李存勖派符习讨伐张文礼时，义武节度使王处直认为成德与义武唇齿相依，成德如果灭亡了，义武便会孤立。王处直于是派使劝阻李存勖，认为晋国正与梁国作战，此时应当赦免张文礼。
李存勖认为张文礼谋杀王镕，义不可赦，而且又联络梁兵，担心对义武也将不利。王处直劝阻不了李存勖，心中甚为担忧。王处直思来想去，决定向契丹求援，希望契丹能为镇州解围。
王处直没有想到，他的这一决定让他失去了大权。
王处直有一个义子，名叫王都，本名刘云郎。王都非常奸诈，但善于逢迎，深得王处直喜爱。王处直让王都担任节度副大使，还想让王都当世子。
王处直还有一个儿子，名叫王郁，是王处直小妾所生，得不到王处直的宠爱。王郁后来投奔晋王李克用，李克用收留了王郁，还将女儿嫁给王郁。多年以后，晋国让王郁担任新州（今河北省涿鹿县）团练使。王处直其余诸子年龄尚幼。
王处直认为新州靠近契丹，想让王郁贿赂契丹，再请契丹派兵攻打晋国。义武的将领们纷纷劝谏，但王处直就是不听，坚决派人悄悄前往新州。王郁对王都可能成为世子非常痛恨，于是趁机向父亲王处直提出要当世子，王处直应允了。
王都得知此事，非常愤恨，决定先下手为强。
一天傍晚，王都带领数百名士兵将王处直及其妻妾幽禁起来，然后将王处直在定州的所有子孙、心腹全部杀光。数月后，王处直忧愤 而死。
王都自称义武留后，再派人将义武发生的事情呈报李存勖。
李存勖当时还在黄河前线，没多思索便同意让王都代替王处直掌管义武。
王都控制义武不久，王郁便劝说契丹南下。
契丹皇帝耶律阿保机本想派卢文进率部南下，谁知王都说道：「镇州城中美女如云，黄金绸缎堆积如山。皇上如果不早日南下，这些全部归李存勖所有。」阿保机听后，决定派全国兵马南下。
契丹大军没有攻向镇州，而是很快攻到定州城下。
王都担心不敌，连忙派人向李存勖求救。李存勖当时已在镇州，二话不说，立即率五千名亲兵北上增援义武。
公元922年（后梁末帝龙德二年）正月，正是寒冷的冬季，河北一带下起了大雪。正月十三日，李存勖到达新城（今河北省新乐市南）之南，离定州只有数十里。
前方探马来报，契丹前锋兵马离开定州南下，已经抵达新乐（今河北省新乐市），正在南渡沙河。李存勖的将士听到这一消息，都大惊失色，一些士兵吓得开始逃跑。将领们杀了不少逃兵，但仍不能制止。诸将都对李存勖说道：「契丹出动全国兵马南下，我们寡不敌众。又听说梁国兵马入侵，大王应当回师魏州（今河北省大名县），以救根本。也可解除镇州之围，向西到井陉（今河北省井陉县西）暂避一下。」李存勖也开始犹豫。
在此关键时刻，中门使郭崇韬的建言起了重要作用。
郭崇韬是代州人，风流倜傥，有智慧谋略，处事果断，特别能处理繁重事务。郭崇韬曾担任河东教练使，后来经中门使孟知祥推荐，担任中门副使，成为李存勖身边的重要幕僚。由于郭崇韬出色的决断能力，李存勖越来越器重郭崇韬。
孟知祥后来辞去中门使一职，郭崇韬便担任中门使，掌管机要。
面对即将到来的契丹大军，郭崇韬说道：「契丹受王郁诱惑，是为了财物而来，并非要拯救定州的危难。大王近年来不断击破梁国兵马，威震夷夏。契丹人一旦听说大王亲自来到，必定惊慌沮丧。如果我们能够打败契丹的前锋兵马，其大军必定闻风而逃。」
