷 派遣李靖 和李孝恭 领兵镇压，双方陷入苦战。
而此时，秦王李世民 正率领唐军主力在洛阳与王世充 、窦建德 的军队作战，不易被南宁州 的事情影响，皇帝想继续用羁縻政策稳定西南，不希望南宁州叛乱，于是任命素有廉洁之名的韦仁寿 任检校南宁州都督 ，前往南宁州 监督巡查使者廉洁等情况，而其组织上继续听政于巂州 （原蜀汉越巂郡，治今四川西昌市 ），此后其每年都要到南宁州 巡查一回并禀报情况。
韦仁寿 领命，率五百骑奔赴 南宁州 ，捉拿 贪官污吏 审查问罪，在 爨宏达 带领下一路向西招抚诸夷，直抵 西耳河 (今大理洱海)一带，沿途设置了 八州十七县 （此处为旧唐书说法），并任用各族酋长担任地方官，执行 唐朝 的律法来维持秩序。
大理洱海
韦仁寿 的到来让每年唐廷使者利用巡查南宁州 收贿的情况得到遏制，各部酋长在地方上横征暴敛的行为得到收敛，并用唐律 和宣扬道德准则，来约束各部落间相互攻打仇杀和民间审判不公的情况，使得正义得以伸张。
除此之外，韦仁寿 还引进了中原先进工具，发展农业，并让各个部落组织铺路修桥，将地方上关注重点转移到了提高当地百姓生活水平上。
后人对韦仁寿 这种弱「羁 」（马络头也，具体指采用军事打击和政治强压加强控制 ）重「縻 」（牛靷也，具体指用经济和物质利益给予少数民族抚慰 ）的行为，表示高度的赞扬。
爨宏达 代表百姓挽留韦仁寿 能够在地方上进行长期治理，而他严遵皇帝的命令，以无城池及相关机构设施为由拒绝，于是众酋和百姓组织起来为他赶修城池和宫舍 ，而韦仁寿 处理完事情后，还是回到了嶲州 。
韦仁寿病逝巂州
韦仁寿 让南宁州 新任的地方官员，遣使者带着贡物和他一起入 长安城 觐见皇帝，得知其置 八州十七县 的情况后，皇帝 赞赏其抚边有方。
在众酋使者请求留 韦仁寿 治南宁州的情况下， 韦仁寿 也向皇帝 提出希望能够镇守南宁州 的想法， 皇帝 同意了他的请求，任其为 南宁州都督 ，并特许 他高度自治权利，于是下令 益州行台 拨兵护送其前往 南宁州 任职。
当时的益州行台左仆射 窦轨 ，奉皇帝命令到川蜀之地平獠人 叛乱，他是忠诚于秦王李世民 的将领，而当地韦氏一族是隋朝前臣，而现在是太子李建成 一派，所以窦轨 故意借蜀中獠人叛乱还需用兵为由，不予出兵护送韦仁寿 前往南宁州 。
一年多后，韦仁寿 在南宁州都督 任上病逝，而其任此职之间始终身在巂州 ，而未能到 南宁州 建府办公。
中印文明的交融处
唐朝初立之时，汉文化儒道思想再次传入爨地 和原蜀汉时期置云南郡 （治今大理市祥云县云南驿镇，包括今大理、丽江、楚雄西部 ）地区，将南宁州 又逐渐羁縻起来。
而古印度地区的婆罗门教和佛教诸派系也逐渐从滇西南 和滇西北 进入，地理上原云南郡 一带成为重要的交汇点，南诏国 时期形成独特的滇密宗佛教，便是白族 至今依然信仰的阿吒力教。
所以今天的云南 不仅仅是少数民族聚集地，还是各种佛教文化的汇集地，滇西北 成为密宗佛教圣地；滇西南 成为上座部佛教圣地；汉传佛教后来则从滇东南 传入；除此之外还有各民族的原始宗教以及其他外来宗教，在此并足而立，毫不违和，终独成一派。