昭义节度使李嗣昭从潞州赶到，也对李存勖说道：「如今强敌在前，我们有进无退，千万不可动摇军心。」
李存勖听了二人之言，奋然说道：「帝王之兴，自有天命，契丹又能奈何孤？孤用数万之众，平定山东，今天遇到一群小小胡虏而躲避，孤还有何面目威临四海？」
李存勖说罢，立即率五千铁骑先行出发，很快到达新城，并未遇到契丹前锋。
李存勖再向新城以北进发，前面突然出现一片桑树林。李存勖毫无畏惧，下令穿过桑树林。人马才走出一半，就看到契丹一万余名骑兵正在前方。契丹骑兵看到李存勖突然出现，也不知有多少人马，竟吓得慌忙北走。李存勖立即下令兵分两路追击。
李存勖纵马一直奔跑了数十里，擒获了契丹皇帝阿保机的一个儿子。到达沙河时，由于桥窄，河冰薄，不少契丹士兵淹死在河中。
当天晚上，李存勖就在新乐城中入住。
阿保机的车帐当时就在定州城下，看到前锋兵马败回，立即传令向北退守望都（今河北省望都县）。
第二天，李存勖继续北进，到达定州，王都到城外迎接。入城之后，王都向李存勖请求结为姻亲，将女儿嫁与李存勖的儿子李继岌。李存勖在定州城内待了三天，又率部前往北边的望都。
阿保机得知李存勖攻来，也派兵迎战。
李存勖只率一千名亲军骑兵担任前锋，与奚酋秃馁的五千骑兵相遇，被秃馁包围。李存勖奋勇作战，从午时一直战至申时，整整两个时辰，仍没有突出重围。李嗣昭得到消息，立即率三百名骑兵从侧面攻击，终于将秃馁击退，李存勖也得以解围。这时晋兵全部来到，李存勖传令奋力反击，契丹兵马大败，向北撤退。当时大雪已经下了十多天，平地有数尺厚。契丹兵马没有粮草，一路上不断有人死亡。
阿保机举手指天，说道：「上天不让我到这里来。」于是传令北返。阿保机还责怪王郁，命人将王郁绑了起来带回契丹，从此不听王郁的谏言。
李存勖率部一路跟随，契丹人行军，李存勖也行军；契丹人扎营，李存勖也扎营。李存勖看到契丹人野宿之地，留下的物事整整齐齐，不禁叹道：「胡虏军纪如此严整，中原国家不及也。」
到了幽州后，李存勖派两百名骑兵跟在契丹后面，吩咐道：「胡虏出境后，你们便可返回。」
这些骑兵自恃勇猛，不停地追击，最终被契丹擒获，只有两人逃回。
李存勖北上作战，黄河前线战事如何呢？
留守德胜城（今河南省濮阳市）的大将李存审对李嗣源说道：「梁国人一旦听说我们分兵北上，一定会来攻打德胜，或者袭击魏州。我二人都守在这里毫无益处，不如分兵防守。」
李嗣源便带领一支兵马前往澶州，以防梁军从此处北上袭击魏州。果然不出李存审所料，后梁主将戴思远真的带领兵马前往袭击魏州，而且是全部兵马。李嗣源赶在了戴思远的前面，在狄公祠下扎营，并立即派人前往魏州，让魏州守军做好防备。
戴思远到达魏州城西的魏店时，李嗣源已经派将领石万全率骑兵前来挑战。戴思远发现魏州已有防备，便放弃攻打魏州，大肆抢掠一番南返。
戴思远又率五万人攻打德胜北城，李存审坚守城池。戴思远在城外挖掘几道壕沟，再在壕沟外修筑堡垒，以作长久之战。李存审赶紧派人快马北上，向李存勖告急。
李存勖得到消息，立即从幽州南下，五天即到达魏州。
戴思远听报李存勖已经到达魏州，传令烧毁营寨，返还杨村（今河南省濮阳市西）。黄河前线一时安定，再看看晋将阎宝与符习等人围困镇州的战事状况。
阎宝在镇州城外修筑堡垒，还决开滹沱河水冲灌镇州城。
镇州城内外断绝，数月后城中粮草耗尽。
三月二十六日，城内的张处瑾派五百余人出城寻求粮食，阎宝故意放其出城，准备用伏兵袭击。五百余人出了城，立即攻打阎宝的堡垒。阎宝没把这五百余人放在眼里，因而没有防备，岂料突然又有数千人从城内杀了出来。阎宝的兵马尚未集结，这些成德的士兵已经摧毁堡垒，攻打阎宝的大营。阎宝不能抵挡，传令南撤至赵州。成德士兵毁坏阎宝的营垒，运走营中的粮草，运了好几天。
李存勖得知阎宝遭败，立即调昭义节度使李嗣昭任北面招讨使，代替阎宝。
镇州城内的张处瑾得到粮草，撑了一个月，又开始缺粮。
四月二十四日，张处瑾派一千人到九门（今河北省石家庄市藁城区西北）去接运粮食。李嗣昭得到消息，在阎宝之前的营寨中设下埋伏，当成德的士兵经过时，突然杀出，一千人几乎被杀光。
有五人躲在断壁废墟之间，李嗣昭骑着马环绕五人射击。岂料五人之中有一人也向李嗣昭射击，一箭正中李嗣昭的头部。李嗣昭的箭已用完，便拔下头部的箭，将那人射死。
天已黄昏，李嗣昭回到大营，伤口流血不止，当天晚上去世。
李嗣昭临死时传令，将昭义的兵马全部交给判官任圜指挥，令任圜带领人马继续攻打镇州。任圜的号令与李嗣昭一样，镇州城内的人不知道李嗣昭已经战死。
李存勖听报李嗣昭中箭身亡，非常痛心，好几天不喝酒不吃肉。
那位撤至赵州的阎宝听闻李嗣昭战死，也感到非常惭愧、悲愤，背上生了毒疮，一病而亡。
李存勖再调天雄马步都指挥使李存进任北面招讨使，接替李嗣昭。
五月六日，李存进到达镇州，在东垣渡扎营，并在滹沱河两岸修筑营垒。
之后的四个月，李存进一直在围困镇州城。
九月一日，张处瑾派其弟张处球趁李存进没有防备时，带领七千人袭击了东垣渡。李存进十分狼狈地带领十余人在桥上作战。张处球开始撤退，不想又遇到晋国刚来的一支骑兵。张处球遭到夹击，士兵几乎全部战死，李存进也在战斗中被杀。
李存勖接报李存进阵亡，在无比痛心之后，再从黄河前线调蕃汉马步总管李存审为北面招讨使，前来平定成德的叛军。
镇州城中的粮食又吃完了，张处瑾也不想再坚持下去了，便派人向李存勖请求投降。使者尚未到达李存勖所在的行台，李存审的大军已经到达镇州城下。
九月二十九日夜晚，镇州城中一个叫李再丰的将领决定做李存审的内应，悄悄配合李存审，让晋兵缒城而入。
天亮时，晋兵已经全部进入城中。张处瑾兄弟、家人以及同党都被俘虏，一齐送到行台。张文礼的尸体则被拖到街头，碎尸万段。
李存勖平定镇州，前后长达一年，损失史建瑭、阎宝、李嗣昭、李存进四将。
李存勖任命符习为成德节度使，李存审因战功而加授侍中。
符习不敢接受成德节度使之职，对李存勖说道：「赵王没有后人，棺木尚未入土，我当身穿斩衰，安葬赵王。」李存勖便自兼成德节度使。
符习安葬王镕之后，立即来到行台晋见李存勖。李存勖准备将天雄所属的相、卫二州分出，设置义宁军，让符习当节度使。符习坚决推辞道：「天雄是一个重镇，不可分割，只愿在黄河南岸梁国境内得一藩镇，由我自己去夺取。」
李存勖于是任命符习为天平节度使、东南面招讨使。
李存勖平定镇州，开始筹划称帝之事。
建立后唐，奇袭郓州
前蜀、南吴两国曾多次派使向晋王李存勖劝进。李存勖在魏州行台，将前蜀、南吴的劝进信拿给将吏们看，说道：「当年王建曾给先王修书，说唐朝已经灭亡，应当各自称帝。先王对孤说，当年天子逃到石门镇，先王发兵讨贼，威震天下，如果那时挟天子而据有关中，再让天子禅位，谁能奈何得了？只因我家世代忠孝，为皇家立功，宁死不夺位。先王告诫孤，将来要竭力兴复唐朝，不要效法蜀、吴等辈。先王之言，犹在耳边，称帝一事，不敢闻也。」说罢，哭了起来。
李存勖此言表明他不想称帝。然而将领们以及一些藩镇仍不断地向李存勖劝进，李存勖终于有所心动。
李存勖想先制造玉玺，没想到很快就有人前来进献。
有一个叫传真的和尚在魏州大街上卖玉，有人识出这是唐朝皇帝的玉玺，一问才得知当年黄巢攻入长安时，传真的师父在长安得到此玉，收藏了四十年，去世前交给传真。既然此玉是唐朝皇帝的玉玺，传真便直接来到行台，向李存勖进献。
李存勖得到玉玺，众将吏都来道贺。
河东监军张承业听说李存勖想要称帝，连忙从太原赶到魏州劝阻。张承业说道：「吾王世世代代忠于唐朝，救其危难，所以老奴三十余年来为大王掌管钱财赋税，招兵买马，誓死消灭贼寇，就是为了恢复唐朝江山。如今河北刚刚平定，可是朱氏尚存，而大王突然登基称帝，绝不是多年南征北讨之意。大王为何不先消灭朱氏，为两位冤死的皇上报仇，然后再寻找唐朝后人，拥立为帝，向南攻取吴国，向西消灭蜀国，扫清四海，统一天下。到那时，就是高祖、太宗复活，也不敢位居大王之上。让之愈久则得之愈坚。」
李存勖有些无奈地说道：「这也不是孤的愿望，将吏都来劝进，孤也无可奈何。」
张承业知道劝止不了，于是放声大哭道：「诸侯们拼死血战，就是为了恢复唐朝大业，现在大王自己要夺取大位，这是误了老奴一片 忠心啊。」
张承业回到太原，一病不起。
李存勖既已接受劝进，便派人到处寻找唐朝旧臣，为新朝廷设置百官作准备。护国军节度使朱友谦派前礼部尚书苏循来到行台，晋见李存勖。苏循到了魏州内城，一看到李存勖的府第，立即行礼下拜，称之为「拜殿」。苏循见到李存勖后，又三跪九叩，自称臣子，高呼万岁，激动得泪流满面。第二天，苏循又进献三十支大笔，称之为「画日笔」。
李存勖大喜，当即任命苏循为河东节度副使。
公元922年（后梁末帝龙德二年）十一月，监军张承业病逝。李存勖听到这个消息，很是伤心，一连几天吃不下饭。当然，随着张承业的病逝，也不会再有人劝阻李存勖称帝了。
李存勖在河东、天雄、义武、成德四镇判官中挑选前朝士族，准备任用为新朝宰相。河东节度判官卢质声望最高，但卢质不肯出任宰相。
卢质推荐义武节度判官豆卢革、河东观察判官卢程。
李存勖又召安义监军张居翰、节度判官任圜前来魏州，准备让他们出任新朝官员。
安义便是之前的昭义，治所潞州。原昭义节度使李嗣昭战死镇州后，本应由长子李继俦继承爵位。没想到次子李继韬囚禁兄长李继俦，自称昭义留后。李存勖忙于作战，不得已而任命李继韬为留后，还将昭义改名为安义。
李继韬知道自己干的勾当，担心李存勖迟早会来讨伐。幕僚魏琢、牙将申蒙挑拨道：「晋国没有人才，最终必定被梁国消灭。」
二人的意图非常明显，就是劝李继韬投靠后梁，李继韬犹豫不决。李存勖召张居翰、任圜的命令到达潞州，魏琢、申蒙又对李继韬说道：「大王紧急召见二人，可知情势危急。」
兄弟李继远直接劝李继韬向后梁投降。
李继韬于是派使来到大梁，向后梁末帝朱友贞请降，并将安义所辖泽、潞二州纳入后梁国土。朱友贞大喜，又将安义更名为匡义，任李继韬为节度使、同平章事。李继韬还将两个儿子送到后梁做人质。晋国将领裴约镇守泽州，不肯投降后梁。朱友贞便任命骁将董璋为泽州刺史，派其率兵夺取泽州。
李存勖当时正忙于登基称帝，暂且把安义的事放在一旁。
公元923年（后梁末帝龙德三年）四月二十五日，李存勖在魏州登上高坛，即皇帝位，定国号为大唐，改元同光。
李存勖的国号虽然与唐朝相同，但不是唐朝的延续，毕竟唐朝已经灭亡整整十六年，因而李存勖建立的国家被后人称为后唐，是五代之第二代，李存勖便是后唐庄宗。李存勖将魏州改为兴唐府，称东京，太原府称西京，把镇州改为真定府，称北都。
后唐当时共有十三个藩镇、五十个州。这十三个藩镇是：天雄（治所兴唐府）、成德（治所真定府）、义武（治所定州）、横海（治所沧州）、卢龙（治所幽州）、安国（治所邢州）、大同（治所云州）、振武（治所朔州）、雁门（治所代州）、河东（治所太原府）、护国（治所河中府）、晋绛（治所晋州）、忠武（治所同州）。
李存勖称帝后，尊生母晋国太夫人曹氏为皇太后，嫡母秦国夫人刘氏为皇太妃，追尊曾祖朱邪执宜为懿祖昭烈皇帝，祖父李国昌为献祖文皇帝，父亲李克用为太祖武皇帝。
李存勖在太原设立皇家宗庙，共有高祖、太宗、懿宗、昭宗以及懿祖、献祖、太祖七座庙宇。李存勖所立的高祖、太宗就是李渊、李世民父子。
其实李存勖是北方沙陀族人，本姓朱邪，与李渊、李世民毫无关系。李存勖任命百官：豆卢革为门下侍郎、同平章事，卢程为中书侍郎、同平章事，郭崇韬、张居翰为枢密使，卢质、冯道为翰林学士，天雄节度判官王正言为礼部尚书，昭义观察判官任圜为工部尚书，张宪为工部侍郎、租庸使，孔谦为租庸副使。
两位宰相豆卢革、卢程都是肤浅平庸之辈，只因二人都是官宦之家，又得到卢质的推荐，所以受到李存勖的任用。当然还有一个重要原因，就是那位早就前来「拜殿」的故唐礼部尚书苏循已经去世。
两位掌管机要的枢密使，一个是郭崇韬，一个是张居翰。郭崇韬深得李存勖宠信，由中门使升任枢密使，毫不意外，而张居翰之所以能够位居此职，是由于郭崇韬的推荐。张居翰谦和谨慎、胆小怕事，军国机要实际由郭崇韬掌管。
孔谦自认为有才有能，应当担任租庸使，然而不少人认为孔谦出身微贱，不应这么快就担任如此重任。所以郭崇韬推荐张宪担任租庸使，而由孔谦担任副使，孔谦非常不悦。
李存勖建立后唐之时，后梁尚未灭亡，天下仍然四分五裂。除了后梁、后唐，当时位列十国的国家就有前蜀、南吴、南汉、吴越、荆南、南楚以及闽国。此外还有岐国、契丹、吐蕃、长和等国。
李存勖称帝之时，面临的形势并不有利。
北方的契丹两次南下攻打卢龙辖区，第二次还深入到易、定二州才返。由于契丹多次入侵，抢掠粮草，幽州的粮草支撑不到半年。李存勖让郭崇韬推荐卢龙节度使，郭崇韬推荐横海节度使李存审。李存审当时已经患病卧床不起，只好带病前往幽州赴任。李存勖又调蕃汉马步副总管李嗣源兼任横海节度使。
此外，后梁庄宅使段凝攻克卫州，后梁主将戴思远又攻陷淇门、共城、新乡等地。至此，澶州以西、相州以南，全部被后梁收复。更让李存勖痛心的是，昭义又背叛而投降后梁。
后梁军势再度振作，后唐形势岌岌可危。不少人认为后梁一时难以消灭，李存勖也十分忧虑。就在李存勖一筹莫展之际，后梁天平军的将领卢顺密前来投降，还向李存勖提供了重要情报。原来后梁主将戴思远本是天平节度使，奉命进屯杨村（今河南省濮阳市西）时，留卢顺密与巡检使刘遂严、都指挥使燕颙镇守天平军的治所郓州（今山东省东平县）。郓州的守兵不满千人，而且刘遂严、燕颙又都不得人心，卢顺密劝李存勖趁机袭取郓州。李存勖怦然心动。
枢密使郭崇韬反对道：「孤军远袭，万一不利，就会白白损失数千人，卢顺密的话不能听。」
尽管郭崇韬深得李存勖宠信，但李存勖没有盲目听从。
李存勖想冒险袭击郓州，还想找个人商议一下。马步总管李存审去镇守卢龙了，李存勖想到副总管李嗣源。李存勖于是秘密召李嗣源进帐，对李嗣源谋说道：「梁国人正想吞并昭义，并没有防备东方战场，如若得到郓州，他们的心脏便没有了。郓州能够夺取吗？」
李嗣源自从胡柳陂之战让李存勖产生误会，一直想建立奇功以补过失。听了此言，李嗣源立即回道：「陛下用兵已经多年，百姓已经极为困苦，如果再不出奇制胜，大功如何能建？臣愿独自领兵远征，定为陛 下拿下郓州。」
李存勖听后，非常高兴。
闰四月二十八日，李存勖派李嗣源带领五千名精兵从德胜奔袭郓州。李嗣源到达杨刘（今山东省东阿县东北）时，已是黄昏，天色变阴，下起雨来，将士大都不想前进。将领高行周对众人说道：「这是上天在帮助我们，梁国人一定没有防备。」
当天夜里，李嗣源带领人马渡过黄河，一直来到郓州城下，郓州城内的后梁士兵无人知晓。李嗣源的义子李从珂率先登上城墙，杀死守城士兵，打开城门。李嗣源进入外城，开始进攻内城，城中一片慌乱。
第二天早晨，李嗣源攻克了内城。刘遂严、燕颙等人一路逃回大梁。李嗣源传令，不得纵火焚烧，不得抢掠，还派人安抚城中官吏与百姓。李存勖得知李嗣源已经攻克郓州，大喜道：「总管真是奇才，朕的大事成矣。」
李存勖传旨，任命李嗣源为天平节度使。
后梁末帝朱友贞获报郓州失守，大惊失色。朱友贞下诏，将刘遂严、燕颙绑缚街市问斩，免去戴思远招讨使之职，贬为宣化军留后。朱友贞还派出使节到黄河前线，催促段凝、王彦章等将尽快向后唐兵马发起进攻。
那么谁会出任前线主将呢？老臣敬翔有建言要上奏
